广东
今天，“科技牛”全线大爆发，科创50指数一度暴涨9%逼近历史新高，哨兵也恭喜相信“科技牛”、并且坚定持有科技的朋友们继续吃大肉，这是市场给予大家的奖励！
对于“科技牛”的逻辑，过去一年多，哨兵已经讲过无数次，信不信、下不下注，都是大家自己的选择……
今天尾盘，又传出了DeepSeek融资的最新消息：
这次主要有两大亮点：一是450亿美元的估值；二是“国家队”也出手了。
DeepSeek本轮融资的消息，最早是4月18号传出来的，当时的说法是：DeepSeek启动成立以来的首次外部股权融资，以超100亿美元的估值，计划募集不少于3亿美元资金。
仅仅4天之后，传出的消息是，腾讯、阿里正洽谈投资DeepSeek，或推动后者估值200亿美元！
4天时间，估值直接从100亿美元提高到了200亿美元，可见DeepSeek是多么的抢手。
而按照今天的消息，估值又推高到了450亿美元。
仅仅半个月的时间，DeepSeek的估值就翻了4.5倍！
而且，DeepSeek属于各方都在抢着给他们“送钱”，没有绝对的实力和背景，想当DeepSeek的股东连门儿都没有。
其实对比一下，DeepSeek这个450亿美元（约合3078亿元人民币）的估值，真的不贵。
港股的那两家大模型企业，年初上市以来都炒疯了……截至今天收盘，一家市值4140亿港币（约合3599亿人民币），另一家市值2517亿港币（约合2188亿人民币）。
DeepSeek的知名度和实力，当然是远在那两家大模型企业之上，3000亿人民币的估值，确实不算贵。
关于科技企业估值和涨幅的问题，哨兵想说：
1）海外涨幅几十倍的科技企业有一大堆，国内的企业其实根本没法比；
2）海外的那些科技巨头们，业绩已经实实在在的大爆发了，国内企业的业绩爆发只是相对滞后而已。
比如，大家都羡慕忌妒恨的韩国股市：韩国综合指数去年4月以来累计涨幅近200%！
主要就是三星和海力士两大存储芯片龙头企业，去年各赚相当于2000多亿人民币，今年更夸张，预期能各赚1万亿以上！
咱们国内的情况，哨兵反复讲过：国内因为“缺芯”，整个的AI算力建设滞后美国几年。
所以说，进入北美供应链的光模块和PCB行业，已经兑现利润；而随着国产芯片的突破，有一批企业已经开始兑现利润了（订单已经爆了），还有更多的企业接下来会逐渐兑现利润……
很多说，咱们的“科技牛”都是没有业绩支撑的瞎炒。
哨兵想说的是：不是没有业绩，而是因为产业发展的节奏相对于美国滞后几年，所以大多数企业兑现业绩的时间会晚一些，而不是没有业绩！
市场只是提前一步，抢先炒作了而已，这也是咱们的一贯风格，大家都知道。
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