广东
美股就像打不死的“小强”，又创新高了。
三大股指里，标普500和道琼斯指数今晨双双再创新高。标普500收于7736.52点，涨1.79%；道琼斯收于54085.88点，涨1.71%。
纳指虽然没有创新高，但最近几个交易日也是“弹射”的走势，今晨收于26584.99点，涨2.59%。费城半导体指数大涨了6.55%。
美国政府可能对中国的光模块下手，限制其新一代产品在美销售，搞美国版的“国产替代”。消息是昨天A股盘后、美股盘前出来的，中际旭创、新易盛在美国主要竞争对手股价均大涨。
AAOI（应用光电）大涨19.44%，Coherent（高意）大涨12.37%，Lumentum（鲁门特姆）大涨8.92%。
这三家公司里，AAOI跟中际旭创、新易盛全面竞争；Coherent既是上游供应商，又是直接竞争对手；Lumentum主要是上游芯片供应商，弱竞争，他们的涨幅精准地反映了“美国版国产替代”的利好程度。
跟光通讯有关的康宁涨9.05%，迈威尔涨12.81%。
存储也显著上涨：美光涨7.62%，SK海力士涨8.17%，超威涨7%，闪迪涨10.84%。
美股之所以表现强劲，跟中东局势缓和有关，也跟就业走弱、加息概率下降有关。此前因上述两个原因做空的机构，开始补仓。
强硬的伊朗有了态度软化的表示。伊外交部发言人表示，仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。另外，白宫拟延长琼斯法案豁免期，特朗普寻求压低汽油价格。
布伦特原油因上述消息跌超过6%，回落到了79美元/桶下方；纽约原油则回落到了75美元/桶附近。
上市后股价先冲高、又腰斩的SpaceX公布了超预期的二季报，公司总营收同比增长92%至约78亿美元，比预期高10%以上；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长约192%至35亿美元，较市场预期高75%；每股收益（EPS）为-0.09美元，远低于0.23美元至0.26美元的市场预期亏损范围。
SpaceX盘中股价涨9.43%，盘后公布了业绩反而跌了超过6%。
美科技股强劲反弹，整体上对我们是正面影响，尤其是存储；但A股的光模块将受到考验。估计今天韩股也会反弹。
A股里的AI、半导体会有一轮修复行情，因为此前跌得太猛。但这轮史诗级的抱团已经动摇，不可能回到以前了。
未来会高度分化：杂毛股、又缺少强主力的，基本上是A杀；有涨价题材的、尚未完全兑现的，可能是头肩顶。能走出M顶的可能比较少，除非公司很优秀。当然，不排除个别特别优秀的公司穿越周期。
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