AI要干掉中间层，90%的白领面临淘汰 |东哥饭局134期

东哥笔记239期（饭局笔记）：

前言

“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，来东哥饭局的基本是一线投资机构合伙人、新锐品牌创始人以及电商平台高管，都是一线实战经验丰富的大咖。

每期东哥饭局3-4个小时，就事论事，往往对行业一针见血的交流，并通过饭局建立起信任及合作。如果你也对一线实战分享、行业深度交流感兴趣，欢迎加入海豚社（东哥助理莎莎：haitun1088），报名参加东哥饭局，与更多大咖面对面交流。

十三·东哥饭局第134期（深圳站）

本期饭局围绕AI与就业变革、新能源电池、品牌出海、芯片自主、消费趋势、企业组织等核心话题展开。

注：以下内容为脱敏干货梳理

01| 品牌出海，最难的不是渠道，是价值观

开场聊的就很硬：中国品牌出海到底卡在哪？

一位在珠海做品牌的兄弟说得直接："不是简单翻译包装、铺几个渠道就完事了。真要打品牌，必须把当地文化吃透。所谓的品牌就是本土化，是价值观的融合，否则根本推不动。"

听着简单，做到极难。国内团队对海外用户的文化偏好、审美习惯、决策逻辑，大多数时候一知半解。你觉得自己做得很好，人家不买账。

所以不是什么"降维打击"——是重新学习。

02 | 为什么大公司永远转不了型？三个字：月度考核

聊到日本车企和通用、福特为什么在新能源上掉队，一位跟日本品牌打了十几年交道的电池老兵说了根本原因——

"不是技术问题，不是软件问题，是组织问题。"

传统车企一个新产品从决策到执行要一年，"一年后市场早变了"。更致命的是考核——上市公司看季度财报，有些甚至看月度。

业务部门和高管不行就换。他们不是看三年五年，是看这个月、这个季度。

京东就是典型。平台出了很多短视政策，一半是不懂，另一半是被月度KPI逼的。有人下个月可能就失业了，那谁会考虑三年后的事？

新业务扛不住两三年不赚钱，股东不答应，董事会不答应，华尔街不答应。所以不是什么"战略失误""技术落后"——就是被短期考核活活逼死的。

反而宁德时代为什么能成？它压根不是传统车企转型，是从零长出来的新物种。

03 | 美国为什么补不上稀土？不是没钱，是没人干苦活

有人问：美国给稀土和电池产业撒了几百亿美金补贴，为什么就是起不来？

政府批给你5亿美金的单子，分包下去，到中层变成几千万，再往下分到真正干活的人——没人愿意接了。

美国聪明的人都去搞软件、搞金融，谁愿意干这种又脏又累、投入回报不确定的事？政府说'只要你做我就补贴你'，下面人一算：几千万美金的单子，搞不好还亏钱。算了。

补充一个关键点：中国做稀土提炼，炼完的渣子有其他产业能消化。美国呢？一堆残渣废水没地方去。中国因为全产业链覆盖，可以变废为宝。

说到底，不是什么神秘配方——就是有人愿意卷苦活，而且有完整的产业链接住这些苦活。

04 | 宁德时代的护城河：靠"最烂的设备"造出最好的电池

宁德时代的前身ATL，是日本TDK的全资子公司。CATL是从ATL拆出来的——当年日本人不想做的汽车电池板块，被中国人接了。

电池老兵讲了一个细节：日本人用的是"最烂的设备"，但能做出最好的产品。设备做完之后真的非常烂，但他们会用纸把上面的粉尘一个一个处理掉，标准都能达到。这就是日本人的工程工匠能力。

宁德时代的打法？把日本人最严谨的方法，加上中国的规模和效率。

ATL由香港人Robin创立，卖给TDK，实际上是用中国人的执行力，加上日本的精细化思维。他们把整个供应链建得极其完善，从设备怎么造，到上游原材料全部自己掌控。宁德时代大概有10家上市公司的配套能力藏在幕后。毛利率比比亚迪高，因为上游全控。

还有一个关键区别：宁德是技术驱动型，比亚迪是经营驱动型。

比亚迪的一号位不是典型的技术驱动，虽然他们也懂技术。但他是经营驱动——从做磁带的ATL前身新科开始，他的核心模型是"把企业经营好，然后卖出去"。商业行为极其老练，他先卖给日本人接盘，后来自己又参与进去。全程抓住了国家政策窗口——从允许外资拿补贴，到外资占比70%降到30%，再到0。每一步都踩准了。

两条路都走通了。一个靠技术全控，一个靠经营嗅觉。没有对错，但护城河的深度不一样。

那日本电池为什么没跟上？三个原因：

第一，决策链长得离谱。一个决策从上到下走一年是常事。

第二，组织转不动。就是前面讲的，传统车企季度考核压着，新业务扛不住长期不赚钱。

第三，成本扛不住。正负极材料煅烧需要巨大电力。中国在甘肃、云南的水电成本才一两毛钱一度。日本电费贵几倍，量产线根本跑不起来。而且日本没有原材料——石墨、碳酸锂都需要进口。

日本可以做高端产品，但一上规模就亏。量产是假设，不是现实。中国还对石墨实施了出口管制。中国的石墨卖1万块钱一吨，日本要花两三倍的价格去买。

日本输的不是技术，是决策速度、组织弹性和制造成本的三重碾压。

05 | 固态电池别急，3年内难量产装车

聊到电池自然绕不开固态电池。

实验室能做出来，但量产装车是另一回事。成本、循环寿命、安全性，三个问题一个都没解决。

谁说要量产，先看宁德时代和比亚迪敢不敢发公告。他们不发，其他全是融资炒作。现在进电池这个行业，没有50亿别碰。投10个亿进去连水花都看不到。这个行业已经到了赢家通吃的阶段。后来者的窗口基本关了。

06 | 华为造车的阳谋：让车厂"躺平"

华为生态的兄弟分享了一个很有意思的观察。

华为鸿蒙智行的模式，就是让合作车厂"躺平"——华为全包技术、设计、销售、渠道，车厂只负责生产和垫资。

结果呢？配合度越高的卖得越好。

消费者买的是华为的智能化体验，车厂沦为了代工厂。未来能活下来的车企，要么自己掌握核心技术，要么乖乖躺平——没有中间状态。

07 | AI正在干掉中层管理者：300人裁到30人

这场饭局让我最受冲击的，是一位做AI企业服务的创始人。之前在百度、京东、平安都待过，现在做AI落地企业。

他说了一件事：公司从300人裁到了30人。

产品部门、研发部门、设计部门——全没了。销售部门写代码直接给客户，第二天就给你东西。自己的市场部门全部被AI团队淘汰。管理层不开会，所有事务都是AI在管理。

最难受的是中层。

京东大厂的高级总监全走了，他们最难受。要么你高度足够去顶层，要么你直接下场解决问题。中层最尴尬——如果下面没人替他干活，他就废了。现在AI工具这么多、这么便宜，你原来可以说'我不是程序员'，现在你还能找什么借口？

08 | AI的第二刀：白领和AI学习机

中层被砍只是开始。

白领岗位在快速消失。从汇编到前端到算法，AI全能做。一个人用AI抵20个程序员。

有位VC补充：印度外包产业在大幅缩水。原来美国大厂每年签几万印度人做开发和标注，AI全替代了。

但饭局上也聊到了另一面——它在创造新的产品。

一位从华为和大疆出来的创业者正在做AI硬件：一个类似Mac mini的设备，没有屏幕没有键盘，2000多块钱，插上就能用。里面装好了所有AI工具、办公软件、笔记系统，数据存在本地。

现在AI虽然火，但普通人根本用不起来。安装配置完了，找不到使用场景。他们做的就是把它变成消费品——你只需要点一下就能用。

还讲了一个让我很触动的场景：暑假帮朋友培训了三四十个孩子，最小的才小学一年级，不会敲字就用语音输入。半个月，这些孩子学会了做网站、开发游戏、制作视频。

腾讯、商汤都在往这个方向投。他们做的是硬件加软件一体，纯做软件或SaaS的话，大厂一出手你就没了。现在硬件仍然有护城河。

AI在摧毁旧岗位，也在创造新品类。悲观的人看到裁员，乐观的人看到机会。

09 | AI的第三刀：品牌认知正在被AI搜索改写

这个判断很多人还没意识到，但变化已经来了。

现在大量用户——尤其是高客单消费者——不再打开百度搜品牌，而是直接问豆包、问DeepSeek。

有个案例：一位60多岁的退休领导，装修别墅、买保健品、换手机，所有决策全部问豆包。豆包推荐什么，他就买什么。

还有上海的创业者专门做别墅雨棚，定价是同行的3倍。豆包上"学"到他是上海最专业的团队后，订单每天接到手软。

AI搜索正在成为新的品牌入口。你的品牌内容如果在抖音、头条上没铺开、没让AI"学"到你的专业度，未来你就是隐形的。

10 | 海外赚钱：利润30%，但代价呢？

非洲和巴西市场的讨论非常热烈。

先说好的：利润真的高。不管做什么，二三十个点的利润很正常。只要解决生产端效率问题，基本没有竞争压力。

巴西对中国企业非常友好。比亚迪在那边建厂，滴滴发展得也很好。人均GDP一万多美金，消费力不差。

再说真实的。

一位常跑非洲的投资人分享了几个细节，在场所有人听完都笑了，但笑完又沉默了——

"1000美金的酒店，一天停电三四次。9点到下午5点有电，晚上10点之后就没电了。手机没信号，不停搜索网络，电掉得更快。"
"中午在酒店点5个人的餐，20分钟还没上，跑过来说搞错了——牛排变成了鱼，蘑菇烧成了番茄土豆辣椒，柠檬汁挤到了鱼上面。你再交代几遍也没用，他们根本记不住。在非洲你不能一次点好几种，只能点一样的，否则一定漏掉。"
"物流更离谱。非洲的订单错误率3%，找不到的订单就丢了。国内是万分之几。他们底层劳动者受教育程度很低，工作也随意——设备不转了，用木棍捅几下，能动就继续用，不动才修。"

大部分人不会去非洲，别说创业，连旅游都不去。昨晚在场的人里，去过撒哈拉以南非洲的只有3个。

但恰恰是这种"没人去"的地方，才有超额利润。海外利润高，赚的是"能扛住折腾"的钱。

11 | 消费为什么弹不起来？答案不在消费本身

有VC投消费品，他的判断很直接——

不是产品不好，是大家不敢花钱。就业预期差，工资预期差，谁敢消费？

更扎心的是资本层面的问题：钱不愿意去消费。

政府投消费基金，LP脸上无光；投AI、机器人，领导能上台讲业绩。资本只会流向有“叙事”的地方。

饭局上还聊到一个很有意思的关联：白酒为什么跌得这么惨？因为白酒跟房地产基建是绑定的。

做生意必须喝酒，搞关系才能拿订单。现在基建订单都没了，谁还喝？社交场景撤了，白酒自然就下来了。

反而是养生酒、低度酒在涨。养生酒赛道去年增长了30%——年轻人、女性、老人都在喝，场景变了。

不是所有消费都不行，是消费的结构在重组。

12 | 芯片自主：先把"有无"解决，再谈成本

聊到中芯国际和光刻机，在场几位技术背景的兄弟观点高度一致——

不是能不能的问题，是什么时候的问题。

逻辑很清晰：只要不是原理性创新，工程问题都是时间问题。逆向工程加不计代价，成本可能是别人的十倍，但先解决"有无"。

那些放在机房的AI芯片不是消费级的，对功耗和体积要求没那么高。先跑通，再优化。中国的电价便宜、产业链基本完整、不需要海运——这些都是优势。

光刻机这件事，不是奇迹，是堆时间和堆资源。

13 | 赚了钱，得会"花"

如果你账上趴着几千亿现金，不买楼、不招人，从政治经济学的角度看，是不正确的。

腾讯为什么不停地买地建楼？不是真的需要那栋楼。拼多多为什么开始招人了？不是真的需要那么多人。曹德旺为什么一发大水就捐几个亿？

钱得花出去，买安全——买地、买楼、捐款、招人——本质上是在买一个继续安身立命的通行证。

东哥结语

4小时聊下来，有几个感受。

第一，AI这件事比大部分人想的要快。不是"未来几年"，是正在发生。中层在消失，白领在消失，连品牌被用户发现的方式都在变。但同时，能用AI的人也在创造以前不存在的生意。旧的东西在被拆，新的东西在长出来。

第二，出海这件事，钱是真的有，罪也是真的得受。停电、折腾、物流错误率3%——这些不是新闻标题，是每天要面对的事。但恰恰因为太难了，才没人跟你抢。

第三，不管聊什么话题，最后绕回来都是同一件事：守得住的人，永远有机会。

世界变得再快，有些东西没变。

感谢曾总（曾金辉-迪比科电子创始人）做东，也欢迎推荐更多优秀品牌创始人和投资人加入东哥饭局交流。

如果你也对一线实战分享、行业深度交流感兴趣，欢迎加入海豚社（东哥助理莎莎：haitun1088），报名参加东哥饭局，与更多大咖面对面交流。