浙江
今天市场就一个字：切。昨天领跌的科技也不跟亚太市场了，资金一窝蜂挪向疫苗股，硬是把一个超跌反弹做成了医药板块的独角戏。
先看指数。
上证指数3903.72点，涨0.24%；深证成指13972.78点，涨0.59%；创业板指3495.59点，涨0.64%。科创50跌0.87%。市场成交约2.09万亿元，直接缩掉4300多亿元。恒生指数高开稳健收涨，倒是走得比A股稳。
板块上，一句话：医药独唱，资源、地产跟唱，科技让台。
医药这边，场面很热闹。
三元基因开盘不到一分钟就封死30cm涨停，沃森生物、康希诺、智飞生物、键凯科技、华大智造、石药创新、博腾股份、近岸蛋白、悦康药业、康泰生物、安科生物全部20cm。全市场138只涨幅9%以上的票里，一大半都是医药股。疫苗ETF招商(561920)直接涨停封板。
催化很直接。
隔夜美股莫德纳暴涨176.97%，收盘174.38美元，创上市以来最大单日涨幅和历史新高，市值单日暴增约445亿美元。原因是8月19日莫德纳和默沙东联合宣布，双方合作的个体化mRNA癌症疫苗intismeran autogene，联合K药在大型III期临床INTerpath-001中达到主要终点。
这个试验入组了1137名手术完整切除的高危黑色素瘤患者，2:1随机分组，联合方案在无复发生存期和无远处转移生存期上都比K药单药好，安全性没出新的信号。这是全球首个III期拿到阳性的个体化mRNA癌症疫苗，也是首个在切除后黑色素瘤辅助治疗中疗效优于K药单药的联合方案。
说白了，mRNA技术从新冠的"一次性故事"，正式切到了肿瘤治疗的"赛道叙事"。市场认的不是某一家公司，是整个赛道被重定价了。
华泰证券的观点很直白——这次临床突破验证了AI从靶点挖掘、新抗原预测到mRNA序列设计的全链条实用价值，AI的输出产物可以直接转化为临床治疗手段。
国内走到哪了？
石药创新旗下SYS6006泛实体瘤已经开I期，SYS6026针对HPV相关实体瘤7月刚启动II期，是国内最快的现货型治疗性mRNA疫苗之一。沃森生物的RSV mRNA疫苗和冻干带状疱疹mRNA疫苗双双拿到临床批件。康希诺走的是GBM（胶质母细胞瘤）+前列腺癌多管线，自研的ISL-3C-LNP递送系统去年已经对外授权拿到超1亿元首付款。云顶新耀的个性化mRNA肿瘤疫苗EVM16刚在国内启动I期。
但说句实在的，国内这些管线基本还在I-II期，离莫德纳的III期阳性至少三到五年时间差。今天的涨停更多是情绪映射加估值修复，不是临床兑现。情绪到位了什么都好说，情绪退了就得看管线硬不硬。
科技这边，明显在走A股特色，不跟外围，独立整固区。
简单说就是，昨天杀得最深的科技，今天也没怎么喘过气来，资金的态度很清楚——先撤，再看。但行业逻辑并未改变。
昨天大热的宇树产业链今天继续承压。宇树科技昨天首日上市涨460%，今天在世界机器人大会王兴兴演讲的氛围下，收跌超18%，中大力德、华东数控跌停。减速器、丝杠、人形机器人指数低迷。
地产尾盘被点燃。
上海六部门联合印发楼市新政，8月21日起施行，从公积金提取、房贷、以旧换新补贴、房票安置、收购二手房五个方面推出8条措施。京投发展涨停，城投控股、福星股份逼近涨停。
花旗直接喊话——核心城市供需更趋健康，内房股9月销售增长有望加快，板块8到10月有望迎来升势。
中金公司对市场的判断：外部扰动引发的只是短期调整，A股自7月底以来的修复行情仍有望延续，配置上关注景气度足够高的产业和创新药自下而上的机会。
就这些。
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投资顾问：黄信东 投顾编号：A1040620110002
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