广东
按照正常节奏，iPhone 18下个月就要正式发布了，那么与之对应的A20芯片就必须及时供应。但眼下的情况是，台积电已经造好的价值10亿美元的A20芯片，正安安静静躺在仓库里等着被封装。等什么呢？等内存芯片，只不过现在的情况是苹果也等不到足够的内存。对此，有外媒表示：iPhone18麻烦大了。
一、十亿美元的芯片，卡在了最后一步
A20 Pro是苹果首款采用台积电2nm工艺的手机芯片，同时也采用了全新的WMCM封装技术。这个技术的核心是把处理器和DRAM内存堆叠封装在一起，芯片和内存必须同时到位才能完成封装。
而据科技记者Tim Culpan爆料，台积电已经生产出大约10亿美元的A20 Pro晶圆，但因为没有DRAM内存可用，这些芯片全部积压在仓库里。这就像一桌菜做好了，碗还没到，端不出去。现在A20芯片封装不了，组装就停。组装停了，iPhone 18的排期就全乱了。
二、内存都去哪了，为什么苹果就缺少内存芯片？
那么问题来了，内存都去哪了，怎么苹果就这么缺呢？这个罪魁祸首就是AI。由于微软、谷歌、亚马逊、Meta这些科技巨头疯狂建AI数据中心，这导致英伟达GPU和高带宽内存HBM需求暴涨。而HBM本质上就是由多颗DRAM堆叠而成的，跟手机用的DRAM争的是同一套晶圆产能。
三星、SK海力士、美光这三家占了全球九成以上的DRAM市场，为了追求更高利润，它们把产能优先级大幅向AI和服务器倾斜。这直接导致HBM和AI相关应用预计将占据DRAM总产能的七成左右，留给手机、电脑这些消费电子的产能空间被大幅压缩。
而苹果在过去很长一段时间内，跟存储厂商的合作模式是短期合约，按季度下单、按需采购。以前这种模式确实没问题，苹果订单量大、信用好，供应商都抢着供货。
但现在游戏规则变了，AI客户跟存储厂商签的都是三到五年的长期协议，提前锁定了绝大部分产能。这些AI大厂出价高、订单大、合约长，直接把产能优先级挤到了最前面。
苹果跟三大存储厂商的合约都是短期的，没有锁定专属产能。当AI需求爆发把产能全部吸走之后，苹果临时追加订单根本拿不到多余货源。所以就出现了现在这个局面，台积电的芯片造好了，苹果的工厂等着开工，但DRAM就是到不了位。
三、虽然苹果在自救，但并不太顺利
苹果当然不会坐以待毙，据悉，苹果已经打破了按季度稳定下单的采购节奏，全产业链紧急扫货DRAM。除了向美光追加订单，苹果还紧急向SK海力士和三星寻求更多产能。更值得关注的是，苹果把目光投向了我国的长鑫存储，以缓解内存短缺。但据韩媒报道，苹果在跟长鑫谈判时延续了一贯的压价风格，想用更低的价格采购国产内存。结果长鑫直接拒绝了，报价跟三星、SK海力士持平，部分型号甚至更高。
长鑫凭什么不给苹果面子？因为人家根本不缺订单。华为、小米等国内厂商早就提前锁定了长鑫的产能，签的也是长期合约。有这些订单托底，长鑫完全没必要为苹果降价，而这大概是苹果在供应链谈判中为数不多被拒绝的时刻。正因为如此，有外媒才表示：没有内存芯片，iPhone 18的上市节奏就会受影响，这个麻烦大了。
四、写在最后
苹果被内存卡脖子这件事，放在几年前是完全不可想象的。苹果掌控消费电子供应链这么多年，向来是说一不二的角色。但AI浪潮彻底改写了存储行业的供需逻辑。当AI公司为了抢内存不惜出几倍价格的时候，苹果在消费电子领域的议价优势就不够用了。
所以这次iPhone 18最终会不会延期、产能够不够、价格涨多少？可能要到9月才能揭晓。但有一点是确定的，库克说的百年一遇的洪水，现在才刚刚开始涨潮。
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