半年收官，接下来重点关注！

今日聚焦

昨天A股整体表现还不错，核心指数全部收红，其中科创50大涨近4%，再次刷新历史新高。不过对投资者来讲，更重要的是有超3000只股票收红，意味着热点更多，市场分化不是太剧烈。。

除了AI硬件延续大涨外，昨天机器人、计算机、传媒等AI应用方向表现也不错。其实昨天文章以及上周的发车逻辑，我们都有聊到AI应用层。

就基本逻辑来讲，如果确实认可未来是AI时代的话，那么现象级的AI应用一定会爆发，这种背景下，自动驾驶、人形机器人等适配度较高的应用场景，潜在增量空间是比较大的。

昨天是A股上半年的收官日，复盘上半年市场的表现，只能用"割裂"两个字来概括，核心指数全线上涨，其中科创50指数大涨超60%，强势领跑，创业板指涨超35%，双创真是猛的一批。。

不过从个股层面来看，全市场近70%的个股收绿，涨跌中位数为-15%，但在此背景下，仍有逾百股半年涨超200%。。在科技行情驱动的指数牛背景下，上半年赚钱的难度其实是"地狱"级别的。

昔日各种茅已沦落为光芒下的阴影，登味十足，但其实如今大热的半导体也曾被资金唾弃。万物皆周期，这种割裂分化、高低结构清晰的局面下，可能也造就了未来的投资机会，戒躁戒躁，保持耐心。

今天是7月第一个交易日，我整理了本月的投资日历，大事非常多。。美国那边重点关注非农、CPI、PCE等关乎利率预期的数据，同时本月末美联储还将召开议息会议，沃什的态度以及美联储改革的进程，都是非常重要的。

国内关注的重点依然是经济复苏的进程，特别消费端，可能关乎下半年资金对老登的态度。。在重要的经济数据披露后，本月下旬将迎来承上启下的重磅经济工作会议，将会根据上半年的情况，布局下半年的经济工作，对市场可能会有深远的影响。

此外，本月15日将是预报强披的截止日，沪深主板的上市公司触发①净利润为负②净利润扭亏为盈③净利润同比±50%(基数过低除外)中的任一条件，就需要披露中报预报，双创以及北交所则是自愿披露，但预报截止期原则上也是15号。业绩依然会是近期市场的关键因子。

总之，7月重要事件比较密集，包括外部的利率预期变化、内部的经济复苏进程、以及业绩端的表现，都是影响A股走势的关键因素。这些大事我们都会密切跟踪，届时也将第一时间和大伙分享。

1、6月PMI指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间，略超市场预期。结构上，新订单指数环比+1.3pct，生产指数环比仅+0.2pct，意味着需求侧对PMI的拉动显著大于供给侧，一定程度反映了价格回落后前期积压需求得到有效释放。

与此同时，新出口订单指数环比+1.5pct至50.1%，重返荣枯线之上，说明全球资本开支扩张周期仍在延续。概括来讲，就是内外需同步回暖，推动制造业景气度回升，这是比较积极的信号。

分行业来看，计算机、通信、电子设备行业产需两端延续高景气，而钢铁等偏上游的行业因成本挤压以及下游需求偏弱而持续收缩。这种景气度的分化，在股市上也有比较明显的映射。。

非制造业方面，服务业PMI录得 50.4%，较5月上升0.1个百分点，得益于端午假期以及暑期出行旺季前置预热的带动；建筑业PMI录得49%，较5月上升0.2个百分点，实现连续两个月上升，"六张网"重大项目陆续落地，财政支出明显提速。

2、有关部门表示，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。天地一体化监测网络就是预警的核心，我国将通过地基布局多台望远镜、天基建设星座等方式，构成昼夜无盲的监测系统。

据介绍，现在已被标识的近地小行星超过5万颗，目前还没有任何一颗会确定性撞击地球，但仍有大量小尺寸天体未被发现。感觉这个工作量相当的庞大，需要长时间的建设布局，国内相关板块可能会受益于此。

3、昨天上海迎来第五批次宅地出让，其中，静安区的一块地吸引了吸引保利、中海、建发等5家房企参与竞拍，经过168轮竞价，最终该地块以72.89亿元成交，溢价率近30%。地产商激烈抢地的画面感觉许久未见了，说明业内对一线城市房市复苏比较有信心，影响还是比较积极的。

4、日元跌破1美元兑162日元关口，触及1986年以来的最低水平。。成本压力持续推升本子的通胀，汇市有点崩，这种背景下，年内可能还得再加息一次。。

日本加息会一定程度增加融资成本，但现在美国利率比较高，边际增加一点，市场可能感受不太强烈，特别是在AI产业红火的背景下。。但不过拉长时间，这种负债成本端的压力，还是需要警惕的。

点击图片，了解或跟投【点睛定投计划】

全球市场

数据来源：choice

公司观察

【重要公告】

数据来源：iFinD

【公司调研】

数据来源：iFinD

【限售解禁】

数据来源：iFinD

早间原创不易，看完文章顺手点赞转发，就是对我们最大的鼓励了

基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。

因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

从业人员信息公示：

姓名：朱哲甫

执业编号：A20210813000322

所属公司：珠海盈米基金销售有限公司