全球原生AI下载4.02亿！豆包、即梦下载量大涨，千问素材量约占市场5成！丨3月AI月报

2026年3月份，全球市场原生AI应用下载量出现普涨，大陆市场则出现明显分化，千问投放素材量占据市场49%，下载量却明显下滑，豆包投放力度下跌明显，下载量却不降反增，垂类AIGC应用即梦AI连续两月高增长，跻身全球下载量TOP 10。

为何会发生这样的现象？ 整个AI应用行业还有什么其他显著变化与趋势？

为帮助从业者快速了解每月AI投流圈情报，DataEye研究院结合ADX行业版、点点数据，定期发布原生AI产品月度观察报告。数据涵盖下载量、买量投流。

一、大盘数据

（一）原生AI APP预估下载量

1、全球市场原生AI APP双端下载量分布

点点数据显示，2026年3月，全球（含中国大陆）原生AI APP苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达4.02亿次（不含重复下载），环比上涨15.01%。

其中，ChatGPT、Google Gemini、Dola（豆包海外版）、Claude和PixVerse位列TOP 5，占据了全球市场双端原生AI应用下载量的44%，较2月份提升3个百分点，头部集中度进一步提高。

具体来看，TOP 5应用中，ChatGPT和Google Gemini下载量占比均超10%，位列第一梯队，分别为19%和11%，另外三款产品下载量占比均不超过6%。值得注意的是，上期位列第五的Remini跌出本期TOP 5，取而代之的是Claude位列第四。

2、大陆市场原生AI APP苹果端下载量分布

点点数据显示，2026年3月，大陆市场原生AI APP苹果端预估下载总量达3209.4万次（不含重复下载），环比上涨4.95%，延续了上月的增长态势。

其中豆包、即梦AI、千问、元宝和蚂蚁阿福位列TOP 5，占据了大盘的73%。

具体来看，五款产品下载量占比均处于10%-20%区间，其中字节系产品下载量占比均出现明显增长，豆包下载量占比由上期的17%升至20%，即梦AI由11%升至17%，跻身榜单第二位，千问、元宝和蚂蚁阿福下载量占比均有所下滑。

DataEye研究院认为：即梦AI下载量占比出现明显上升的原因主要在于其Seedance2.0爆火所带来的热度延续至3月，带动下载量持续上涨。

（二）头部原生AI APP预估下载量变化

1、头部原生AI APP全球市场双端下载量变化

点点数据显示，2026年2月至3月，全球市场头部原生AI APP中，头部产品下载量呈明显分层，ChatGPT位列第一梯队，且大幅领先同类产品；Google Gemini位列第二梯队，下载量走势明显低于ChatGPT，但也明显高于其他几款产品；另外3款产品下载量较为接近。

具体来看，ChatGPT、Google Gemini与Dola下载量走势均较为平稳，3月份日下载量分别维持在250万次、150万次和80万次左右。

Claude日下载量自2月底开始出现大幅增长，由20万次左右上涨至最高将近90万次，之后多维持在60万次左右；PixVerse日下载量在2月底出现明显波动后，3月中旬开始持续增长，由20万次左右上涨至月末最高点70万次左右。

DataEye研究院认为：Claude下载量出现大幅增长的直接原因，在于AI伦理的舆论红利。

2月底，Claude母公司Anthropic因拒绝允许美国军方将其AI模型用于“大规模国内监控”与“自主武器”场景，宣布与美国国防部谈判破裂，随后五角大楼将Anthropic列入“供应链风险清单”。

但这种官方的“封杀”让Claude成为“有底线AI”的代名词，引发广泛社会讨论，并带动Claude下载量暴涨，下载量暴涨节点与事件发酵时间完全吻合。与之相对应的是OpenAI在Anthropic谈判破裂后迅速接手签署了美国国防部合同，引发ChatGPT卸载潮，美国市场下载量一度大幅下滑，直至3月初OpenAI CEO公开认错，并在合同补充条款中补充了3条红线。

2、头部原生AI APP大陆市场苹果端下载量变化

点点数据显示，2026年2月至3月，大陆市场苹果端头部AI APP下载量经过集体暴涨后，再度出现分层。

2月份，受春节营销活动等因素影响，多数头部产品均出现下载量暴涨，自2月下旬起豆包再度回归第一，日下载量稳定在20万次左右，即梦AI紧随其后，日下载量多维持在18万次左右，但会出现周期性低谷，千问、元宝和蚂蚁阿福在3月份下载量较为接近，日下载量均在10万次左右震荡。

（三）大陆市场原生AI（APP+小程序）买量素材量分布

ADX行业版数据显示，2026年3月，大陆市场原生AI产品投放素材量达121.5万组，环比2月上涨了25.20%。

其中千问、元宝、豆包、AI Mate和蚂蚁阿福位列TOP 5，这5款产品占据了大陆市场原生AI产品月投放素材量 的97%。

具体来看，千问以49%的素材量占比位列第一，与之对比的是，位列第三的豆包占比仅为5%。

DataEye研究院认为：千问素材量占市场近5成，原因并非简单的春节后复工投流，而是行业面临两大变化。

一是国内C端原生AI应用已基本进入投流锁场阶段，绝大部分流量均被头部玩家锁定，中小玩家依赖C端破圈的流量路径基本关闭，在通用大模型技术难以形成有效壁垒下，头部玩家将竞争转向流量心智占领。

二是国内原生AI应用市场增量空间几乎见顶，进入零和博弈阶段。豆包投放力度下滑但下载量上涨，其运营策略已转向品牌与自然流量，千问则通过加码投放抢占存量市场，巩固自身市场基本盘，陷入焦灼投流战。

（四）大陆市场头部原生AI APP买量素材量变化

ADX行业版数据显示，2026年3月，大陆市场头部原生AI APP投放素材量呈现明显的两极分化走势，一边是千问等素材量持续大幅增长，一边是豆包素材量持续下滑，AI Mate和蚂蚁阿福由于投放量级较小，无明显对比意义。

具体来看，千问在2月份日投放素材量最低下滑至几乎停滞，2月下旬开始素材量持续上涨，至3月底达5万组左右；豆包日投放素材量则由2月份高点2.5万组左右下滑至3月底的4千组左右。

DataEye研究院认为，出现上述走势的原因主要有两点：

①一方面，千问加码投放是春节后多重因素叠加的必然动作：

• 春节期间，受流量成本上涨、人员放假、产品春节活动等多重因素影响，千问等产品素材量明显下滑，节后伴随人员复工、流量成本回落等因素，素材量快速恢复并加码投放；

• 受Seedance2.0影响，即梦AI等垂类AI工具爆火，通用大模型用户被持续分流，加大投放是其巩固用户基本盘的核心应对措施；

• 豆包大幅收缩投放，释放了一定量流量空白，千问等顺势加码，试图抢占豆包让出的市场流量，与竞品竞争。

②豆包素材量持续走低，意味着其从“投放驱动”转向自然流量+品牌驱动，投放效率优先于规模，在投放力度大幅下滑的情况下，豆包3月下载量反而出现大幅增长，正印证了其作为国内行业头部产品告别“烧钱抢规模”，进入精细化投流、效率优先的理性增长阶段。

二、榜单

（一）原生AI APP下载榜

1、原生AI APP全球市场双端下载榜

点点数据显示，2026年3月全球市场原生AI APP双端下载榜由ChatGPT蝉联榜首，下载量7589万次，环比2月上涨了5.40%。Google Gemini、Dola、Claude和PixVerse紧随其后，下载量分别为4209万次、2541万次、1991万次和1260万次，其余5款产品下载量均不足1千万次。

值得注意的是，本期榜单多数产品下载量均出现不同程度上涨，榜首ChatGPT取得榜单最低涨幅5.40%，Claude取得榜单最高涨幅263.21%，这也是Claude连续第二个月出现超200%的下载量涨幅。

另外，2月榜单中位列第九和第十的Nova和千问跌出3月榜单，取而代之的是即梦AI和Open Chat分别位列榜单第七和第九位，这两款产品分别取得40.09%和15.31%的增长。

2、原生AI APP中国大陆市场苹果端下载榜

点点数据显示，2026年3月大陆市场苹果端原生AI APP下载量榜单由豆包蝉联榜首，下载量646万次，环比上涨25.48%。即梦AI、千问、元宝、蚂蚁阿福紧随其后，下载量均超300万次，Kimi和DeepSeek下载量均超100万次，其余3款应用下载量均不足百万次。

值得注意的是，即梦AI延续了上期的增长势头，本期下载量继续上涨57.49%，达540万次，跻身榜单第二位；千问、元宝和蚂蚁阿福则均出现一定程度下滑。

另外，2月榜单中位列第九、十位的豆包爱学和灵光跌出3月榜单，取而代之的是可灵AI与AI抖音，可灵AI下载量环比上涨66.12%。

（二）大陆市场原生AI买量素材榜

ADX行业版数据显示，2026年3月，千问位列大陆市场原生AI APP买量素材榜TOP 1，素材量达59.9万组，位列第一梯队；豆包紧随其后，素材量6.4万组，位列第二梯队；下方7款产品素材量均不超过1万组，位列第三梯队。

本期榜单头部产品素材量大幅上涨，千问素材量环比2月上涨了50.53%，头部产品中仅有豆包素材量出现明显下滑，幅度达60.34%。

蚂蚁阿福取得榜单最大增幅， 环比上涨273.78%，跻身榜单第五位，AI Mate和灵幻AI素材量增幅分别达149.47%和116.11%。

另外，2月份榜单中位列第五和第九位的灵光和文心均跌出3月榜单，取而代之的是蚂蚁阿福和灵幻AI。

三、TOP素材分析

针对 3 月买量数据，DataEye研究院根据ADX行业版精选了以下几条当月高曝光素材进行分析拆解，希望能给大家带来一些参考。

（一）千问投放素材

本条素材是千问在2026年3月份的新增高曝光视频素材，曝光量5640万次，转化量14.8万次。

内容形式上，这条素材采用了“段子式”剧情内容来体现千问的AI能力，通过内容本身的娱乐效果吸引用户停留，并促进下载。

素材开头便通过男生吃醋质问女友的八卦场景，吸引用户停留，男生接连质问这是谁、朋友为什么搂着你等问题，与女生的偷笑、不在意形成反差，最后女生揭露答案：视频是由千问制作。后续顺势由此展示千问制作AI视频的流程：点开千问、选择AI生视频、上传图片、输入指令，成功生成视频后，两人和好，完成整条视频内容。

总体来看，本条素材通过情侣段子式内容，展示千问的AI视频制作能力，最后两人和好形成一条完整剧情内容。

（二）元宝投放素材

本条素材是元宝在2026年3月的新增高曝光视频素材，曝光量3340万次，转化量8.36万次。

内容形式上，本条素材主要面向“情侣”串联起元宝的一系列功能。素材开头，便是通过传统千篇一律的情侣头像和AI生成的专属头像进行对比，吸引用户停留，并引出元宝的AI作图能力，之后顺势接入约会旅行场景，展示元宝制作旅行攻略的能力，旅行中拍的风景、合照等可以交给元宝进行修图，修完图发朋友圈时可以让元宝生成朋友圈文案，至此形成从情侣头像、旅行、文案等多方面的场景串联，对元宝的图像、文字等多方面能力进行展示，最后以“无广告、使用次数不限”为利益点引导用户下载。