广东
扎克伯格一举之力了泵了全球的AI硬件股，因为META宣布出租闲置算力，结果META自己涨了8%，微软、亚马逊、谷歌等云厂商也都小幅度上涨。
可是硬件方面全部暴跌，美国方面，干存储的美光10个点，闪迪、西部数据都是10个点以上。芯片的AMD6个点、英特尔9个点、台积电6个点，半导体设备的阿斯麦跌了7个点。光通信的康宁直接跌了13个点。
韩国方面盘中再次熔断，三星电子盘子跌了9个点，SK海力士12个点。这两家公司是全球却存储的最大赢家。预计今年两家公司的利润都将超过1万亿人民币。
A股方面算力、光通信：新易盛、剑桥科技、天孚通信、联特科技跌停或跌超 10%；算力租赁标的鸿博股份、中贝通信大跌 8%。AI 芯片、存储：寒武纪、海光信息、澜起科技、兆易创新跌幅都在6%-10%。半导体设备：中微公司、北方华创、华海清科跌超10%。
现在的逻辑就是，全世界都觉得META过去一直在抢存储、抢芯片，现在他们停止扩张了，甚至有闲置算力了，这说明算力已经过剩了，那缺芯片、缺存储的逻辑就不存在了。
资本市场也立刻就做出反应了。全球AI硬件全部立刻暴跌。那现在所有人都担心的就是，这是不是逻辑彻底反转了？我先说结论这不过是就是短期情绪错杀。
缺芯片、缺存储的逻辑依然不会改变。苹果都准备买长鑫科技的存储了。韩国那边还准备投入20万亿韩元继续发展半导体产业。
短期来看，错杀的情绪依然存在。主要就是因为短期涨幅太高了，最近两周美国、韩国的表现都是一惊一乍，一有风吹草动就暴跌，一有一点点利好又立刻暴涨。这样的表现实际已经说明问题，真正长期看好的资金越来越少，越来越多散户加杠杆往里面冲。这些人都是想着赚一点就跑，而不是真正对AI、对存储有信仰。
短期来看，回调不可避免，但是因为全球缺存储至少要到2027年才能缓解，所以大行情还有至少1年多的时间走。当然到最后，泡沫也必定会破裂。可是这个泡沫不是现在破，现在回调反而是胆大的人加仓的好机会。
当然现在玩的就是心跳，看谁能及时跑。这个泡沫现在不会破，而且会吹得更大，但是最后一定破，而且破了之后会跌得非常惨，特别是现在的A股，其次就是韩国股市，最后才是美股。
美股的回调一定是最小的，因为人家必定有业绩支撑。韩国的两大巨头就是吃了周期的红利，这个超额投入不可能一直持续，所以未来业绩会回调，这是绝对能预见的。
A股是最惨的。第一A股外资占比非常少。第二A股科技市盈率大部分都几百倍了，科技含量又是最低的，业绩也是最差的。第三现在A股里面一大堆便宜的老登，一旦科技暴雷，资金瞬间就会跑光。现在的新能源有多惨，大家可以感受一下。2020年那一波牛市，新能源就是现在的AI硬件。现在赛力斯都跌成什么样了，而且一点反弹的趋势都没有。
这种科技股往往就是业绩兑现了，没有了想象空间，立刻就玩完。
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