北京
昨晚美股费城半导体指数大涨超5%，年内累计涨幅66%。美光暴涨15%，英特尔暴涨13%，AMD暴涨11%，高通涨超8%。闪迪暴涨16%。
这是芯片股的狂欢。也是赌性的狂欢。
"大空头"迈克尔·伯里说股票上涨不是因为就业，不是因为消费者信心，是"AI"两个字，像1999年泡沫最后几个月。
巴菲特前几天的股东大会公开说市场就是赌博，特别现在流行的买一日期权动辄都是加了上百倍的杠杆。
但散户们听得进去吗？肯定听不进啊，全球经济那么难，不梭哈总觉得自己会错过未来。
现在海力士员工成了韩国婚恋市场的香饽饽，据说预测今年人均奖金610万人民币，这是把公司的保安前台都算在内。
而且散户也相信叙事，即美股正在讨论给存储重新估值。以前是按周期行业给5倍PE，现在有说要按科技股给20倍。
按这个标准，闪迪和美光还得轻松翻倍。
AI到底泡沫与否，其实是有两个极端叙事！
一是热门公司Anthropic当前的Pre-IPO市值将超1.2万亿美元，他们说本来算力是预期短缺10倍，现在看起来是短缺80倍。
马斯克既然AI赛道无法成为第一，干脆宣布解散旗下的xAI，然后把手上最强的22万张GPU全部租给Anthropic，一起联手搞大泡沫。
但在另外一方面，AI极大冲击了就业市场，美国很多普通人没出路，就加入到onlyfans的行列。
连52岁的好莱坞明星香农·伊丽莎白也不能免俗，上周在OnlyFans赚100万美元，比所有电影收入加起来还多。
但现在更扯淡的是onlyfans和很多流传在互联网上的视频，照片也不是真人，也都是AI做的。
可能明星们也想开了，与其让盗版赚钱，不如自己亲自上阵。不就是用自己那张脸吗，用户不就是猎奇想看身体吗，给你看，反正AI生成的，又有钱赚何乐而不为。
当96岁巴菲特拿着4000亿美元现金坚守时，当他斥责市场是赌博时，他可能自己也没意识到他可能是对的，但世界已经不同了。
这个世界已经是礼崩乐坏了！
对于很多年轻人来讲，跟他们说过去的历史泡沫太教条，太遥远了！他们身边的人都在赌，不赌就是死，很有点当初币圈的味道，赢了会所嫩模，输了工地搬砖。
巴菲特无论是精神还是物质，他的段位太高了。市场变成这个样子，他是无辜的吗？
我突然想起太平年中的台词，冯道问钱弘俶你无辜吗？他说小子不无辜。无论是赴死的桑维翰，还是后来想归宋的钱弘俶，他们都知道，乱世他们不无辜。
钱弘俶即使什么都没做，他只要是钱王的子孙，享受了百姓的供养，他就不无辜。
这可能恰好是资本主义缺乏的反省和担当的，巴菲特也不例外。他是既得利益者的一部分，因此当今的一切他都不无辜。
只有遇到一场大重置才可能改变“赌性”，在那之前，狂欢不会停！
（全文完）
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