上海
兄弟们！太猛了，申万半导体板块指数上半年涨涨超1倍
没错！申万半导体指数上半年涨幅达106%，超越了上半年9成A股涨幅，主力资金在近2个月中，净流入近3450亿元。
半导体全产业链，从设备、材料再到设计、代工、封测全线暴涨，明显半导体产业链进入加速上涨中。
具体来看，半导体设备涨幅148%、半导体材料涨幅140%、存储芯片涨幅98%、集成电路设计涨幅87%、功率半导体涨幅73%、半导体制造涨幅66%。
为什么会这么猛？
核心驱动在于半导体产业链迎来全面涨价潮，涨价已从存储蔓延至晶圆代工、封测、CPU、模拟、功率器件等环节。而华为发布韬定律，通过逻辑折叠等创新技术大幅提升芯片性能，有望推动先进封装与测试设备需求快速增长。同时，国产半导体在设备、材料、存储等各细分赛道上均迎来重大突破，国产替代加速推进。
与此同时，在AI算力需求驱动，根据WSTS的数据显示，2026 年全球半导体市场规模预计达到 1.511 万亿美元，同比增长近 90%。
需求与涨价是促使资金全线抱团半导体的核心驱动力，那么接下去半导体还有没有机会呢？
从国家统计局公布的1-5月工业企业的利润的数据显示，电子行业利润同比增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。
电子行业的核心就是半导体产业链。半导体产业链上市公司2026年上半年利润将暴增，业绩的确定性是股价上涨的重要支撑。
因此，半导体依然是当前资金配置重点，但不要去最高，可以找低位补涨或者回撤关键支撑的核心龙头。
那么，还有没有处于低位的半导体公司，而且还是龙头的呢？经过深度梳理和挖掘，还真挖掘到已经处于低位低价的光刻胶龙头，现在把这家公司的核心优势梳理出来供大家参考学习。
首先，公司是国内电子材料行业的龙头企业，专注于半导体和新能源领域
其次，公司在半导体行业中，作为国内技术领先、产能最大、市场份额前列的高纯湿化学品供应商，产品实现了全面国产替代，供应国内二十多家主要半导体芯片制造厂商。
第三，公司核心产品高纯双氧水，市占率达到约40%，成为国内第一大供应商。
第四，公司光刻胶开始批量供货，2025年光刻胶营收2.23亿元，占比13.88%，毛利达45.25%，显著高于南大光电与彤程新材。公司是国内最具研发潜力和量产能力的光刻胶供应商之一，i线光刻胶已向中芯国际、长鑫存储等头部客户批量供货，多款KrF光刻胶已量产出货，ArF光刻胶已向多家客户批量供应。
第五，公司拟发行股份购买晶瑞湖北微电子材料有限公司76.0951%股权，以增强对高纯化学品生产基地的控制，提升整体产量与运营效率。
第六，业机构大家加仓，一季度前十大流通股东中，3新进2加仓。这些资金包含北上资金加仓759万股、QFII资金瑞银集团新进430万股，还有一些半导体ETF，总共合计新进加仓超3400我那股。
第七，公司股价目前仅21出头，今年以来涨幅不到40%，是光刻胶中涨幅最小心的，后期存在显著的补涨行情，关键是主力资金已经在疯狂扫货，近10个交易日中，有7个交易日在金买入，合计超17亿元。
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