上海
1、算力租赁：2026中国算力大会下月召开，将集中发布一批算力软硬件新品
据媒体报道，2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行，大会主题为“共织算力网 智启新未来”。大会首次举办“算力首创首发发布会”，设置技术、产业两大单元，将集中发布一批首创首发算力软硬件新品，重点展示国产算力芯片、智能体、绿色算力等突破性成果。
金元证券分析师王鑫旸认为，随着AI模型能力持续提升以及应用场景不断扩展，全球CSP厂商仍将保持较高强度资本投入，大模型训练及推理需求将推动先进算力规模持续增长，同时也将加速定制化ASIC芯片的发展，形成GPU与ASIC长期共存的AI计算架构。
A股上市公司方面
星宸科技：公司长期聚焦端边侧AI芯片赛道，已构建覆盖全梯度算力规格的完整芯片产品矩阵，公司可为下游客户提供视觉感知计算能力与推理决策的算力底座。
优刻得：公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，公司特别聚焦AI与智算领域，推出了智能算力平台'孔明'、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品，为AI客户提供大规模算力支持。
2、物理AI：物理AI催化密集，全球产业资本加速投入
据报道，NVIDIA英伟达企业解决方案官微近日发布题为“开放世界模型如何推动物理AI的前沿发展”的“洞悉Omniverse”系列文章。
近日，物理AI催化密集，全球产业资本加速投入。三星宣布将在韩国岭南地区投资约60万亿韩元，布局人形机器人、机器人数据中心等物理AI产业。风语筑与松应科技共同投资设立风应科技，聚焦物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练及空间合成数据等物理AI基础设施方向。
开源证券表示，英伟达CEO黄仁勋提出智能体AI的下一时代是物理AI，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%，物理AI市场空间将迈向星辰大海。
A股上市公司中
凡拓数创：公司与行业协会等场景方合作探索AI与制造业、服务业的融合应用，携手深圳市人工智能与机器人研究院，围绕“物理AI与人机交互技术”展开深度合作，共同推动具身智能在电力、制造等高价值场景的产业化落地。
索辰科技：公司是国内仿真系统龙头。英伟达Omniverse+Cosmos方案将仿真前置，其在物理AI商业化落地里的权重持续抬升；公司身处仿真核心赛道，有望承接物理AI行业高景气带来的仿真工具需求增长。公司近两年通过收并购战略，围绕物理AI技术生态完善和渠道端资源整合展开布局。
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