上海
跌麻了吧！
AI硬件赛道，存储、CPO、PCB、MLCC、电子布、光纤、培育钻石等个细分赛道集体重仓，个股披露跌停。
但这个方向却在逆势上涨，哪个方向？
没错！就是氦气
7月14日，氦气概念股逆势走强，，水发燃气、九丰能源涨停，华特气体、金宏气体涨超、凯美特气6%。
氦气概念股为什么能够逆势大涨？核心因素在于供不应求+政策管制
据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
另外，据央视财经此前报道，上海一家特种气体生产企业负责人表示，近期氦气需求大幅攀升，工厂双班倒运行生产但仍然供不应求。
根据市场公开信息，氦气被称为“黄金气体”，在半导体制造中扮演着不可或缺的角色，尚无可替代方案，广泛应用于晶圆冷却、光刻过程、泄漏检测等核心生产环节，直接关系到芯片制造的良率与稳定性。
氦气出口管制的核心原因是需需求暴增+中东断供+俄罗斯出口关注
卡塔尔作为全球氦气第二大生产国，受美伊冲突导致霍尔木兹海峡关闭，运输中东，同时最大的氦气工厂被炸。
此外，俄罗斯4月开始对氦气出口管制，持续到2027年底，俄罗斯是全球第四大氦气生产国，占据全球8%的产能。
今年5月中下旬，国内40L瓶装氦气价格快速攀升至530元/立方米以上，涨幅超490%。氦气临时出口管制，进一步表明氦气供应缺口扩大，阶段性将进一步导致氦气价格上涨。华鑫证券预计2026年我国氦气价格维持在300元/方以上。
因此，随着氦气出口管制进一步加剧，国产替代也将加速推进，具备产能优势将扩大国内市场份额。
现在氦气一些核心公司，上一轮的电子特气炒作情况下，像华特气体、中船特气等都翻倍了，那么有没有低位的氦气龙头呢？
经过深度梳理和挖掘，还真有一家，公司完美符合条件。公司具备4三大核心优势，有望获得资金的青睐
首先，公司业务涵盖城镇燃气、LNG生产销售、高端装备制造和分布式能源四大领域，在山东、蒙东等地拥有平均约30年特许经营期，2024年工业气量占比83.56%。
其次，公司已经成为国产氦气二线龙头，庆阳LNG项目投产后氦气产能将提升至70万方/年，成为国产氦气重要供应商。
第三，公司子公司是燃气轮机的核心零部件供应商。公司全资子公司大连派思设备在燃气轮机辅机配套领域占据领先地位，其中GEV燃机辅机市场占有率约70%，且已中标北美头部AI企业数据中心配套项目，相关订单占比超60%。产品已进入GE、西门子、三菱、阿尔斯通、三星等全球燃气轮机顶级整机产商
第四，公司股价只有8元左右，市值40亿元出头，典型小盘低价的游资股。关键股价处于底部。关键市场主力资金在近60个交易日中有27交易日早低吸，合计超8亿元。
另外一季度外资也在大举的新进加仓。QFII资金，巴克莱、瑞银集团、摩根士丹利三大世界顶级投行分别新进买入285万股、250万股、174万股，合计709万股。
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