广东
受人工智能需求强劲挤占产能、导致主流产品供应收紧影响，三星电机预计将在第四季度把多层陶瓷电容器（MLCC）的涨价范围延伸至直接制造客户。据市场研究机构估算，这家韩国零部件巨头面向OEM和ODM客户的消费级X5R MLCC价格，平均涨幅预计在25%至30%；用于AI服务器的高端X6S产品价格则预计上涨10%至20%，具体幅度取决于谈判情况。
上述数据为机构估算，尚未获三星电机官方确认。此举标志着该公司定价策略的转变：此前价格调整仅针对分销商，如今定价压力正从分销渠道和现货市场传导至制造商合同端。
产能向高端倾斜，主流产品供应告急
X5R预期涨幅较大，源于日韩制造商正将产能从消费级产品重新分配至用于AI基础设施的X6S和X7R等高端部件。尽管智能手机、PC等传统电子产品需求疲软，但主流MLCC生产空间仍被进一步压缩。这一局面与今年DRAM市场类似：消费需求低迷，但产能向高带宽内存和服务器产品转移，致使常规供应收紧。
截至7月底，主流MLCC库存已降至30天以下。持有库存的分销商已将价格平均上调20%至25%，部分现货市场价格甚至翻了三倍，交货周期随之拉长。iM Securities分析师指出，始于小型产品的交期压力正蔓延至中大容量产品。截至8月，大容量MLCC平均交期约为21周，较年初延长五周。
业绩受益AI需求，行业涨价潮扩散
MLCC是电子设备中存储和调节电荷的关键被动元件。AI服务器因高功率负载和热应力，对大容量、高可靠性部件需求激增。得益于AI服务器、网络和电源应用MLCC销量增加，三星电机零部件部门第二季度销售额达1.65万亿韩元（约11.9亿美元），同比增长29%。公司表示，已与全球十余家主要科技客户签署长期供应协议，以确保稳定出货。
涨价压力也波及台湾和中国大陆供应商。随着溢出订单提升工厂利用率，机构预计第四季度部分中大容量消费级MLCC价格将上涨10%至20%，目前部分供应商利用率已接近90%。相比之下，村田制作所、太阳诱电和京瓷等日本供应商价格暂时保持不变。日系厂商是否跟进涨价，将成为检验本轮定价周期扩散程度的关键指标。
【星途科讯 图文丨王宇洲 首发于ZAKER科技，转载请注明出处】
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