白线 | 当模型开始不值钱，AI 真正的铲子股变了

来源 | 白线 WhiteLine

编译 | 吴说区块链

寻找方向，在变化到来之前

《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化。

这一期白线主播 Minta 聚焦开源模型与 AI 基础设施，讨论一个争议很大的问题：开源模型究竟能不能打败 OpenAI 和 Anthropic？

企业的实际应用正在给出一个不同的答案。开源模型未必需要成为能力最强的“全能冠军”，只要能够承接一部分成本敏感、适合本地部署或涉及数据主权的任务，就能为企业带来选择权，并改变 AI 产业链的价值分配。

本期节目从企业采用多模型架构出发，分析英伟达与 Palantir 为什么可能成为开放模型的重要推动者，并梳理多模型时代的四类“AI 金铲子”：云平台、数据与工作流、安全与可观测性，以及 CDN 和边缘网络。

核心结论是，随着模型越来越多、越来越便宜并逐渐可以替换，真正稀缺的部分可能不再只是模型能力，而是算力、云平台、企业数据、权限、工作流、安全监控和流量路由。

以下为本期视频文字概要：

一、开源模型不需要打败 OpenAI

Chamath 在 All-In Podcast 分享了 8090 Industries 的一项测试：公司将一套负责拆分任务、准备上下文、调用工具和检查结果的 Software Factory，分别与 Claude 和开源模型组合使用。

测试显示，为 Claude 加上这套工作流后，成本和速度均有所改善；用于开源模型后，成本优势达到约 16.4 倍，代价是任务速度慢约三倍。

这说明企业没有必要把所有任务都交给最强模型。普通任务可以先由便宜模型处理，高价值和高风险任务继续使用前沿模型。开源模型即使无法成为全能冠军，也能帮助企业降低成本、保留数据并获得更换供应商的权利。

二、谁会成为开放模型的推手？

英伟达与 Palantir 是目前值得观察的组合。英伟达提供芯片、推理软件和开放模型，Palantir 则通过 AIP、Ontology、Foundry 和 Apollo，处理企业数据、权限、审计和实际部署。

英伟达希望避免模型层被少数强势客户控制，并扩大芯片和软件生态的使用范围；Palantir 则希望保留企业的模型选择权，让底层模型可以更换，但数据、权限和工作流仍然留在自己的平台上。

不过，这一路线仍需证明开放模型能够大规模进入生产环境，并在可靠性和成本上支持关键任务。

三、多模型时代的四把“AI 金铲子”

1.云平台：企业 AI 的模型超市

企业同时使用多家模型后，很难分别管理多套合同、权限、日志、芯片和数据库，更可能通过一家云平台统一调用前沿模型、开源模型和自研模型。

模型公司主要赚取模型层的收入，云平台则有机会获得对象存储、数据库、安全、日志和开发工具等整笔账单。云平台未来的角色，将从模型经销商转向企业 AI 的“模型超市”和操作系统。

2.数据与工作流：模型可以换，流程很难换

模型并不了解企业内部的客户记录、审批规则和权限体系。ServiceNow、Palantir、Snowflake 和 Databricks 等平台，负责把企业数据和工作流提供给 AI。

模型供应商可以更换，但企业多年积累的权限和流程很难替换。随着模型逐渐商品化，这些数据与工作流平台的客户黏性反而可能进一步增强。

3.安全与可观测性：AI 黑箱带来新需求

Agent 可能选错模型、调用错误工具、越权读取数据，或因反复重试产生高额费用。企业必须知道一次请求使用了什么模型、调用了哪些工具、为何失败，以及是否存在浪费和越权。

Datadog 已经推出 GPU Monitoring、MCP Server 和 Bits AI Security Agent 等产品，希望把传统监控扩展到 GPU、模型和 Agent。AI 系统越复杂，企业对安全和可观测性的需求就越强。

4.CDN 与边缘网络：AI 流量的交通警察

Agent 会在多个模型、数据库和工具之间频繁调用，企业需要统一管理延迟、费用、API 密钥和数据安全。CDN 因此可能从内容分发平台，升级为 AI 流量的路由层。

Cloudflare 已经在内部使用混合模型架构：复杂任务继续交给前沿模型，轻量和成本敏感的任务则迁移到 Workers AI 上的开放模型。

它的机会不只是获得更多流量，而是控制请求进入哪个模型、花费多少钱、如何缓存和回退，以及数据能否离开特定地区。Fastly 和 Akamai 也在向计算、安全和推理基础设施转型。

四、开源模型正在重新分配产业链价值

开源模型不需要取代 OpenAI 和 Anthropic。前沿模型仍会掌握能力上限，并获得最复杂、最有价值的任务。

开源模型只需要在足够多的任务中达到“够用”的水平，就能让企业获得选择权。当模型可以替换后，产业链中的稀缺价值将转向其他环节：

英伟达希望控制算力和软件栈；云平台希望控制模型入口和云账单；ServiceNow 与 Palantir 希望控制企业权限和工作流；Datadog 希望控制监控和安全；Cloudflare 希望控制流量路由和边缘推理。

开源模型之争最终可能不会产生一个绝对赢家。它真正带来的变化，是把原本集中在模型层的价值，重新分配给算力、云、数据、工作流、安全和网络。