广东
昨夜今晨，有几个大消息将影响市场：
第一，证监会主席6月30日在北京主持召开“资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会”，对财务造假发出措辞严厉的警告。
吴清在会上提出，要“坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件”，“上市公司是资本市场的基石，也是地方营商环境、经济成色和法治水平的窗口，守住上市公司真实透明、合规经营的底线，也就守住了地方发展的根本”，“营造不敢造假、不能造假、不想造假的市场生态”。
会议透露，2024年7月以来证监部门向公安机关移送涉嫌财务造假犯罪线索134起，检察机关对95起财务造假案件涉及的267人提起公诉。
为什么在市场火爆、科创50连创新高、中报季即将到来的时候召开这样的会议？因为A股历来存在财务造假的顽疾，一些企业往往在市场好的时候多报利润，推高股价，收割韭菜。
面对科技股火爆的行情，科创50陡峭的走势，监管在行动：目前每天都有数十家公司发澄清、异动、风险提示公告，这是在防止蹭概念；中报季将至，防范伪科技股财务造假也非常重要。这些都是为了慢牛、长牛，避免疯牛。
第二，昨夜今晨，美股走势不错。纳指上涨1.52%，标普上涨0.79%，道指上涨0.26%，费城半导体指数上涨3.92%。
闪迪大涨10.89%，超威半导体涨7.68%，台积电涨4.86%，英伟达涨2.63%，迈威尔涨7.25%。苹果、微软、谷歌、SpaceX也都上涨。
第三，Anthropic推出AI工作平台“Claude Science”，这意味着AI可能接管科研流水线，一场科研革命正在爆发，很多岗位将被取代。
第四，中国工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，提出推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
这意味着，中国将新增 “工业 AI 算力” 全新市场，跳出互联网大厂算力天花板，相当于给 AI、半导体增加了一条工业制造赛道的增长曲线，倒逼AI 软硬件国产化落地，是AI、半导体行业利好。
上半年行情昨天收官，科创50指数半年大涨超64%。十大热门板块都跟AI算力有关，半导体设备与材料涨幅147%，被动元件涨幅110%，玻璃基板涨幅107%，名列前三。
科技赛道越来越火爆、拥挤，整个市场越来越割裂、极致。这是利润最丰厚的时候，也可能是风险不断集聚，剧烈动荡随时发生的时候。
幸运的是，目前A股整体市盈率只有23倍左右（科创板117倍），低于美国的29.5倍。
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