山东
“站在光里”方向的那些龙头们实在是太强了，但是以他们现在的价格、估值、位置，想要掺和掺和的，恐怕只有那些特别特别勇敢的，甚至有些虎了八几的才敢参与。绝大多数人都只能是“站在光外”羡慕、眼馋的份。因为，除了勇敢这个必备条件之外，还需要有足够多的资金，全交易权限，这些都缺一不可。
事情已经非常非常明了了，现在要说账户赚不赚钱儿，体感好不好，交易有没有乐趣，唯一且必要的条件就是看自己手中有没有“站在光里”这条科技主线的核心标的。没有，那就是浪费时间的磨着。甚至还有很多人早就被扒的快光腚站在那里了，只穿了一条裤衩。
大伙都在讨论抱团“站在光里”啥时候是个头的问题，说是快到头了和远没到头的都有道理，都有数据支撑。说是头的，大概都是从价值投资角度判断，因为这些方向的个股股价翻倍、翻5倍，甚至翻10倍比比皆是，远远超出了价值投资者的理解范畴。而说不是头的，大概是看到了资金交易拥挤的程度，短时间内就是想退也退不出来的。
其实有两个股票，大家可以参照对照一下。一个是浓香白酒龙头五粮液，另一个是华为智驾龙头赛力斯。五粮液从大概约1.4万亿的市值到现在的3700多亿，赛力斯从大概约3700多亿的市值到现在的1400多亿。他们都有过高光时刻，然后都逐步走向了黑暗。
然后，我们就看到了五粮液、赛力斯这两个龙头开始走下坡路，带动着整个消费、新能源汽车走上了下坡路。对照下现在“站在光里”的那些方向，跟踪的无非也就是龙头。龙头没问题，就说明产业本身没有出问题，龙头的业绩不拉，那整个行业的盈利逻辑就没有中断。龙头不倒，后面跟上，一切都看好。
从这点上看，估计半年报“站在光里”那些方向的龙头个股都应该不会太差，毕竟实实在在的市场需求在那摆着。但是成交占比与估值分化导致轮动空间收窄、资金面总量偏弱且高度集中导致赚钱效应广度收敛、杠杆资金进攻意愿减弱、仓位偏高导致目前“站在光里”方向相对受脆弱，这些因素的存在都指向了当前高景气度方向会反反复复冲高回落强弱分化。
所以，近两月来持仓“站在光里”方向的体感也并没有那么好，说好也只是相对于没有持仓“站在光里”方向而言的。而没有持仓“站在光里”的之前不在线，现在依旧不在线，跌跌不休，没完没了，看不到个头儿。总之，怎么都是折磨啊。
最后，做股票什么时候才最可怕？踌躇是不是要抄底的时候，不可怕！怀疑自己是不是追涨的时候，也不可怕！真正涨起来了，自己真正充满信心或信仰和勇气的时候，这才是到了最可怕的时候。一路看着某某股票从十几二十几上涨到几十上百，一路上不断的尝试追涨又怕被套，等到自己坚信前景无限光明，股价还会一路高歌猛进的时候，恐怕这才是真正苦逼的时候到了。
就这儿吧，股票池方面无调出，调入1只之后股票池数量8只，请订阅的朋友紧密追踪，未订阅的朋友抓紧订阅。
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