上新 | 2026H1中国移动互联网流量半年报告

｜摘要

2026年上半年移动互联网在经历低速徘徊后，于第二季度迎来修复：月独立设备数回升至14.72亿台，创阶段新高；单机单日有效时长与使用次数同步上行。

用户侧呈现两端集中态势：设备品牌向苹果、华为（各占24.1%）收敛，地域分布向三线及以下下沉市场迁移，不同年龄层的需求边界也愈发清晰：Z世代偏好AI创作与短剧游戏，中青年聚焦办公理财与本地生活，中老年群体则更依赖短视频及资讯健康类内容。

细分行业中，技术驱动型赛道成为核心增量来源。人工智能以62%的同比增速领跑，用户规模达8.31亿，正加速迈向主流应用；短剧以约三成同比增速成为增长最快的细分赛道。

一、2026H1中国移动互联网发展总览

中国移动互联网－整体用户流量趋势

Q2设备规模实现季度修复回升，6月独立设备数创下阶段新高

2026年6月移动互联网月独立设备数14.72亿台，创阶段新高，同比2.2％为Q2周期峰值。Q1规模环比小幅承压，Q2持续修复，5月环比＋0.6％、6月环比＋0.2％连续转正，自4月14.60亿台低点回升。艾瑞咨询认为，本轮反弹由多重因素驱动：五一文旅复苏与618大促提升设备活跃及使用时长，全品类AI应用普及拉高用户打开频次，即时零售、本地生活等新场景拓宽使用边界。

中国移动互联网－用户画像

三线城市用户占比显著提升，苹果、华为形成高端市场双均衡格局

性别结构保持稳定，25－45岁中青年群体占比56.3％，仍是商业价值的核心承载者；46岁及以上群体占27.0％，渗透进入高位平台期。手机品牌格局苹果与华为市占率同步升至24.1％，合计占据近半市场，品牌壁垒与用户粘性持续增强，头部虹吸效应愈发明显。三线城市占比大幅提升2.8个百分点至22.4％，成为增长最显著的层级，新一线至三线城市合计占比61.9％，下沉市场支撑作用进一步强化，三线城市已从“增长来源”升级为“增长核心引擎”，将持续重塑区域市场格局。

中国移动互联网－分行业用户使用时间

金融理财实现正向增长，工具、本地生活、线上办公赛道时长普遍收缩

2026年6月，短视频以133.11分钟稳居首位，游戏（87.85分钟）、视频服务（74.84分钟）次之，内容娱乐赛道持续占据用户线上时长核心基本盘。金融理财同比增12％，凭借资产配置需求增长以及AI工具驱动，成为用户时长增加的关键力量，社交网络、房产服务均增长10％，综合资讯增长9％；其余多数行业同比下滑，旅游出行（－24％）、办公管理（－19％）、人工智能（－19％）、生活服务（－17％）降幅显著，线下消费复苏分流线上时长，远程办公回归常态，AI工具从尝鲜期转入理性使用，导致多赛道显著收缩。

中国移动互联网－分行业用户使用次数

用户线上需求从“泛流量娱乐”向“高实用价值垂直服务”流动

2026年6月，通讯聊天以33.83次稳居高频应用首位，短视频、电子阅读、游戏服务等构成核心矩阵（均突破10次）；美食外卖同比增长11％领跑，健康医疗（8％）、金融理财（6％）等正向增长；办公管理（－22％）、人工智能（－15％）、旅游出行（－16％）等收缩显著。综合判断，社交通讯作为基础流量底盘保持稳定增长；具备强刚需、线上不可替代属性的本地生活、健康、理财等垂直服务成为流量增长新引擎；依靠线下场景替代、短期新鲜感驱动的应用打开频次持续收缩。未来垂直服务赛道仍具备频次增长空间，纯娱乐、远程替代类应用流量增长天花板已显现。

二、2026H1重点细分行业详情

（一）购物出游

电子商务－消费趋势热点追踪

AI深度渗透电商消费全链路，从决策辅助走向全流程智能化升级

4月《互联网平台价格行为规则》正式实施，5月618好物节提前开启，平台借AI工具、国补及简化玩法发力，6月“AI＋消费”政策跟进，但价格套路、AI虚假宣传、保价难仍为投诉重灾区。本阶段，人工智能已从单一的个性化推荐工具，扩展至涵盖需求洞察、智能交互、场景化营销乃至商家经营全环节的一体化智能服务，系统性提升运营效率、降低综合成本，成为电商行业消费升级与降本增效的核心驱动力。

电子商务－细分行业用户粘性

细分赛道用户粘性分化显著，网络购物时长领跑，购物分享频次最高

2026年6月，网络购物单机单日有效时长以21.99分钟领先购物分享（14.64分钟）、团购（13.88分钟），生鲜电商、海淘、电影票务等垂直品类时长相对较短。购物分享类APP单机单日使用次数以10.13次居榜首，大幅领先网络购物的6.57次，凸显内容种草平台“高频次、短时长”的碎片化特征。整体来看，综合电商凭丰富商品供给占据时长优势，社交种草平台则以高频互动构建独特的用户粘性模式。

旅游出行－整体用户规模趋势

线上旅游出行用户已经进入存量市场，整体设备总量天花板临近

2025年6月行业独立设备为10.97亿台，中途仅短期小幅回落，整体持续抬升；到2026年6月，规模增长至11.59亿台，两年间用户规模稳步扩容，但增长幅度有限；2026年6月环比＋1.5％创下年内最大单月涨幅，恰逢暑期旺季启动。

（二）视频娱乐

长视频－整体用户规模趋势

2026年H1企稳回升，6月同比增速攀升至5.8％创年内新高

2026年6月，长视频行业月独立设备数达12.14亿台，同比增长5.8％，环比增长3.2％，用户规模创近一年新高。从全年走势看，行业在经历2025年下半年的低位徘徊后，自2026年一季度逐步回暖，二季度增速持续加快，6月实现显著冲高。整体而言，长视频行业正从存量竞争阶段逐步回归增长通道，内容供给质量提升与体育赛事等多元场景拓展成为本阶段驱动用户规模回升的核心动力。

长视频－细分行业用户规模趋势

长视频细分赛道分化显著，6月赛事相关视听平台迎来爆发式用户增长

6月长视频细分赛道结构性分化明显，资讯视频环比增长94.2％领跑，电视直播（30.5％）、聚合视频（13.2％）次之，游戏直播（4.4％）与传统在线视频（1.4％）近乎停滞，用户增量高度集中于资讯与直播类业态，传统影视剧基本盘增长趋缓。APP端，央视系视听平台包揽增长前四席，赛事直播驱动总台旗下应用用户规模翻倍上涨。综上，6月大盘冲高系垂类场景集中爆发，国有平台凭FIFA独家版权收割本轮主要增量，行业增长引擎正从综合平台向垂类赛道转移。

短视频－整体用户规模趋势

用户规模进入低速稳健增长期，用户时长逐步稳定在130分钟以上高位

2026年上半年，短视频用户规模从12.54亿台稳步攀升至12.73亿台，同比增速维持在3.7％－4.3％区间，行业已从高速扩张期进入成熟稳定的存量深耕阶段。用户粘性方面，短视频单机单日有效时间6月达133.11分钟，5月更是创下136.72分钟的上半年峰值；单机单日使用次数6月达12.89次，同样维持高位。整体而言，短视频已深度嵌入用户日常生活，成为移动互联网第一大时长品类，用户使用习惯高度固化。

短视频－细分行业规模趋势

短剧赛道增速领跑短视频大盘，红果免费短剧APP用户规模稳步上行

2026年6月，短剧以2.32亿台月独立设备数、30.9％的同比增速远超短视频，成为后者领域增长最快的细分赛道；热门APP方面，红果免费短剧以20407万台稳居行业第一。整体而言，AI漫剧、AI短剧等新型内容形态爆发式增长，不仅丰富了平台内容供给，更以极低的生产成本和极高的产出效率重塑内容生产逻辑，短剧正从边缘走向主流，成为短视频平台争夺用户时长与商业化增量的关键战场。

（三）人工智能

人工智能－整体用户规模趋势

AI用户规模半年净增2.32亿台，增速放缓但绝对增量仍在扩大

2026年1－6月人工智能行业月独立设备数从5.99亿台攀升至8.31亿台，Q2增速明显收窄，5月环比转负后6月回升至＋1.5％，AI用户增长正从“爆发式扩张”切换到“高质量渗透”阶段；细分行业智能工具用户粘性领跑，是AI应用的绝对主力场景；图像处理使用次数达5.86次接近智能工具，反映其已成为AI落地的高频刚需场景。

人工智能－热门APP概况

综合大模型平台头部格局固化稳固，垂类AI应用迎来增长红利

2026年6月豆包以4.49亿台月度独立设备数断层领跑，即便进入存量普及阶段，其二季度复合增长率依旧维持4.0％稳健正向增长；增速维度上，垂类产品即梦AI凭借场景化精准需求挖掘，以4.2％的二季度增速印证垂直细分赛道爆发潜力；同时各产品单机单日使用次数区间分布在2.35－6.77次之间，用户打开频次差异，也反映出产品场景适配度、日常实用性的强弱差距，整体市场呈现综合大盘寡头垄断、垂类细分逆势增长的格局。

（四）游戏服务

游戏服务－行业动态

版号发放进入常态化稳定期，供给侧从数量扩张转向质量优化

2026年6月，国产网络游戏审批版号数量达163个，环比增长5.8％，延续稳步增长态势。2026年上半年月均约153款，较2025年同期月均126款增长约21.4％，供给侧持续扩容。从全年走势看，版号发放已彻底走出此前的停摆阴影，进入常态化发放阶段。值得关注的是，版号结构正持续优化——政策明确扶持国风原创、跨平台精品，严控低质换皮游戏，推动行业从“数量扩张”向“质量提升”转型。版号常态化供给为游戏行业的内容创新与长线运营提供了稳定的政策预期，也为头部厂商的精品化战略奠定了基础。

游戏服务－用户画像

用户年轻化特征显著，下沉市场是核心战场

2026年6月游戏服务行业35岁及以下用户占比55.7％，用户年轻化特征显著，此类用户偏好碎片化、社交化、低门槛的游戏形态，而非传统重度端游的深度沉浸模式，这意味着厂商的暑期档获客策略需要从“买量驱动”切换为“内容裂变＋社交传播”双轮驱动；中等消费力57.0％、高消费力仅6.7％，“薄利多销”的轻付费模型优于“大R付费”的传统模式；三线及以下城市占比合计53.3％，长沙、重庆、成都等新一线城市在TOP10中表现突出。

游戏服务－细分行业用户粘性

MOBA类时长与频次双领跑，卡牌、动作类高频特征突出

MOBA类用户粘性断层领跑，5v5团队竞技、段位晋升、好友开黑的强社交＋深度博弈机制，持续拉高用户沉浸度与上线欲望；卡牌（单机单日使用次数14.29次）、动作、射击类依托循环化闯关、对战爽感设计，打卡激励完善，高频游玩特征显著；而体育、跑酷、竞速、游戏工具等轻量化品类，单机单日时长均不足25分钟，既无完整成长养成体系，又缺少稳固社交绑定，仅满足碎片化消遣需求，用户留存与活跃度远低于重度竞技品类。

（五）金融理财

金融理财－整体用户规模趋势

金融理财Q2稳健上行，6月用户规模创新高

金融行业月度规模小幅波动、无剧烈涨跌，2026年6月环比1.9％为观测期最大单月增幅、刷新高点。支付、理财需求强刚性，无爆发式增长机会，行业长期稳态运行。在存款利率下行、居民资产再配置升温背景下，Q2放量明显，竞争重点在于提升用户生命周期资产配置规模与留存。

金融理财－用户画像

25－35岁用户占比突出，金价行情＋门槛降低正在重塑理财用户版图

2026年6月25－35岁以32.9％占比跃居首位，背后是上半年金价剧烈波动，支付宝体验金等低门槛模式的驱动，这批用户对保本复利叙事不敏感，但对“看得见的收益感”和低门槛交互体验更易转化；线上理财已完成全民渗透，中青年下沉中等收入群体理财需求旺盛，是行业基本盘。

金融理财－细分行业用户粘性

证券交易属深度使用场景，支付为高频短时刚需

2026年6月证券服务单机单日有效时间21.58分钟、使用次数8.08次，是兼具“高时长＋高频次”的细分行业，反映A股结构性行情驱动用户深度参与；综合理财、支付、保险构成主要停留场景。第三梯队为信用卡、记账、银行、消费分期等呈“碎片化使用”；整体来看，证券服务凭借行情吸引高频用户、综合理财借黄金牛市保持高粘性，传统银行与消费信贷正被工具化APP分流，“重交易、轻停留”特征愈发明显。

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