辽宁
上午A股放量上攻，沪指涨0.84%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.33%，科创50涨超3%。
全市场超3636只个股飘红，影视院线等少数方向调整。北向资金与杠杆资金上午合计净买入约230亿元。
据东方财富主力资金数据，上午融资融券净买入145.30亿元，居全市场资金流入榜第一；
沪股通净买入81.32亿元。两者合计约226.6亿元。资金去向方面，半导体净流入191.11亿元、国产芯片净流入168.16亿元、存储芯片净流入141.37亿元，三大科技方向占据流入榜前三。
专精特新净流入82.02亿元，消费电子净流入75.69亿元，智能穿戴净流入71.75亿元，MSCI中国净流入73.39亿元。杠杆与北向资金集中流向科技成长，并非银行、白酒等防御板块。
盘面三条主线较为清晰。一是创新药与CRO方向，药明康德A股、H股双双涨超4%，齐创历史新高；
创新药概念日内震荡回升，誉衡药业7天5板，华森制药2连板，属于确定性业绩资金抱团方向。
二是CPO与光模块方向，CPO概念表现活跃，中石科技20cm二连板，共进股份3连板，太辰光20cm涨停；
PCB概念同步走强，华正新材2连板，算力硬件链条全面开花。
三是存储与先进封装方向，存储芯片半日净流入141亿元，先进封装盘中震荡走高，德邦科技、通富微电触及涨停，与隔夜美股机构加仓美光、闪迪形成呼应。
此外，农业板块异动，金健米业、农发种业、京粮控股涨停；大消费持续走强，一鸣食品6天5板，阳光乳业涨停，显示资金在布局科技主线的同时并未放弃消费。
两市半日成交额1.5万亿元，较上个交易日放量1097亿元。若全天维持该量能，成交有望冲击3万亿元。
放量、增量资金与普涨格局叠加，显示行情正从存量博弈切换为增量资金进场、趋势向好的阶段。
但普涨之下热点轮动加快，PCB、创新药、CPO、农业、大消费等方向快速轮动，说明资金尚未完全收敛到单一主线。
快速轮动行情中追高接力容易站岗，低吸核心、拿住主线更具确定性。
下午走势需关注三个关键变量。其一，半日1.5万亿量能能否延续，若下午成交不萎缩，则上攻动能充足。
其二，半导体、存储、CPO三大科技主线能否续强，这是本轮增量资金的主攻方向，其强弱直接影响行情成色。
其三，影视院线调整会否扩散，北京文化跌停，儒意电影、中国电影下挫，若调整范围扩大，可能拖累题材情绪。
只要量能不掉、科技主线不熄火，下午大概率维持强势震荡、题材轮动格局。
策略上，仓位跟随主线，不追高、不杀跌。科技成长方向中，存储、CPO、半导体设备具备趋势；
消费与医药具备底部补涨韧性，但需警惕高位放量滞涨个股。变盘窗口已经打开，机会往往存在于分歧转一致的临界点。
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