上海
最近国际能源圈出了个挺意外的反转，原本靠着低价俄油赚得盆满钵满的印度，这段时间突然拿不到稳定货源了。短短两个月，印度从俄罗斯进口的原油直接掉了近三成，将近一百万桶说没就没。这事背后牵出伊朗原油供应收缩、中国调整俄油采购的连锁反应，整个中印能源格局都被改写，印度这下能接住这波冲击吗？
按照最新的预计，8月印度进口的俄罗斯原油总量只有187万桶每日。往前倒两个月，6月和7月的进口量都超过270万桶每日，相当于直接少了快三分之一的份额。这个缺口可不是小数目，放在任何一个能源进口大国身上都够头疼。
这一波变化的源头，其实是伊朗原油供应的收缩。中国一直是伊朗原油的最大买家，今年3月每天还进口114万桶伊朗原油，现在每天只剩下约34万桶，只有高峰期的三分之一，一下子空出来80万桶的缺口。
空出来的缺口自然要补上，中国转头就从俄罗斯加大了采购量。放在以前，中国进口俄罗斯原油主要走东部港口，印度拿的俄油基本都来自俄罗斯的欧洲港口，大家各拿各的互不打扰。到了8月，中国从俄罗斯欧洲港口进口的份额已经升到了31%，之前碰都不碰的份额现在拿得越来越多，印度的货源自然就被挤走了。
印度作为全球第三大原油进口国，本身能源结构就有挺致命的短板。全国原油的商业储备加战略储备加起来，只够满足25天左右的需求，还有40%的进口都要走霍尔木兹海峡，一点风吹草动都扛不住。
这种脆弱性碰上供应链变动，一下子就暴露得明明白白。更耐人寻味的是印度自己的选择，今年2月初美国和印度达成贸易协议框架，美国给印度商品降了关税，印度口头答应慢慢减少采购俄罗斯原油。
短期来看印度确实拿到了关税下调的好处，可战略上主动把俄油的份额让了出去，等于给自己挖了个坑。等印度反应过到8月的时候整个局面已经彻底翻了过来，印度没拿到足够的俄罗斯原油，自己主动让出去的份额，全被中国补了进去。美国到现在也没给印度什么实质性的补偿，关税降了没错但供应链扛了太大压力，这点贸易好处能不能抵消现在的损失，谁都说不准。
来中东原油供应出问题，想回头抢俄罗斯的原油份额的时候，好的货源早就被别人锁定了。
放在俄罗斯的角度，其实也没太多选择。西方市场早就对俄油关了门，能消化这么大出口量的就中国和印度两个东方大买家。为了维持出口，俄罗斯只能不断降价，还给中国开出了比伊朗原油更大的折扣，说白了就是稳住核心客户。
俄罗斯也在主动调整货源分配，中国8月从欧洲港口进口俄油的份额上升，就能看出来莫斯科的态度。本来调配去其他方向的油转头卖给中国，说白了就是谁稳定下单就卖给谁，印度现在的供油优先级已经降下去了。
真正的考验要等到9月才来，当月原油进口量直接决定下一个月能加工多少成品油。要是印度8月进口的原油不够，9月成品油出口肯定会大幅下滑，到时候整个亚洲市场都要承受燃料短缺和价格上涨的压力，谁都跑不了。
说穿了这就是全球能源供应链紧张背景下，两个经济体对有限资源的争夺。中国有稳定的市场需求，还有足够强大的购买力，印度这边既有脆弱的能源结构，外交政策又摇摆不定。其实也谈不上谁抢了谁的油，就是看谁能在供应链重构的时候，更快更稳拿到自己需要的资源。
中国调整采购路线补伊朗的缺口，本来就是保障国家能源安全的正常操作，合情合理没什么可说的。印度为了一点短期的贸易好处，主动放弃了长期稳定的供应，落到现在被动的局面，只能说自己选的路。
现在印度洋到波斯湾的能源运输通道本身就面临很多风险，格局也在重构。印度高度依赖这条通道的能源结构，本来就更容易受冲击。中国早早布局了多元化的进口渠道，早就降低了对单一渠道的依赖，这其中体现出来的能源战略差距，一目了然。
参考资料：人民日报 全球能源格局发展新态势
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