广东
欧美说中国产能过剩，意思是中国应该只生产满足中国的物资，剩下那些市场份额让给西方国家；
中国说没有产能过剩，意思是全球自由贸易，公平竞争，我们的目标是要满足全世界人民的需要，按照世界80亿人口的需求来说，我们根本就不存在产能过剩。
所以关于产能过剩的争论，其实就是自由贸易和贸易保护的争论。
弱者就想要搞贸易保护，贸然打开国门就是对国内民族产业的毁灭打击，当年中国加入WTO，很多民族产业都很害怕，担心被西方企业一扫而净，结果我们抗住冲击之后反手把西方企业杀得丢盔弃甲。
现在中国的制造业已经断崖领先世界，领先的企业必然会带来超额的资本追捧，所以按道理来说，港股中那些中国的核心科技资产应该能获得全世界资本的关注。
韩国股灾，韩国人调查澜起科技，美国AI泡沫要破了，特朗普宣布制裁中国光模块，不管是美国还是韩国，他们都害怕资本进入中国，调查中国企业就是阻止资金进入这些中国企业。
一旦全球资本抛弃美国，美国就会失血。现在美国每年贸易逆差流出一万亿美元，如果不是资本净流入1万亿美元对冲，美国早就失血而亡了。
现在中国的AI大模型对美国冲击特别 大， Anthropic请求特朗普制裁deepseek，但是deepseek并没有用到什么美国技术，开源，这怎么制裁呢？
美国用金融工具吸收的资金刚刚好对冲了贸易逆差的金额，一旦美国科技不领先，美国对全球资本的吸引力会大增，也就是美国的资金缺口会越来越大，具体表现就是通胀快速下滑，各种经济数据都会下跌。
到了这种时候，美国就会发动水军，制造很多针对国内龙头企业的舆情，特别是那些和美国企业竞争的公司舆情。但是这种小伎俩影响其实不大。
反过来，中国贸易顺差1万亿美元，如果还能用金融吸收全世界资金，那中国的资本会变得极为充裕，非常像2005到2007年那个阶段。
现在资金这么多，要非常谨慎，防止资金到处乱窜，再次搞出好几个德X利之类的出来。
个别情况防无可防，毕竟现在是资本过剩，不是资本不足，我们要防止出现成批量的妖股出来。
当大部分缺口都被堵住的时候，钱很有可能流向大宗商品领域，要重点关注。前天黄金的忽然大涨，就是一个很值得关注的信号。
这个过程可能是美国在卖，中国在买，中国买的量超过美国卖的量。也就是美国的流动性不足，我们的流动性充裕。如果中国的买入量能超过美国的卖出量，也就代表着我们拿到了大宗商品的定价权。
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