北京
特朗普在白宫告诉媒体，美伊正在对话，本来他可以再搞一次斩首行动的，但他想给他们最后一次机会。
他还说，事情会进展很快，谈判的第一阶段是开放霍尔木兹，最快明天就会完全开放，而第二阶段是伊朗的无核化，这需要一些时间。
美伊到底有没有谈，为什么每次特朗普说谈，伊朗都否认？
其实阿曼和一些中东王爷国都是美国的傀儡，手套，伊朗和阿曼谈，实际上就是和美国谈。
换而言之，阿曼对具体条款哪能做什么主？
还记得普京曾经说过吗，这世界就没有几个真正的主权国家。
美国根本就没有弹药能持续打下去，大家还记得四五月份时，美国弹药吃紧，把太平洋司令部，把韩国驻军的都调去了中东。
美国欧洲司令部司令最近告诉五角大楼，他既缺船，又缺防空拦截弹，后续只能二选一，要么保护美国本土，要不保护以色列。
所以大家要理解，特朗普每次威胁伊朗，带来股市大跌时，默默捡起来就行了，因为一般来说很快他就会taco！
当然这两天美股的大涨，除了中东局势缓和，和微软亚马逊等科技大厂的财报有关。
基本逻辑就是，科技大厂可以赚钱了！
本来市场诟病的是，你那么高的资本开支能赚回来吗？
现在财报显示，收入利润增长杠杠的，这都得感谢开源模型。过去这些大厂被OpenAI几个闭源模型绑死，纯卖算力，现在微软自豪的说其实OpenAI现在占我们的小头。
言下之意，OpenAI已经没有那么重要了，万一上不了市，也不影响AI产业的发展，也不影响微软赚的盆满钵满。
一夜之间，市场逻辑回到了，原来你爸爸还是你爸爸，大平台在AI时代客户多的优势又回来了。
只要把闭源大模型干掉就可以了，这点中国人很懂，干掉中间商赚差价吗。
最新的Deepseek V4大模型发布，token价格居然干到了国际同行的百分之一，睁大眼睛看看，真的是百分之一。
上半年市场极端，只做硬，抛弃软！后面就会更均衡，大厂能赚钱，那肯定也利好硬件，所以软硬兼备！
被抛掉的存储就又可以捡回来了。
可惜啊，韩国人哭死在沙滩上！韩国很多散户基本上割在上周五的最低点。
之后外资进场，大摩公开喊话说抛售已差不多结束啦！韩国股市很有性价比啦！
而刚把小帅哥持仓打折收掉的Citadel，也不谈加息了，说7月下旬抛售不太正常，杠杆和集中度降低了，可以慢慢涨了！
A股把杠杆杀到了2.5万亿，也涨的不错，硬件板块涨，阿里等云厂也涨，这些灵哥之前都在星球和群里提前写啦！
但是现在美国系统性的问题，并没有得到根本解决，而且明年很可能会更严重，甚至引发美股危机。
道理很简单，世界杯结束了，就业肯定就不好了！
而且本来美国就是K型分化，除了AI其他的实体经济，在这么高的利率下已经实质性的衰退。
美国和东大的K型分化还不太一样，东大的确内需也不好，但现在有两个比美国强的，一个是利率低，而且央行说下面还要继续宽松。
另外是经过几年的调控和供给收缩，上海房地产正式确认了底部，300万房子的库存历史性新低，而高端豪宅板块由于科技造富，又有了支撑！
同样是AI，中国没有缺电问题，美国有严重的缺电问题，马斯克刚刚说下半年美国芯片会过剩，他的意思不是说需求没有了，而是因为缺电，所以就显得过剩了。
同样是AI，刚写了，我们token价格只是美国的百分之一！
你说哪个更可持续，哪边的公司更容易赚钱？
美国和美股的风险在于，迟早大家会觉醒，原来美国经济是衰退啊，是一地鸡毛啊！
我不怀疑科技这一波大调整后，华尔街能继续拉一波。
但明年呢？
如果美国这些科技大厂明年的资本支出增速下降，那美股AI板块还能撑的住吗？
华尔街是不在乎的，反正现在能反复收割就反复收割。
最新的消息，美伊已经接近达成协议，纽约时报报道，进海峡的通过伊朗这一边，出海峡的靠阿曼这一边！进跟出都要收费，伊朗和阿曼平分。
舞又要重新跳起来，马又要重新跑起来了！
（全文完）
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