智能化时代，两轮电动车的竞争轴心正从硬件参数移向操作系统

摘要

智能化已经从加分项变成购车的入场条件。80.6%的用户购车时会优先选择具备智能化功能的车型，其中11.2%只考虑智能车，明确表示智能化不影响选择的仅17.0%。价格接受区间同步上移，4000-5999元合计占比从2025年的42.5%升至54.5%。

智能化的增量不在功能数量，而在体验。智能化测评中，车辆状态采集、防盗、能源、驾驶辅助等底层能力年度分值只有3%-14%的小幅增长，用户系统与乘坐系统分别增长36.6%和69.4%。用车痛点里，“不能语音交互”以15.3%位列第三。

门槛抬高与格局集中同时发生。行业在册企业约600家，工信部规范条件名单仅纳入43家车企；CR5预计从2025年的70%升至2028年的80%。同时，2026年销量预计从5800万辆回落至5400万辆。

引言：销量见顶，均价上行

2025年两轮电动车销量5800万辆，同比增长16%，这是旧国标存量出清叠加“以旧换新”补贴共同推动的结果。这轮增长带有明显一次性成分：置换需求前期已释放完毕，新国标车型产能与供应规模仍处于爬坡阶段，2026年销量预计回落至5400万辆，降幅6.9%。

总量往下走的同时，单车价格在往上走。新国标把成本抬了上去：车架自制能力与塑料占比限制带来生产升级分摊约60元/辆、材料升级约30-50元；三电系统合计约30-85元；北斗与通信模块约40-60元；制动悬挂约10-20元；认证与标识约13-18元。取消强制脚踏可省10-25元，加装后视镜再增10-15元。成本向下游传导，电动自行车线上销售均价自2024年起反弹，新国标实施后再度上涨。

销量的天花板已出现，但价格带还在上走。增长逻辑从“卖更多台”转向“每台卖更贵”，而支撑溢价的主要是智能化体验与设计。

一、智能化是购车门槛，不是卖点

80.6%用户购车会优先选择具备智能化功能的两轮电动车，其中11.2%只考虑智能车；认为智能化对选择没有影响的只有17.0%。

购车关注因素的排序里，电池及续航以44.8%居首，其后是车辆耐用性33.4%、刹车安全性30.2%，智能化以29.8%紧随其后——它已经和安全、耐用性处在同一量级，而不再是可有可无的附加项。

价格上的变化更直接。用户对智能电动车的接受区间明显上移：

• 4000-5999元合计54.5%，2025年这一比例为42.5%。

• 3000元以下从18.1%压缩到7.5%。

• 接受6000元以上定价的用户占比，从2023年2月的6.6%升至2026年5月的13.4%。

同时，智能化功能本身的信息需求在下降。购车决策前的信息内容偏好中，“智能功能使用方法”占30.1%，重要性有所回落——功能逐步普及并下沉至主流产品线之后，用户对它已趋于熟悉与接受。

用户不再需要被教育什么是智能化，他们默认车上应该有。

二、增量在体验，不在功能数量

鲁大师的智能化测评体系以8大核心功能系统为基础，细化出20余个典型应用场景，总分1940。2024到2025年的分值变化，把行业智能化的结构讲得很清楚：

• 底层能力小幅增长：车辆状态采集与管理硬件+3.7%、防盗系统+3.0%、能源系统+11.7%、驾驶辅助+13.9%。

• 真正的增长驱动来自用户系统+36.6%、乘坐系统+69.4%。

行业智能化的底层能力已进入稳定优化阶段，而车机系统正从“功能控制”向“体验中枢”演进。

蓝牙横向测评指向同一件事。蓝牙仍是当下人车通信最主要、也最普遍的方式，而综合得分较高的车型通常并非依靠某一项极端突出的性能，测试结果也并非越极端越好。九号产品在蓝牙测试中表现出较高的一致性与稳定性，这一结果被认为与凌波OS的发布普及密切相关，使不同品类产品在蓝牙体验上实现了标准化。体验优化的重心，正从“功能增加”转向“稳定性提升”。

痛点数据从反面印证了这一点。2025年用车痛点TOP10中，储物空间不足19.6%、续航不到预期15.7%后，排第三的是“不能语音交互”15.3%，高于防盗功能弱15.1%、可行驶里程预测不准确14.9%与充电速度慢14.9%。

交互能力的缺失，已经和续航、防盗一样被用户当成产品缺陷。

三、操作系统成为竞争的制高点

操作系统是两轮电动车的“数字底座”：把电机控制、电池管理、传感器、车机交互等硬件模块融合到同一平台上高效协同，解决底层技术碎片化问题；通过OTA升级，车辆从交付即定型转变为可持续进化的智能终端。

头部企业的路径各不相同：

• 九号凌波OS采用云-边-端协同架构，强调毫秒级实时控制与“时间确定性”，从底层解决各ECU碎片化问题。

• 小牛灵犀AIOS联合斑马智行研发，率先集成通义千问大语言模型，搭载语音助手“小牛同学”，构建“感知-决策-执行”一体化AI原生架构。

• 雅迪YADEA OS打通动力、能源、安全、交互、控车五大系统，依托前向视觉感知与后置雷达融合方案实现道路态势预判与碰撞风险预警。

用户这一侧的认知则还在起步。对于智能操作系统，45.3%的用户只是“有一点了解”，比较了解与非常了解合计37.9%，完全不了解的占4.2%。功能期待集中在APP自定义驾驶参数52.0%、车辆屏幕与APP交互52.0%、智慧屏幕/仪表盘42.6%、OTA更新42.1%、电池能源管理39.9%。

硬件参数日趋同质化的背景下，单纯的动力与续航优势已难以构筑长期壁垒。行业竞争正由围绕价格、续航、渠道的“效率型竞争”，转向以技术、品牌、生态为核心的“能力型竞争”。

OS作为“软件定义硬件”的核心载体，将成为新的竞争制高点：能够率先构建并迭代强大OS平台的企业，将主导未来产品的定义权、用户运营权以及产业话语权。

四、门槛抬高，份额向头部集中

新国标实质性抬高了准入门槛。两轮电动车行业在册企业总数约600家，而工信部公示的三批《电动自行车行业规范条件企业名单》仅纳入43家车企、涵盖20个品牌。2025年9月，老牌电动自行车企业新蕾被正式裁定破产，成为新国标落地后首家宣告破产的代表性企业。CR5预计从2025年的70%攀升至2028年的80%。

智能化评测的分布与这个方向一致。九号以909分居首，是其连续第五年保持智能化评测领先，TOP20中占据超半数席位、TOP10中占7席；极核858分、小牛865分同处高位；雅迪608分、爱玛695分增长稳健；绿源783分、新日565分同比增速更高，但仍处于中后段。行业进入“头部领先+中部加速追赶”的竞争阶段。

营收侧的分化同样清晰。2025年九号营业收入212.8亿元，同比增长50.2%，其中两轮电动车业务同比增长高达64%；雅迪370.1亿元、同比增长31.0%；爱玛216.1亿元、基本持平；小牛43.1亿元、同比增长31.0%。主打智能化、个性化的品牌，与传统电动车的差距正在拉开。

中腰部品牌在规模与技术能力之间缺乏明显优势，市场份额正被头部品牌挤压，分层结构进一步固化。

结语

两轮电动车的总量增长已经结束，2026年销量预计回落到5400万辆，保有量已超过4亿辆，市场规模进入稳定期。接下来的份额与利润，取决于能不能在4000元以上的价格带站住；而支撑这个价格带的，是用户能感知到的智能化体验——不是功能清单的长度，而是用户系统与乘坐体验上那36.6%与69.4%的增量所指向的方向。

智能化本身也在换阶段：它经历了以蓝牙解锁为代表的功能化阶段、以远程控制为代表的连接化阶段，正在迈入以AI交互、场景感知为特征的系统化阶段。智能化不再以单点功能形式存在，而是通过系统整合形成稳定、连续且可扩展的体验。

对还在用硬件参数组织产品与预算的企业来说，这意味着投入结构需要调整：先进的OS依赖深厚的软件与系统整合能力，正在成为新的技术壁垒，也在加速这个行业的集中。

400-026-2099

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