北京
这回，老黄真下血本了。
7月24日，英伟达与韩国SK集团宣布启动一项规模超过5000亿美元的AI合作计划。
这笔合作主要包含两部分↓
01、建2GW的AI云
SK电讯计划在韩国建设最高2吉瓦的AI云；
02、联合研发下一代AI内存
SK海力士将与英伟达建立长期合作，共同开发并供应包括HBM在内的下一代AI内存。
5000亿美元，约合3.6万亿元人民币，数字很惊人吧。
但相比这闪瞎眼的金额，2吉瓦AI工厂和HBM4更值得关注，它们分别对应AI产业眼下的两样尖货：电力和高端内存。
01、两吉瓦的AI工厂是什么概念？
按照计划，SK Telecom将在韩国建设最高2吉瓦的AI云，采用英伟达DSX平台和Vera Rubin机架。
首座AI工厂预计于2027年投入运行。
Vera Rubin不用解释了吧，N记目前最强的一代算力平台，NVL72是最主要的交付形态，目前已经量产出货了。
那DSX又是啥呢？AI工厂级平台。
这是N记今年5月底才刚刚推出来的一个平台，它是一套搭建AI数据中心的整体解决方案。
覆盖从芯片、服务器、网络、存储，一直到供电、液冷、数据中心设施和运维软件，一条龙进行协同设计。
怕你用不好我的算力设备，N记直接拿出一套从芯片到电网的AI Factory建设方法论和技术平台。
这套total solution到底怎么样？
N记想必是把与SK的这个合作当成了实验局，一下就搞个大的，2吉瓦搞下去，方案就成熟了。
2吉瓦有多大？
2吉瓦指的是数据中心的电力规模，相当于2000兆瓦，换算AI机柜（VR200 NVL72），大概是近20000个机柜，百万卡规模。
对比下，当前全球最大的智算中心马斯克的Colossus 2，现在的装机IT电力规模也只才0.95吉瓦。
从这一点，也可以看到SK Telecom转型的野心不小，也许他们希望通过这波合作从传统通信运营商华丽转身为顶流的AI基础设施市场。
双方的合作酝酿了很久↓
2025年，SK集团宣布建设可容纳超过5万颗英伟达GPU的AI工厂；
2026年6月，SK Telecom与英伟达把合作目标提高到吉瓦级AI云；
一个多月后，项目规模明确为最高2吉瓦，计算平台也升级到Vera Rubin。
真是大手笔操作，只不过我有一点疑问：以目前韩国的AI发展势头，能消耗这么多算力吗？
02、英伟达更大的棋是显存
上周我们发了个贴图：GPU里最贵的部分是啥？
答案很明显：是显存，尤其是HBM显存。
根据咨询机构 Epoch AI 的数据，截至目前，HBM内存在GPU中的成本占比，已经超过60%，而且还在飙升。
这就不难理解N记一直跟SK海力士暗通款曲了：前者是最大的AI GPU玩家，后者则是最大的HBM内存玩家。
双方已经合作多个产品周期，覆盖HBM3和HBM3E。
2025年9月，SK海力士宣布完成HBM4开发并准备量产，Vera Rubin平台用的正是HBM4。
而这次合作，就不仅仅是简单供货，双方要开始共同开发下一代AI内存了。
过去，内存厂商主要根据客户给出的规格生产产品。
现在，GPU、HBM和先进封装的联系越来越紧密，内存的容量、带宽、功耗和封装方式，会直接影响GPU设计，双方需要提前几年确定技术方案。
这是一种深度绑定：N记获得相对稳定的HBM供应，SK海力士获得长期需求和更清晰的产品规划。
这波操作，着实能让其他友商看着眼红，毕竟现在HBM太重要也太缺了。（BTW：其实AMD和三怂也在搞事情）
03、这事儿能干成吗
如果这事真能完整落地，那韩国在全球AI产业中的角色就要有大变化了。
除了供应内存和电子产品，还可以提供模型训练、推理和工业算力。（不过他们没模型呀，要不套壳个中国开源如何？）
但落地的坑应该也不会少↓
首先是资金。
双方尚未披露5000亿美元的计算方式，内存长期供应的合同价值、数据中心建设费用以及未来设备采购，可能都被纳入了总体规模。
其次是能源。
2吉瓦数据中心对电网提出了极高要求，这方面放在我大宋自然没啥问题，但高丽未必能提供足够稳定、价格合理的电力。
第三是市场需求。
就像前面所说，亚太地区尤其是韩国，能否持续产生足够的付费客户，和值得商榷。
况且，这种先进算力，大概率是不能公开给我大宋使用的。
不管怎样，英伟达追求HBM的痴心不会改，我们go and see吧。
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