北京
咨询机构Synergy Research Group的数据显示，今年Q1，全球云基础设施服务支出达到1290亿美元，同比增长超350亿美元。
一个超级大市场，在高基数上获得了35%的增速，是不是我们可以认为，云计算的第二春来了。
上图那条黄色增长率曲线很有意思↓
2021年之后，云市场增速一路下滑，一度降到20%以下。
这也对应了当时市场上唱衰云计算的普遍看法：企业降本增效，云支出优化，大厂控制成本，云计算进入冷静期。
但从2023年下半年开始，增长率又掉头向上，市场开始回暖。
到2026年Q1，已经是增速九连涨，而且最近三个季度，增速尤其明显。
这轮增长的发动机，当然是AI大模型。
过去，云计算主要卖的是算存网、数据库、安全、开发平台，企业上云，是为了降本、弹性、敏捷。
现在，AI把云计算重新推到了牌桌中央↓
大模型训练、推理部署、智能体运行需要云，企业知识库、向量数据库、GPU集群、MaaS服务、开发平台、数据管道，全都离不开云。
以前云是IT Infra，现在云正在变成AI Infra、AI Agent Infra。
在AI的冲击下，玩家格局也悄然发生变化↓
根据SRG给出的数据，Q1在公有云IaaS+PaaS市场，前三个大佬AWS（28%）、微软（21%）、谷歌（14%）合计分走了67%的份额。
这些老登云，依然能抢到新红利。
但是，新型云厂商正在快速冒头：CoreWeave、Crusoe、Nebius、OpenAI、Anthropic以及字节跳动（火山引擎），都在AI云、GPU云、模型服务、推理服务等方向上吃到了红利。
这些借AI疯涨的云公司不玩全栈，它们更专注一件事：把GPU、模型、推理、训练资源，以更贴近AI工作负载的方式卖出去。
这些小登云，有机会弯道超车，搅乱市场格局。
这么说吧，上一轮云计算增长，靠的是企业数字化转型，是传统IT云化。
而这一轮云计算增长，靠的是AI原生化，把模型、算力、数据、应用、智能体全都RUN在云上。
云计算的角色变了，它不光是企业IT的底座，也是AI时代的电厂、水厂和高速公路，是token经济时代的词元工厂。
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