浙江
这是今天上午听到的最悲凉的一句话。
上一次听到这句话是2024.9.24行情启动时，那轮政策催化下的暴涨，但很多人只能做观众。
昨晚美股大反弹，闪迪暴涨26%，美光涨超18%，费城半导体指数涨8%，面对久违的大反弹，也有很多人此时已经享受不到。
前OpenAI研究员，一位24岁的年轻人 Leopold ，他的AI主题基金早几天爆仓了。这家华尔街对冲基金在过去2年时间里4倍杠杆梭哈存储、光模块等AI硬件，2024年以来累计收益超过15倍，今年上半年收益超4倍，基金规模最高接近 450亿美金。然而，最终还是没能扛过7月份的大跌，这场AI崩盘和他的割肉清盘，恰好发生在他的婚礼前夕。
在韩国，由于昨夜美股大涨，韩股综合指数今天创出历史最大涨幅，暴涨18%，三星电子大涨26.8%，SK海力士暴力反弹30%，但是，7月连续大跌，有120万个杠杆账户爆仓，高杠杆 猛干半导体的 他们，也无缘本次反弹。
我们这里经历了2015年的杠杆牛，杠杆倍数受到严格控制，但融资盘大量堆积的 科技板块结构性地重演了一遍2015。特别是存储板块的连续大跌，将不少人踢下牌桌，市场 近一个月融资额减少了超过4000亿，A股也在卸杠杆。
7月份，很多人离开了市场，也有人离开了世界。所以本金无法持续盈利的时候，就不能用杠杆。用了杠杆，就得懂控仓位。
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今天A股受到外盘鼓舞高开，但科技股普遍冲高后回落，上午追进的大批被套。
昨天存储板块反弹先锋德M利上午封不住涨停，收盘还下跌了1%，成交回报显示机构大肆卖出。另外还有大量科技股高位下来落差10个百分点左右，显示机构仍然在降仓位，市场仍然在卸杠杆，科技股的反弹不是一蹴而就。如果外盘持续反弹，将给我们这里带来更大反弹动能。
7月结束了，科创50月线跌25.9%，创历史最大月度跌幅，创业板跌23%，创近10年最大月度跌幅，短期就别想回到高点了。后续除了逻辑和业绩比较硬的，其他的差不多见到长期大顶。
AI硬科技行情落幕时，流出的资金追捧AI应用板块，主要是受到最近微软AI应用超预期增长的带动，今天AI营销涨幅第一，达到8.66%。不过我们这里大涨的AI应用好像和微软不是一回事，而且业绩大多难以入眼，但作为大科技板块的一部分，也能吸引市场资金。也有 受到惊吓的股民，在回笼资金以后，转向了银行、消费等高股息板块，静待市场企稳。
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