浙江
最近市场大起大落，但看了一下圆通快递的股价，走势还是蛮坚挺的。从7月1日发布半年报增长72.2%- 89.2%以来，表现一直挺强，价值重估已经在路上。
之后，公司又集中发布了AI应用的全链路赋能，实现从总部管理中枢、中转枢纽、加盟网点到一线快递小哥的全域全层级渗透的公司，仅此一家，坐实了“AI 应用快递第一股”的称号，也为公司的估值修复起到了很正向的作用。
今天（7月22日），我去调研了一下圆通位于浙江嘉兴的东方天地港。这个项目占地约1500亩，总投资122亿元，是一个全球航空物流枢纽、长三角国际商贸集散中心和共享多式联运中心。
今天，两辆圆通跨境卡车从东方天地港驶出，分别发往哈萨克斯坦和越南，宣告东方天地港常态化国际货运卡班成功首发。
至此，圆通东方天地港枢纽形成了空陆协同、多式联运的国际物流服务能力。
两条线路覆盖中亚和东盟的主要经济节点，重点承接跨境电商、机电设备、纺织电子等货物，并根据市场需求组织中亚特色农产品、东南亚时令果蔬等回程货源，为长三角与中亚、东盟市场之间提供班期稳定、全程可控的陆路物流选择。
下一步，圆通将规划组建超600辆国际卡班运力，打通TIR（国际公路运输公约）/GMS（大湄公河次区域跨境公路运输）双国际资质通道，逐步推进中亚、东盟、欧洲等覆盖亚欧大陆的跨境公路运输网络，进一步完善从国内揽收、报关通关、干线运输到末端配送的全链路服务能力。
圆通集团董事长喻渭蛟表示，还将依托东方天地港，统筹多式联运及口岸关务等资源，打造多元化联运产品，持续优化资源配置效率和全链路运输时效，增强跨境供应链的稳定性和韧性，助力降低社会综合物流成本。
据悉，东方天地港可快速衔接周边交通路网与海空港枢纽，进一步打通多式联运通道。此前，枢纽已试点开展“国际空运落地+陆路保税中转+国际海运出口”的创新物流模式，将来自孟加拉国的成衣经嘉兴送往美国，未来圆通将针对不同行业、不同场景的出海需求提供定制化多式联运物流方案。
当前，快递反内卷持续推进，业绩普遍修复，圆通上半年预计实现归母净利润31亿-34亿，同比增长 69.3%-85.7%；预计扣非归母净利30.4亿-33.4亿，同比增长72.2%-89.2%。既有反内卷的原因，也有AI赋能的作用，更有产品力的因素。
回过头来思考，反内卷并不是不允许价格下降，而是不能低于成本的不正当竞争。
近年来全面推进人工智能转型，推动AI应用与组织管理、业务场景的深度融合，多维度提升全链路运营效率，增强市场拓展能力，品牌价值和溢价显著增强，带动经营业绩同比大幅增长。
在监管反内卷框架下(只要守住成本价)，最大的α就是降本实现缩小价差，实现份额获取同时单票盈利修复，而圆通正在兑现这一逻辑。
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