湖南
下面这个小号关注下，防止失联：
以下内容不构成任何建议：
1个月前，
某任姓老法师提出来的口号，
“站在光里，存在芯里”
“站在光里，不要光站着”
"AI不是风口是海啸”的判断，认为芯片是“底座”，光通信是“连接”
还有币圈孙哥的名言，
“短期缺芯片、长期缺能源、永远缺存储”
在这几天的中美韩科技板块共振崩盘下，
这些信仰已经烟消云散了。
散户所谓的AI信仰，死也要死在AI链上的信仰。
不过是几根大阴线就能击溃的脆弱信仰。
一群乌合之众！
现在科技板块最困难的点不在于业绩兑现。
而在于高度集中的筹码，摇摇欲坠。
2026年公募基金二季报披露后，可以很清楚的看到，
谁是市场上的高位接盘侠。
重点点名某坤哥，
他算是最后一个价值派，最后没抗住也投降于趋势投资。
在最高位接盘了东山精密，也在最低位割肉了白酒。
这种操作，必被钉在耻辱柱上。
主动偏股基金整体对电子行业的持仓来到43%，通信约17%。
两者合计接近60%——创下2015年以来新高。
其他行业仅占40%，
就算把其余行业全部卖了也无法接60%的盘。
这么夸张的集中度，
拉高后，在高位是无法出货的，
只能比拼谁跑得快。
现在跑得慢的就是前排，准备挨最毒的打吧。
一旦崩溃，
基民必然大幅度赎回，
股价下跌→基金净值下跌→基民赎回→管理人低位卖出应对赎回→股价继续下跌。
死亡螺旋已经完成。
聪明一点的人，
知道这轮科技板块的上涨，就是这次股价下跌的相反过程。
投资行为的无比对称。
我对未来的大A是有信心的，
上周二时间科技10cm，20cm的暴涨，白马蓝筹没有动静。
昨天CPO跌15%，创业板跌超7%，蓝筹白马反而出来护盘。
蓝筹白马既不跟科技涨，也不跟跌。
在市场上自成一派了。
这轮科技暴跌，也许不会带崩白马蓝筹了。
前段时间，我们知道科技必崩。
而且在5-6月大力看空。
科技板块，一个垃圾也能拉升几十倍，
暴跌是必然的。
唯一让人担心的是会不会把白马蓝筹带崩。
白马蓝筹本就没涨，如果继续带崩挨打。
很多朋友会扛不住割肉。
但是从最近的市场表现来看。
科技板块，蓝筹白马板块，已经形成二元板块。
虽然同在一个市场，但是涨跌再也不会同频了。
这对我们坚守的老登、周期是非常好的消息。
市场交易额2万亿。
科技板块现在交易量占比约50%，
科技板块就有着1万亿的成交，
科技继续疯狂杀跌，流动性释放到其余板块。
其余板块若能得到5000亿的流动性，
就足够估值修复了。
有生之年，见识到比茅指数，宁组合，
更伟大的泡沫破裂。
不枉参与A股，不枉投资伴生。
快哉快哉！
风险提示：
短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。
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