雨前情报 | 世界机器人大会：具身智能竞争转向模型数据场景；国家发布电池消费税公告；818号令落地百日，四川进度落后

（监测周期：8.17-8.23）

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1、2026世界机器人大会观察：具身智能告别“秀肌肉”，模型、数据、场景成为竞争核心

2、国家发布电池消费税公告，差异化税制引导电池技术迭代

3、818号令落地百日，四川进度相对落后

4、数据国际合作试点启动，数据跨境开放加快规则协同

5、中国“规则输出”打开eVTOL出海新通道

6、国家氢能试点落地，成渝“氢走廊”全速狂飙

7、央企组建机器人创新联合体，“场景飞轮”驱动特种机器人批量落地

8、全球AI用户迈入十亿时代，入口竞争加速深化

2026世界机器人大会观察：具身智能告别“秀肌肉”，模型、数据、场景成为竞争核心

8月21日，雨前顾问在2026世界机器人大会现场注意到，具身智能正在从“展示能力”转向“验证价值”，纯粹“炫技式”展示减少，物流分拣、电力巡检、零售服务等真实场景成为重点。一是产品定义回归理性，跨本体具身模型成为焦点。大会汇聚半人马、轮腿结合、四足协同机械臂等多元形态，双足人形不再是标配选项。多家头部企业展示了同一套具身模型驱动不同物理本体的能力，意味着行业共识转向“打造适配场景的智能工具”。如何实现跨形态、跨环境的任务泛化将决定商业化天花板。二是“数据荒漠”加速催生新生态。为突破数据匮乏的瓶颈，力觉数采手套、全身动捕套件等硬件方案密集亮相；银河通用、智平方、智元机器人等企业均围绕数采、训练和应用闭环布局。具身数据获取模式正从集中式采集向实际部署场景延伸。三是产业仍处于产品验证早期。作为复杂的软硬件系统工程，具身智能难以依靠单点突破实现跃迁。本届大会的演示仍未出现颠覆性变化，但模型、数据、算法、核心部件精度等底层环节在持续演进。目前行业正从“原型验证”迈向“产品验证”，技术与市场认知形成正向共振仍需时间。

（数字经济研究部 文巧）

国家发布电池消费税公告，差异化税制引导电池技术迭代

国家发布电池消费税公告，自2026年9月1日起锂离子蓄电池征收2%消费税，2027年9月1日税率上调至4%；钠离子电池、固态电池、燃料电池可享受免征消费税政策，优惠期限至2028年底。该政策结束了锂离子电池长达10余年的免税历史，同时设置梯度上调税率，为产业链预留缓冲周期。

雨前顾问认为，首先，2%消费税将带来0.007至0.008元/Wh的成本抬升，影响幅度接近碳酸锂每吨上涨1万元带来的成本变动。电池企业与车企的长协供货模式下价格不会立刻调整，短期电池企业将主要承接新增税负，后续税负会逐步向下游传导。其次，政策还设置了抵扣机制，即纳税人自产自用的应税电池产品不缴纳消费税，为车企自研自产电池提供制度便利，有望加速车企电池自研布局。另外，政策倒逼企业加大前沿技术研发投入，但钠电池、固态电池仍存在工程化、供应链配套短板，免税红利不会直接带来技术成熟，产业仍需要时间完成技术验证与规模化放量。

（医药能源研究部 雷雪莲）

818号令落地百日，四川进度相对落后

截至8月11日，中国生物技术发展中心已经公布6批生物医学新技术临床研究备案完成项目清单，累计进入医疗技术通道的合规项目93项，通过备案的三甲医院57家，多集中于上海、北京、广州等沿海地区，四川仅有3项合规项目、华西医院1家机构完成备案，速度相对落后。

经对比研究，雨前顾问认为未来四川应从切口细化、能力补齐、服务升级等方面入手，提升医疗技术转化能力，打造”转化首选地”。一是挖掘医院优势专科潜力，从具备研究能力、具备基础数据的方向入手，与沿海地区差异化发展，加速推动特色新医疗技术产出。二是加快医疗技术临床研究能力补齐，推动更多三甲医院备案，实现综合医院多元化、特色专科专业化的研究体系。三是强化服务支撑，借鉴广州、上海等地成功经验，主动提供前期支撑性服务，降低主体合规申报门槛；提供链接服务，促进医企联动，打通临床研究、样本制备、质量管控全链条，分担转化风险。

（医药能源研究部 郑子荟）

数据国际合作试点启动，数据跨境开放加快规则协同

8月18日，国家数据局公布首批数据领域国际合作试点启动，在上海，海南，福建福州、厦门、泉州，湖南长沙，广东广州、深圳、横琴，广西南宁等10地开展，围绕数据基础设施、标准协议、国际合作载体、跨境服务生态等6方面谋划了20项试点事项，重点探索数据跨境流动、规则对接、标准互认和设施互联。

雨前顾问认为，我国持续深化参与全球数据治理，从搭建国际数据合作平台，到地方试点验证规则与场景，全球数据规则参与正由倡议交流加快走向机制化、场景化实践。今年3月成立的世界数据组织已汇聚40多个国家、200余个会员，重点推动数据治理、规则交流和产业合作。数据领域国际合作试点将进一步探索“依据什么规则跨境、如何形成可复制合作模式”。首批试点实行“一地一策”，地方的开放通道、特色产业和国际合作网络将成为竞争新变量。

成都正依托中国（四川）自由贸易试验区制定数据出境管理清单，并具备国家数据基础设施先行先试和国际互联网数据专用通道等基础，可重点围绕数字医疗、智慧城市、数字文创和数字服务贸易，提前储备跨境数据场景、规则标准及标志性项目，争取形成面向欧亚的数据国际合作特色路径。

（数字经济研究部 张启茂）

中国“规则输出”打开eVTOL出海新通道

8月19日，亿航智能在斯里兰卡科伦坡宣布推出全球Fast Track计划，旨在将无人驾驶eVTOL在国际市场的落地周期从数年压缩至数月。斯里兰卡成为首个采纳国，目标四个月内完成沙盒模式商业化运营。该计划输出可复制的四阶段路线图——监管框架对齐、沙盒建设、验证试飞、商业运营启动，依托亿航国内全套适航认证和23国安全飞行记录，将“中国认证经验”打包输出至目标国监管机构。

雨前顾问认为，此次中国eVTOL出海与以往的出海略有不同。一是选址逻辑不同，斯里兰卡是旅游导向型岛国，观光与接驳是真实付费需求，且无成熟通航监管体系、无历史路径依赖，可整体移植中国认证框架，政府高层直接背书、落地阻力最小，是用最小可行市场快速制造可复制样板。二是出海模式不同，2025年出海潮以订单为主，时的、沃兰特在阿联酋、泰国斩获十亿美元级采购，多为意向协议加硬件销售，亿航此前海外动作也以首飞演示和泰国沙盒验证为主；Fast Track首次将出海对象从运营商订单升级为监管机构采纳，把认证流程、沙盒机制、运营标准整体打包输出，收入模式从卖飞机扩展到卖体系。整体看，中国正从规则接受者转向规则塑造者，但美英澳五国联盟正推进2027年“一国认证、多国互认”，标准之争才是主战场，斯里兰卡样板的复制性与FAA、EASA对中国体系的接受度仍是变数。

（装备制造研究部 陆雪莹）

国家氢能试点落地，成渝“氢走廊”全速狂飙

近日，工信部、财政部、国家发展改革委正式批复京津冀、大湾区、东北（含蒙东）—长三角、新疆—成渝地区双城经济圈、黄河“几字弯”—中原5个城市群开展氢能综合应用试点，试点期4年。政策以燃料电池汽车为通用场景，同时拓展绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金等工业应用及两轮车、航空器等创新场景，并将终端应用和实际用氢规模与财政奖励挂钩，推动氢能“制储输用”全产业链协同发展。

雨前顾问认为，四川省内成渝地区双城经济圈相关城市正式纳入“新疆—成渝地区双城经济圈”试点，将全面赋能成渝“氢走廊”，加速迈入工业化快车道。需求侧，交通与工业需求有望共同增长。在交通领域，自2026年5月起，川内试点城市及相关干线集群的氢能重卡规模持续扩大，这将直接促进氢气消费，提高加氢设施的利用率；在工业领域，成渝双城经济圈正积极联动攀枝花、凉山等能源腹地布局绿氢与氢氨醇一体化，并在成都、内江等试点核心节点推进氢冶金及工业低碳氢替代。国家试点将绿色氨甲醇、氢基化工原料替代和氢冶金列为重点，将加速成渝双城经济圈相关产业从示范迈向规模化应用。供给侧，区域输氢基础设施正加速向技术验证和产业化推进。2026年以来，四川金星集团牵头制定管道输氢用氢气压缩机国家标准，其管道输氢压缩机中试平台也已纳入四川省中试研发体系；同时，2026年6月，国家管网公司发布了氢气管道输送工程技术方案和综合标准，为长距离氢气管道输送的大规模应用提供了技术规范。随着“新疆—成渝地区双城经济圈”试点的落地，纯氢管道输送有望逐步从短距离示范阶段过渡到大规模输送阶段。产业链端，应用规模扩大将推动装备企业由单一设备供应向系统解决方案延伸。未来，成渝双城经济圈内的制氢、储运、加氢、燃料电池及终端运营等环节有望进一步加强协同，具备项目开发、系统集成和运营能力的龙头企业将获得更大的市场拓展空间。

（医药能源研究部 赵紫涵）

央企组建机器人创新联合体，“场景飞轮”驱动特种机器人批量落地

8月19日，世界机器人大会期间，国务院国资委宣布成立“中央企业机器人创新联合体”，49家央企集中对接。联合体依托我国完备的制造业体系与高速迭代的人工智能生态，以真实场景需求牵引机器人研发应用。

央企入局标志着机器人需求侧从“单点示范”走向“集团化采购”，“场景飞轮”逻辑加速闭环。其一，央企庞大的真实作业场景为机器人提供海量数据与试错场域，形成“需求—研发—验证—再采购”闭环；其二，场景能力取代参数比拼成为招标核心，掌握垂直场景know-how的本体与集成商率先受益；其三，央企对可靠性、安全性的刚性要求，将倒逼特种机器人从展台演示走向一线实战，加速工程化与认证标准成熟。风险在于联合体或形成市场集中，挤压中小企业创新空间。地方可以央企场景清单为靶向，引导本地企业对接联合体，抢占应急、电力等特种作业细分赛道。

（雨前企服 徐亚军）

全球AI用户迈入十亿时代，入口竞争加速深化

8月，OpenAI称ChatGPT用户周活超10亿，Google宣布Gemini月活10亿，较2月增33%。数据显示，2026年6月，AI原生App整体规模4.99亿，同比增长85.4%，手机厂商AI应用7.55亿，同比增长14.0%，PC客户端0.18亿，同比增长20.1%。AI原生App方面，豆包、千问、DeepSeek活跃用户规模分别为3.82亿、1.67亿和1.29亿。

雨前顾问认为，一是入口竞争从产品比拼转向平台生态竞争。十亿级用户标志着AI正由单一功能产品加快升级为平台型入口，独立应用、操作系统、智能终端及搜索、办公、生活服务等既有平台将加速融合，模型能力只是基础，默认入口、用户上下文、服务生态和跨应用执行能力将共同决定竞争优势。二是用户黏性从功能吸引转向长期关系沉淀。用户黏性将不再主要来自单项功能，而更多来自长期记忆、个性化服务和跨场景体验的持续积累。三是服务组织从用户自主选择转向AI智能调度。随着用户由“主动寻找并打开应用”转向“直接向AI提出需求”，AI将更多介入任务拆解与解决路径规划，逐步自主选择并调用相应工具、技能和服务，并为生产、消费、管理等各类决策提供支持，推动互联网流量分配、服务组织方式和产业价值链加快重构。

（数字经济研究部 易睿敏）

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