英伟达第一，但半年丢了10%！地平线坐稳第二，高阶智驾芯片双强格局确立

高阶智驾芯片"双强"格局确立：英伟达、地平线稳居前二，地平线加速放量。

高工智能汽车研究院刚发布的2026年上半年数据显示：在自主品牌乘用车支持城区NOA的芯片市场里，英伟达份额39.43%，地平线22.82%。

英伟达的份额，相比2025年底掉了将近10个百分点；地平线的份额，相比2025年涨了将近5个百分点，坐稳上高阶市场第二把交椅。一个向下，一个向上，两条曲线交叉，或许只是时间问题。

高阶智驾芯片的王座第一次松动了，而撬动它的不是某一款爆款芯片，而是地平线的一套体系。

全阶市场

地平线31.94% 蝉联第一

在全阶市场，也就是L0到L2++，含前视一体机和域控芯片。地平线以31.94%的份额蝉联第一，英伟达29.38%紧随其后，Mobileye已经掉到不足10%。

这个市场拼的是ADAS基本盘，是地平线的老家，2025年全年，地平线在中国自主品牌ADAS市场的份额是47.7%，接近每两台车一台用地平线，这个位置短期内没人撼得动。

而高阶市场，才是英伟达的领地。Orin系列统治这个市场很多年，39.43%的份额依然是第一。

问题出在结构：2026年上半年，中国市场乘用车交付量同比下滑接近20%，但前装标配NOA车型交付量同比暴涨51.23%，支持城区NOA的车型交付204.69万辆，同比增长接近70%。

大盘在跌，高阶智驾在涨，涨的部分恰恰是15万元级别的新车，15万元以下车型标配智驾域控已经占到整体市场的27%。

而这个价格带，从来不在英伟达的能力范围射程里。

英伟达丢掉的10个点，不是被谁在30万以上的市场正面击败的，而是"智驾平权"把战场整体下移了。

比亚迪天神之眼C大规模搭载征程6，吉利千里浩瀚H3的核心芯片也是征程6，中国销量最大的两家车企，把走量车型的高阶智驾交给了地平线。

英伟达守住了高端，但高端以下的世界正在以70%的速度扩容。

地平线在英伟达够不着的市场里，长成了第二名，开始挑战第一。

反调的胜利

"智能驾驶的本质是功能价值，不是情绪价值。”

这是2025年4月地平线年度发布会上，地平线创始人余凯说的。

他的类比是：智驾就像智能手机的基带，用户不关心你用的是什么技术，只要求稳定、安全、不掉线。

基带做得再好，用户不会为基带买单，但基带出问题，用户立刻弃机。

这个判断当时很不合时宜。2025年正是智驾营销最疯狂的年份，全行业都在把智驾包装成"灵魂"、包装成品牌溢价。

余凯的说法等于宣布：智驾对车企来说，注定是个标准化、收敛化的功能，拼到最后拼的是成本、可靠性和量产规模。

这个故事看着不迷人，不浪漫。

一年后看，这句话几乎就是2026年上半年榜单的剧本：讲故事的玩家份额收缩，拼量产成本的玩家放量。

余凯甚至把这套逻辑延伸成了对车企组织关系的判断："今后中国汽车的智驾，20%是自研，80%靠供应商。”

2025年智驾安全事故频发、监管层收紧宣传口径之前，余凯就在发布会上给了一个公式：用户智驾信任度 = 安心度 × 专业度 × 亲密度 ÷ 夸大度。

注意夸大度是分母，吹得越狠，信任塌得越快。

"对智驾宣传要心存敬畏，切忌夸大，不要在悬崖边跳舞。”

这套克制直接变成了商业优势。2025年下半年宣传新规落地后，一批靠话术驱动的智驾供应商被打回原形，而地平线HSD的用户数据反而成了硬通货。

2026年春节期间，搭载HSD车型的用户智驾里程占总里程的比例超过40%。

余凯在2026年百人会上说，如果这个比例突破50%，意味着智驾里程首次超过人工驾驶里程，"那是一个重要的拐点”。

不造车

地平线，最强的资产，不是爆款产品征程6芯片，而是它的产业位置。

地平线的定位是Tier2：芯片、工具链、算法授权给车企和Tier1，自己不抢整包交付。

2025年地平线总出货量中超过95%是通过生态合作伙伴共同交付的。

行业里把这叫 造武器不打仗。

地平线不定义车企的品牌，不碰车企的数据主权，不要车企的"灵魂”。

对比一下就明白这个定位多值钱：华为的方案好，但车企要交出定义权。

英伟达的算力强，但黑盒、贵、且不为单一中国客户做深度适配。

地平线在中间，开放到可以让博世、电装、大陆这样的国际Tier1基于征程6做自己的产品，白盒到可以让大众通过合资公司酷睿程基于地平线AI基座大模型做深度二次开发。

2026年7月，大众与地平线的合作升级到AI基座大模型层面：

酷睿程将基于白盒授权，自主开发大众集团中国统一的AI驾驶解决方案。一家全球顶级车企，把自己的智驾底座交给一家中国芯片公司，这是十年前无法想象的剧情。

生态的尽头是数据口径无法体现的东西：车企不怕你。不怕，才敢把走量车型交给你；走量车型交给你，你的成本曲线和数据飞轮就转起来了。

地平线

在无人区发展

"在没有竞争的地方竞争。"

这是地平线创业十年的方法论总纲，余凯称之为"另辟蹊径、以十打一”。

2015年成立时，算法公司扎堆，地平线去做芯片；2019年，地平线砍掉其他业务线All in汽车；征程2、征程3时代，算力只有4-5TOPS，对标Mobileye吃ADAS基本盘，典型的"农村包围城市”。

到征程6系列，算力跳到560TOPS，才正式杀进英伟达垄断的高算力市场。余凯在百人会上表示："终于，作为国产品牌，我们也杀进了这个最高端的算力芯片市场。”

值得强调的是，他还说了另一句："英伟达还是相当大幅的领先，我们还需要努力。”

创始人敢在自己的主场上承认差距，这比任何"吊打英伟达”的友商，都更能说明这家公司为什么能走到第二。

下一步是HSD

地平线2025年营收37.6亿元，同比增长57.7%，毛利率64.5%，研发开支51.5亿元，同比增长63.3%。

余凯的解释是主动加大AI基座模型的训练投入，"我们不惧怕高额的研发投入”。

地平线全新一代软硬一体端到端智驾方案，HSD全场景辅助驾驶系统，成绩单刚开了个头。

2025年11月量产，上市一个多月交付2.2万套，2026年出货目标约40万套，对比华为乾崑"2026年底累计整车搭载量突破300万台"的目标，地平线在城区NOA系统层还是追赶者。

截止2026年底，地平线HSD将完成涵盖大众全新车型在内的20款左右车型的定点与交付合作，2027年配套车型数量将迎来爆发式增长。

地平线2026年给HSD定的KPI是城区MPI（平均接管里程）提升10倍，余凯放话"如果能达成这个目标，我们就超越特斯拉了”。

flag立得真猛。

目前高阶智驾芯片"双强”格局里，最不可控的变量是英伟达自己。Thor芯片2000TOPS的算力摆在那里。

地平线去做"比肩Orin-X"的城区体验，这是工程能力的胜利，优势在于算法的效率提升。

地平线看全球

地平线正在帮助中国车企出海。

截至2025年底，地平线累计助力11家中国车企、40余款车型出口，覆盖亚洲、欧洲、中东、南美、澳洲，全生命周期累计出口定点达200万套，国内前五大出海车企的主流车型都有搭载。

2025年9月，地平线在慕尼黑车展宣布欧洲总部成立，海外验证里程超150万公里、覆盖50多个国家和地区，这是给出海车企做合规兜底的基建。

基于征程6B的方案已拿到3家国际车企在中国以外市场的车型定点，全生命周期出货量预计达1000万套。

其中包括两家日本车企，仅这两个项目的生命周期交付预期就是750万套。

余凯透露过一个细节：其中一家日本车企的项目率先在印度量产，单项目全生命周期销量有望达到数百万辆。注意，这些是"全生命周期预计"，分摊到5-8年的车型周期里，年化量并不夸张。

意义在于：日本车企的供应链认证是全球最严的之一，能进去就是背书。

另外借道国际Tier1。

博世基于征程6B的第四代多功能摄像头已获海内外车企定点，2026年6月开启交付；博世基于征程6E/M的纵横辅助驾驶升级版获5家车企超10款车型定点，首个海外项目2026年一季度量产。

与大陆集团的合资公司智驾大陆已在欧洲多地开启全场景路测。

所以地平线海外的真实状态是：2025年完成了卡位，2026年是兑现元年。余凯把这套全球化总结为一句话：帮自主品牌走出去，帮合资品牌留下来，帮海外品牌迈进智能化时代。

小结

“智驾十年，地平线始终在牌桌上。虽然不能说已经赢牌了，但只要还有机会继续出牌，就是上天对我们的恩赐。

在不确定的时代，不下牌桌比快速成功更加重要。不要总想着拿一手大牌，赢一把大的，真正重要的是先不败。”

英伟达份额下滑、地平线上涨。

地平线没有在任何一个单点上"赢一把大的"，它只是在对的战场上（智驾平权）、用对的姿势（开放生态）、以对的价格（单J6M把城区NOA打进7-10万元车型），一直留在牌桌上。

高阶智驾芯片"双强"格局确立了，按今天的趋势，已经没人能挡住。