广东
不得不说，长鑫科技上市，盘盘们又赢了！为何这么说呢？长鑫一上市，市值暴涨5倍，结果美韩这边的存储巨头持续暴跌，北京时间28日晚SK海力士继续跌，目前又跌了9%。美光科技跌超8%，迈威尔科技、超威半导体、ARM跌超7%。
最近SK海力士ADR已经从最高的190多美元跌到现在的120美元。前段时间暴跌，有人说是因为META开始出租算力，所以永远缺存储的逻辑不通了。那么最近暴跌又是为什么呢？
盘盘们给出了一个最新的结论，那就是长鑫上市了，老外们吓死了。老外都觉得长鑫来了，SK海力士跟三星、美光的日子不好过了。
这次长鑫融资290亿，这笔钱将用到三方面，一个是提高目前的良品率，一个扩建生产线，最后就是攻克HBM。现在长鑫已经可以生产DRAM了，只要长鑫攻克了HBM，那SK海力士跟三星的优势跟垄断就没有了。
关键连韩国人都在担心，因为长鑫是举国之力在保障的，背后是中国政府。可以说对长鑫的投资，已经不是商业行为，而是国家战略行为，所以长鑫可以连续亏9年也不担心。更加重要的是，SK海力士跟三星都是企业行为，他们要发展一个新项目，光是拿地审批可能就得好几年。甚至目前这个当下，虽然他们答应韩国政府投资近10万亿人民币去发展半导体，可是最后会不会落实也是一个问号？
HBM之所以赚钱，正是因为它短缺，可是如果大大提高产能，那价格就必然暴跌。所以SK海力士跟三星是不可能这样干。
可是长鑫的逻辑不是这样，赚钱不是它的第一要务，它要的是打破美国韩国的封锁。同时过去无数经验证明，一个产品一旦被中国攻克，那产能就会被无限放大，价格会被直接打到地板。
那问题来了，上面这些逻辑真的对么？SK海力士、美光真的是因为这个原因暴跌的么？
目前长鑫真的能威胁到SK海力士、三星跟美光么？答案肯定是不行的，至少10年内都很难。
存储这个东西最难并是技术，而是生产线的巨额投入跟稳定的产能，这一点跟光刻机还有一点不一样。以中国的力量来说，如果举全国之力，或许三五年之后就能生产出我们的HBM。
可问题来了，现在存储能赚钱，是因为HBM缺货，三五年之后市场未必就需要如此多的HBM了。同时未来的需求，一定是下一代的存储芯片了，而不是目前的HBM。技术代差才是中国企业最难解决的问题。
这就好像过去在燃油车领域，我们怎么追都追不上对手。我们必须等待一个全新的时机，然后在电动车领域发力，我们才有机会弯道超车。
这就好像华为韬定律一样，捉住了摩尔定律上限的问题，用逻辑堆叠，做出接近传统技术路线的高性能芯片。
目前来看在存储芯片领域，这样的弯道超车机会并没有出现。另外说实在的，真正能威胁对手的，一定是科技水平，而不是你的市值。那些说长鑫市值大涨，拉崩对手的，完全就没有道理可言。这种纯粹就是满足自己的幻想而已。
SK海力士、美光这些公司大跌，完全就是前面涨太多了。谁都知道存储就是一个周期行业，过去DRAM时代就是如此。每一次都是从缺货，涨价，到供大于求，价格暴跌，然后就是亏损，接着科技再发展，市场再次出现新产品，然后存储又是供不应求，然后疯狂涨价。历史就是这样一个又一个周期发展。
市场知道，资本知道，其实就是韭菜不知道而已。
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