北京
最近半导体行业又抛出一个足以改写闪存赛道格局的重磅信号。
存储芯片的技术迭代，正在从大家看得见的层数竞赛，转向看不见的底层材料革命。
近日，半导体研究机构SemiAnalysis指出，当3D NAND闪存堆叠叠层数提升存储密度。从100多层走到200多层，钨作为字线材料表现稳定，支撑了一代代闪存产品落地。但当堆叠向着300层、400层迈进，芯片内部的“垂直高楼”越盖越高，钨材料的短板被彻底放大，暴露出三大无法回避的硬缺陷。
首先是电阻问题，层数拉高之后，字线走线长度大幅增加，钨的电阻随之飙升，直接拖慢了芯片读写速度；其次，钨工艺依赖氟基化学制程，容易带来漏电风险，威胁芯片稳定性；再则，面对超高深宽比的深孔结构，钨很难实现良好填充，直接制约了产品良率提升。
这三重物理瓶颈叠加，单纯依靠工艺微调已经很难突破天花板。而钼的出现，刚好精准对应解决钨的三大痛点：更低的电阻，可以带来更快的读写性能，适配AI时代对高速存储的需求；制程上不再需要氟基化学工艺，规避漏电隐患；同时在高深宽比的孔洞结构中，钼拥有更优秀的填充能力，保障超高堆叠结构的制造可行性。也正因如此，SemiAnalysis直言，钼不是锦上添花的改良方案，而是300层以上3D NAND绕不开的技术路径。
从当前全球各家厂商的量产现状来看，行业主力产能依旧停留在200多层区间。铠侠与闪迪做到218层，美光276层，三星286层，SK海力士以321层的产品站在行业最前沿。但行业向300层以上跃迁的拐点已经到来，材料的迭代会成为这次升级的核心底座。机构预测，钼工艺在NAND总产能中的占比，将从2025年的中个位数，快速攀升至2027年的30%，渗透速度会持续加快。
各大存储大厂的技术路线和落地时间表也已十分清晰：三星是这场变革的先行者，钼字线产品已于2024年实现量产；美光紧随其后，2025年依托泛林集团ALTUS Halo设备开启大规模量产；SK海力士则计划2026年底推出375层采用钼工艺的NAND产品。这些头部厂商集体押注钼工艺，意味着“钨转钼”已经从技术研究，正式走向大规模商业化落地阶段。
然而，材料的切换必然会带动上游设备市场的巨大增量。钨与钼的制程差异巨大，想要实现钼的薄膜沉积，就需要全新的沉积设备。据SemiAnalysis测算，仅2027年，NAND对应的钼沉积设备市场销售额就将突破10亿美元。后续随着DRAM、逻辑芯片也逐步导入钼相关工艺，到2030年整体市场规模有望达到每年20亿美元级别。
在设备受益格局上，泛林集团将最先吃到NAND钼工艺切换带来的红利；东京电子紧随其后；而应用材料、ASMI以及国内设备厂商北方华创，更多的机会将来自后续DRAM、逻辑芯片的工艺转型浪潮。这一轮存储材料变革，也给国内半导体设备企业带来新的产业机遇。
存储芯片是AI算力产业链的重要底座，AI大模型、海量数据存储需求，持续倒逼3D NAND向着更高堆叠层数前进。而“由钨转钼”这一场底层材料的变革，正是支撑闪存继续向上突破的关键基石。
这场变革也告诉我们，芯片产业的进步，不只是芯片参数数字的提升，很多时候，一种金属材料的迭代，就可以打开整个行业新的成长天花板。未来2-3年，钼工艺的产能占比会持续提升，整个存储产业链都将迎来一轮新的重构。
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