北京
传统行业淡季，各家企业非但没有收缩防守，反而持续加码竞争优势。
从7月最新业绩不难看出，过去行业一味比拼业务规模、疯狂冲件量的模式正在瓦解，顺丰、圆通、申通、韵达四家企业走出截然不同的发展路径，有的选择规模扩张，有的优先打磨单票盈利，行业进入分化竞争阶段。
与此同时，加盟制龙头企业中通、圆通率先交出半年答卷，两家企业净利润双双大幅上扬，业务规模稳步扩张，盈利水平持续改善，反内卷的成效直接体现在财报数据上。
7月属于快递传统淡季，电商大促空档，没有618的流量加持，市场整体件量增速回归常态。但7月经营数据依旧可以窥见各家企业的战略选择。
其中，顺丰走出“减量增收”的差异化道路。7月业务票数小幅回落，营收却保持增长，背后是产品结构持续优化。而近期顺丰重磅升级即日、次晨、次日三大时效王牌产品，并且公开做出“不到就赔”的服务承诺，把行业竞争从过去的价格维度，直接拉升到服务、时效、保障的层面。
亿豹网认为，这一动作极具行业信号意义，这意味着，高端快递赛道不再只比拼速度宣传，而是把履约责任落地，超时即赔付，把服务的选择权交给消费者与客户。哪怕是行业淡季，顺丰没有选择降价抢单，反而加码产品升级，用服务溢价换取单票收入提升，这也恰好印证顺丰单票收入连续5个月提升的底层逻辑。
圆通坚持规模优先的策略，在稳固市场份额的基础上，努力平衡价格与收益。结合其半年报业绩大增的表现不难看出，虽然7月单票收入略有承压，但整体盈利底盘已经稳固，不再出现过去为冲量不计成本的情况。
申通有了丹鸟助力，实现了真正意义上的量价齐升。其网络治理、成本管控、产品结构调整见到实效，既抢到市场份额，也守住了基本收益。
韵达不再执着于抢夺件量，把重心放在提升单票收益上，宁愿牺牲规模增速，也要优先保障盈利水平。代价就是市场份额扩张近乎停滞，在行业整体增量见顶的大环境下，后续如何平衡规模与利润，是韵达需要面对的现实考题。
纵观整个行业，监管持续引导反内卷，遏制恶性低价竞争，是本轮快递企业业绩集体回暖的大前提。
亿豹网发现，但反内卷不等于不竞争，恰恰相反，价格内卷被压制之后，真正的硬核竞争才刚刚开始。从头部企业的动作不难看出，大家不再把主要精力放在打价格战，战场转移到时效、产品、网络、服务、供应链能力上面。
不同企业也做出了截然不同的战略取舍。一部分企业坚持规模优先，另一部分企业选择盈利优先，两种路线没有绝对的高下之分，但却深刻影响末端成千上万一线加盟商。
反内卷大环境下，行业整体盈利向上，但内部分化加剧。对于末端网点而言，时代已经改变，单纯靠揽派的生存空间越来越小。选择不同品牌，网点所面对的收益、压力也完全不同。
龙头淡季加码竞争，也释放出一个明确信号：快递行业已经告别野蛮生长的时代，不再是风口红利下普涨普跌。哪怕没有大促加持，企业也需要持续打磨自身核心能力。半年报业绩大增，是反内卷政策下的阶段性成果，但这不是终点。
未来的竞争不会松懈，只是换了赛道。
当然，挑战依旧客观存在。电商需求的波动、消费市场的变化、同行之间的博弈，依旧会给行业带来不确定性。
通达系企业在规模扩张时，依旧要警惕价格压力死灰复燃；顺丰需要在高端服务巩固优势的同时，平衡电商件市场的取舍；韵达需要思考如何在高单票收益基础上重新激活业务量增长。
来源 | 亿豹网 作者 | 晴空 版式 | 麦兜
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