广东
今天大a韧性再次凸现，昨晚美股科技股盘中大跳水，闪迪、西部数据发布超预期财报后大跌，盘前日韩股市也是低开大跳水。这种开局不利的情况下，大a科技股低开后再次迎来资金抄底，创业板指从一度跌超2%到涨近1%。
然后创业板指在20日线遭受抛压盘中跳水，但尾盘再度被抢分歧，创业板指跌幅收窄。
虽然今天不是最强的剧本，但起码是次强的，比借着海外利空直接砸盘要强多了，称得上该弱不弱。而且上证指数正式站稳20日线，并收复3900点，这又是一个积极信号。
今天科技里比较强的是pcb和制裁受益的半导体材料，昨天有说过光模块有利空压制，资金切到pcb合情合理，而且随着rubin出货，pcb有望迎来加速放量。
再来看今天的重磅消息：
伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。巴加埃同时强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。知情人士称，拟议中的重新开放霍尔木兹海峡提案，将不对过境该水道的船舶征收过路费或服务费。
美国7月ADP新增就业4.4万人，远低于市场预期的7万人，为今年以来最低水平，但跳槽员工薪资同比上涨7%，为近一年来最快增速。
美联储理事库克表示，如果通胀回落趋势没有恢复，将准备支持加息；通胀过高风险正不断上升，可能在经济中变得根深蒂固；有理由相信通胀水平可能会缓解；到目前为止，政策并未导致显著的失业；美联储最终或许仍无需加息。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储目前应开始逐步提高利率，以压低仍高于目标的通胀，并避免未来因通胀进一步固化而被迫采取更激进的加息措施。他倾向于采取渐进式收紧路径，最早可从9月开始。
昨晚 国际贵金属期货普遍收涨，现货黄金突破4200美元，COMEX黄金期货涨3.74%报4308.00美元/盎司，COMEX白银期货涨3.34%报62.26美元/盎司。
黄金大涨一方面是因为近期美元大跌，美国小非农就业数据又不及预期，另一方面机构认为和美债风险有关，市场再度质疑“美国例外论”。
7月9日30年期美债拍卖+0.4尾差，7月22日20年期美债拍卖+0.5尾差，是近半年首次出现正尾差。该时点与美国AI叙事初现扰动重叠，代表“美国例外论”叙事松动、市场重新关注美债风险，要求更高风险补偿，利好黄金货币属性。
高盛上调了全球人工智能PCB/CCL的潜在市场规模预测，以反映人工智能服务器机架的普及(全球服务器潜在市场规模)，以及随着新一代高端人工智能服务器的采用而导致的PCB/CCL规格升级。预计到2027年，全球AI服务器用PCB/CCL市场的规模将分别达到380亿美元/220亿美元(当前为270亿美元/190亿美元);到2028年则将进一步增至840亿美元/480亿美元，这意味着2026年至2028年期间，AIPCB/CCL的总可寻址市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
Pcb板块继续走强，威尔高、科翔股份、景旺电子、宝鼎科技涨停，胜宏科技大涨近6%。
据报道， 深圳佳贤通信正参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。受该消息刺激，5g概念股掀起涨停潮，通宇通讯、武汉凡谷、广哈通信涨停。
据报道，美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。钨板块大涨，中钨高新盘中一度涨停，翔鹭钨业大涨7%
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.57%，创业板指跌幅为0.55%，市场成交额缩量至2.54万亿；港股恒生指数跌幅为1.49%，恒生科技指数跌幅为2.28%。
分行业来看，煤炭、建筑材料、石油石化、电子、通信的国内行业领涨，传媒、电力设备、非银金融、医药生物等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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