河南
今天科技主线全面爆发，指数分化创多轮新高，看盘面，完全是硅基资产对碳基资产的一场屠杀。
科创50创历史新高，创业板指突破3900点，沪指站上4200点，半导体产业链成为了绝对核心引擎。
其实看到科创涨这么猛，心情是有点复杂的。
当时科创芯片ETF的成本是1.062，科创板50ETF是0.806，我差不多是在科创50 1.550这个点位上清完的两个板块，中间几乎没怎么减仓过，最后一把清仓了。
而截止到现在，科创芯片是2.447，1.763，就现在的价格，比我清仓的时候，快要涨20%了，而且就目前这个节奏下来，估摸着还要继续涨上去的样子。
但你要说让我再加回来嘛？
我感觉我已经没有勇气再大仓位加上去了。
就算是加，可能小仓位加点其余二线资产，机器人卫星这些的做做短线吧，至于科创这些的，我感觉还是等下一个周期吧
我复盘了一下这两年自己所有盈利，发现钱全是靠科创科技、有色、黄金这三条主线赚来的。
反观我之前埋伏的保险、消费这类传统老资产，哪怕是牛市，也几乎没超额收益，长期跑输主线。
过去两年就是非常典型的结构性超级周期：
科技AI算力、上游资源有色，是时代增量主线，有源源不断的资金、业绩、政策加持，而地产链、大消费、传统金融这些老资产，本质是存量衰退赛道，没有增量，只有存量博弈。
我之前一直抱着一个执念：
市场总会轮动，低位权重迟早补涨。
但实际市场的逻辑是，市场会轮动，但只在新兴板块里轮动，资金根本不会去碰老资产。
就现在的情况是，传统老资产没有增量逻辑，哪怕估值低、位置低，资金也不会大规模进场。
而且还有最可怕的一点：
就主线赛道，涨的时候狠狠涨，老资产，涨的时候不跟涨，跌的时候一定跟着跌，牛市选错赛道，差距是天壤之别，选对主线，牛市吃满红利，选老资产，不只是踏空，还有可能是亏的。
但我其实也不觉得是踏空，反而有点庆幸。
原因很简单，我没去买房。
老粉丝应该还记得，924行情之后我赚了一大笔钱，当时我一度认真考虑，要不要卖掉科创仓位，去上海入手一套房产。
那段时间我实地跑了上海不少片区，也跟很多房东、圈内股东深度聊过，我给的出价基本都是砍头价，但上海房东普遍惜售、不肯让步，最后这套买房计划也就黄了。
现在回头一看，简直就是神操作：
如果当时我清掉科创50、科创芯片筹码，all in上海房产，到现在上海不少区域房价已经跌了近30%，而我科创主线直接翻倍。
一边是资产缩水，一边是资产翻倍，一来一回，差距直接拉开了接近200%。
其实这就是这个时代的缩影：
时代红利下，选择真的远比努力重要，过去几年房地产的旧周期彻底落幕，而科技、算力、上游资源的新周期全面爆发。
就还是那句话，不管什么时候，都得去看增量赛道，远离存量夕阳资产。
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