为什么我要重仓

今天的科技，依旧还在下杀。

上周的几篇文章再次验证了我的想法，那就是科技只要还有人抄底，就有源源不断的底：

科技都在出货，只有出货出不动了的时候，大资金才会考虑拉一波。

所以现在科技不反弹，那就是抄底的人太多了，没人抄底了，科技才会反弹。

科技和科技股不是一回事。即使这些科技股跌得爹妈不认，也不妨碍我们科技的长远发展。而且，现在大部分的科技股，从10块涨到100，现在也就回调到50块，还有40块的空间。

但是虽然科技在下杀，但是港股互联网，最近却起了一波行情，从6月底开始，互联网的估值经历了一轮快速的修复：

原因其实很简单。

就是当初科技爆拉的时候，作为软件的港股互联网是被看空的，他里面的腾讯、阿里、美团、小米、快手，都跌得爹妈不认。大量的资金做多硬件，做空软件。

但是反过来想想，你光有硬件，没有软件有什么用？应用端全都在软件，如果AI真的能够改变世界，那么软件端是一定也可以吃到这波红利的。

腾讯阿里这种互联网巨头，他们依托自己的体量，肯定也会在未来的AI世界占有自己的一席之地。比如千问、元宝对吧，他们都有大量的流量。

所以现在市场意识到了这个问题，软件也迎来了自己的估值修复。硬科技涨完，现在可能轮到“软科技”了。

大家需要注意到这种变化。

科技的下跌，不代表牛市结束了，资金完全可以去其他的方向。比如互联网，比如老登。

我还是能很明显的感受到风格的切换，因为今天三大指数都是绿的，但是我手上基本全都是红的。

原因就是我在之前科技狂涨的时候已经跌过了，现在就是上涨反弹的时期。都挨了那么久的打了，吃一顿好的很正常。

这也是我为什么从来都不反复横跳的原因，就是很有可能两边反复挨打。

之前有人问过我一个问题。

他说，如果遇到一个很大的危机，股市肯定会跌，那避开这个波段，等跌完了再进来，收益会不会更好？

我说，你可以去做个调查。找一百个在股市里活过十年以上的人，问他们有没有成功避开过大的下跌波段。你会发现，没有一个人能避得开。

为什么？因为如果你避开了下跌，那你同时也避开了上涨。

股市的规律很简单。上涨的时间只有5%，剩下95%的时间，不是在跌，就是在盘整。你想赚那5%的钱，就必须在那95%的时间里待着。

你不在里面，那5%来的时候你也不在里面。

很多人觉得可以躲过下跌，等行情好了再回来。想法是好的，但现实是——你躲过了三次下跌，大概率也会错过一次大涨。而那一次大涨，可能就把你前面所有的等待都白费了。

所以我选择了重仓。

有人说重仓风险大。但你要看重仓的是什么。如果你重仓的是那些基本面扎实、确定性高的东西，跌了也无所谓，因为股数又没少。只要公司在努力赚钱，只要行业还在，价格迟早会回来。

我这个人也贪。我贪的不是短期的差价，我贪的是那5%的上涨时间。

为了等到那5%，我愿意承受那95%的波动和煎熬。

很多人问，那你怎么知道选的东西不会出问题？

很简单买入的时候，价格得合理。

六千点的时候买什么都是错的，两千点的时候买什么都是对的。价格决定了你一半的命运。剩下的那一半，看的是公司的质地。

而且我选的东西，有个特点，那就是基本和周期有关。

人类离不开周期，离不开生老病死，能源，化工，有色金属，农产品，这些需求都是刚性的，不会因为经济好坏就消失。无非就是有的时候需要的多一点，有的时候需要的少一点。

有人说，那科技这种改变世界的东西你不投吗？

我很少投科技，不是它们不好，是我算不清楚它们的账。科技变化太快了，十年前还是巨头的公司，现在可能已经不见了。我算不清楚十年后它还在不在，所以我不碰。

我只投我能算清楚的东西。

有人问我，重仓穿越牛熊，靠的是什么？

我说，靠的是对确定性的追求。

我买的东西，即使在最坏的情况下，也不会出大问题。它的需求不会消失，它的品牌不会崩塌，它的利润不会归零。有了这个底线，剩下的事情就简单了——等着就行了。

等着那5%的上涨时间到来。等着市场把价格修正到它该去的位置。

这个过程可能会很长，中间可能会有很多次让你想卖掉的时候。但你要记住，下跌的时候你不在里面，那5%的上涨来的时候，你也不会在里面。

重仓不是一种策略，而是一种选择。

选择相信时间，选择相信复利，选择相信那些经过时间检验的东西，最终会给你回报。

风险提示：

以上为个人观点，仅供参考。短期涨跌不预示未来，如提及公司或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

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