广东
昨晚美股科技延续大涨，英伟达涨超4%、市值再上5万亿美元，逼近历史新高；纳指涨1.63%，再创历史新高。
昨天，国内都渲染在DeepSeek V4发布同时适配国产芯片、打破英伟达芯片垄断的喜悦之中，国内不少人说，咱们的国产替代直接利空英伟达、利空美股的AI龙头。
因为，去年初DeepSeek横空出世之后，确实导致了美股的AI相关概念股迎来一波调整。
但这一次，没有出现这种情况。
大概是，美股市场对于DeepSeek V4已经提前有了充足的预期，靴子落地之后，反而长舒了一口气……
回归正题，对于美股科技股的强势，主要有两点原因：
一是市场对于AI基础设施投资热度的持续升温。
昨晚的消息是，谷歌计划向Anthropic投资至多400亿美元，支持后者大幅扩展算力！
近期，Anthropic风头正盛，隐隐有赶超OpenAI之势！
受股份稀缺性与市场需求推动，Anthropic在头部私募二级市场交易所Forge Global的估值稳定在1万亿美元左右，已高于OpenAI在同平台约8800亿美元的估值水平。
此前，美国的AI市场基本上是三足鼎立的态势——OpenAI、Anthropic、谷歌，现在谷歌有联手Anthropic的意思越来越明显，美国的AI竞赛正在走向双寡头竞争的格局。
二是美联储降息预期的升温。
昨晚消息：美司法部撤销对美联储及其主席鲍威尔的刑事调查！
消息公布后，美国国债小幅上涨，短端债券领涨，原因是一些交易员押注沃什领导的美联储可能更倾向于降息。
鲍威尔被调查这个事儿，其实就是一场交易，就是在为沃什顺利接班美联储主席铺路。
之前，鲍威尔威胁特朗普，如果美国司法部的调查不停止，他将在美联储主席任期结束后留任理事，继续在FOMC投票，制衡沃什。
这样的话，特朗普想推行他的大幅降息政策，就面临很大的阻力。
现在，撤销了对于鲍威尔的刑事调查，应该就是双方达成了妥协，市场理解为鲍威尔将“彻底交权”（不再留任美联储理事），这意味后续沃什推动美联储降息的概率明显上升。
对于美联储降息的前景，哨兵一直保持乐观，这一观点不变。
后续，就是等着看美联储何时重启降息，一旦美联储重启降息，全球股市有望全面加速！
同时，哨兵还是继续坚定看好“科技牛”，大家继续保持耐心和信心就好！
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