从下半年开始，有些汽车制造商的位置不保了

从下半年即7月份开始，国内乘用车企业的排名格局，将出现全新局面。

根据乘联会数据，7月乘用车批发销量225.2万辆，同比基本持平，看似大盘稳定，实则完全依靠出口暴涨托底；反观终端零售，仅成交146.1万辆，同比大跌20.9%、环比下滑8.8%，国内消费需求疲软、终端去库存压力陡增，成为行业共识。

简单用一句话来概括下半年车市的开端，基本上属于内销全面降温、出口疯狂补量，燃油持续萎缩、新能源结构性走强，行业洗牌进入白热化阶段。

值得一提的是，本月乘联会自始至终并未对外公开完整厂商榜单，背后的原因咱们不得而知，但透过乘联会的原始数据，我们能够清晰地看到车企排位的剧烈变动。国内零售持续降温、燃油车全面萎缩，合资份额持续探底，是行业存量博弈的必然结果；而自主份额创下历史新高、出口爆发、新能源高渗透、新势力突围，更是中国汽车产业升级的终极答案。

批发头部格局稳固

零跑、上汽乘用车成最大黑马

从厂商批发销量前十格局来看，比亚迪、奇瑞、吉利依旧稳居行业第一梯队，三强基本盘稳固，是当下中国汽车工业的核心支柱。但榜单最大的变数，来自第四名、第五名的强势逆袭。

上汽乘用车7月批发销量达到10.6万辆，同比暴涨78%，依托新能源产品迭代、海外市场放量，彻底走出前几年的低迷周期，并全面甩开了长城、长安、五菱，重回主流一线阵营。

更亮眼的是零跑汽车，单月批发突破10.1万辆，同比增幅高达102%，成为今年下半年车市最大黑马。

零跑的崛起意义非凡，它不仅强势反超上汽通用五菱、长安、长城、特斯拉等一众老牌车企，更是7月唯一单月批发突破10万的新势力品牌，按照这种趋势，零跑或将彻底摆脱小众品牌标签，正式跻身主流乘用车厂商行列。

前十榜单当中，绝大多数自主品牌保持稳增或小幅波动，仅有两家车企出现大幅下滑，这也是当下传统燃油车企困境的真实写照。

长安汽车7月批发仅8.6万辆，同比跌36.7%，新能源转型节奏偏慢、国内燃油车内卷严重，同时出口体量远不及奇瑞、吉利，缺少海外市场的增量对冲，成为长安销量下行的核心原因。

而一汽-大众以6.7万辆的批发销量、同比下滑35.9%，成为十强中唯一的合资品牌，但同时也是跌幅最惨烈的主流车企。燃油车受高油价、自主挤压持续萎缩，新能源转型青黄不接，曾经的垄断者，变成如今的榜单“独苗”。

零售大盘集体下行

华系车份额创历史新高

如果说批发端靠出口稳住了基本盘，国内零售市场则是全面降温、集体承压。

受去年补贴政策红利下的高基数影响，叠加当下消费信心不足、终端价格持续内卷，7月乘用车零售大盘同比下滑超20%，前十车企几乎全部陷入负增长，行业进入残酷的存量厮杀阶段。

具体排名方面，比亚迪以22.3万辆零售销量稳居第一，同比下滑18.6%；吉利汽车16.6万辆紧随其后，同比下滑20%。二者从下半年开始，就出现了今年以来非常关键的格局切换。上半年吉利长期领跑国内零售、小幅领先比亚迪，但从6月、7月开始，两者就出现了内销走势的反差。核心原因在于两者产品投放节奏和终端市场表现，从二代刀片电池和闪充技术全面铺开之后，比亚迪的势头明显回暖。

7月零售榜单最大的惊喜，还是零跑汽车，其以8.3万辆零售销量稳居行业第三，同比暴涨83.9%，是狭义乘用车前十强中唯一实现同比正增长的车企。在整个行业零售暴跌两成的背景下，零跑逆势独涨，足以证明其性价比的定位已经深度拿捏主流家用市场。

而第四、第五名的位次博弈，更能看出出口与内销的结构性差异。

长安汽车国内零售8万辆，同比下跌26.2%；奇瑞零售7.4万辆，同比下跌20%。奇瑞强在出口、弱在内销，长安稳在内销、弱在海外。奇瑞依靠超高出口体量稳住批发排名，但国内终端认可度持续承压；长安出口短板明显，但深耕国内渠道、用户基数庞大，零售表现相对而言更占优势。

6到10名基本被合资品牌包揽，但整体表现惨不忍睹。一汽-大众7.3万辆、同比下滑33.9%，上汽大众4.8万辆、跌去41.9%，广汽丰田、一汽丰田也全线收跌。

当下合资品牌的生存逻辑比较尴尬，自主品牌国内卷不动，通过大规模出海能够获得销量和利润，但是合资品牌不仅新能源没跟上，也没有出口做出内销承压的纾解，所以压力前所未有，这也是合资定位所决定的。也正是在这一轮深度洗牌中，中国品牌国别份额迎来历史性峰值。

2026年7月，中国自主品牌国内零售份额一举突破71.1%，创下历史最高纪录。这是中国汽车工业发展多年以来，自主本土化掌控力最强的一个月，意味着国内乘用车市场已经彻底进入自主品牌绝对主导时代。

此消彼长之下，合资派系份额持续萎缩，德系品牌当月份额仅12.4%，日系品牌仅剩10.9%，两大传统强势合资派系，合计份额已不足三成。

然而对比今年二季度，日系份额反而实现小幅回升，是当下合资阵营中最抗跌的派系。在纯电、插混极度内卷的当下，以丰田为首的日系品牌凭借成熟的HEV油电混动体系，拿到了宝贵的存量基本盘，同时广汽丰田作为合资新能源转型的排头兵，其新能源月销破万的成绩，也给合资转型新能源打了个样。

新能源渗透率再创新高

新势力全面切入主流赛道

在国内零售大盘暴跌20%的背景下，新能源依旧是行业唯一的增长主线。7月新能源零售渗透率突破65.1%，再创历史新高，电动化不可逆的趋势彻底坐实。

从新能源批发销量来看，比亚迪41万辆稳居断层第一，全系纯电、插混全面发力；吉利15.6万辆、同比增长20.3%，混动与纯电双线稳步攀升；奇瑞12.2万辆、同比暴涨96.6%，新能源转型彻底兑现成果；零跑10.01万辆、同比增长102%，实现销量与增速双重领跑。

上汽乘用车新能源批发5.6万辆、同比暴涨277%，增速行业第一；小鹏、蔚来稳步进入新能源批发前十，曾经的“蔚小理”正式迭代为“零小蔚”，新势力赛道格局彻底重塑。

新能源零售端，比亚迪、吉利、零跑稳居前三，格局与整体乘用车零售基本一致。值得关注的是，鸿蒙智行以4.5万辆销量稳居第六，在行业整体下行周期中稳住基本盘，高端智能化优势持续释放；蔚来3.5万辆、小米3.1万辆顺利跻身前十。

当下新能源前十榜单中，零跑、鸿蒙智行、蔚来、小米四家新势力强势入围，标志着新势力不再是小众补充，已经深度切入主流消费市场，与传统自主豪强同辆竞技，全面改写行业竞争规则。

出口全面爆发

中国汽车崛起的护城河

国内零售越内卷，越能凸显出口业务的战略价值。

7月乘用车出口再度暴涨，成为稳住车企业绩、对冲国内亏损的核心护城河，也彻底改写了中国车市的增长逻辑。

出口前五席位分别为奇瑞、比亚迪、吉利、上汽乘用车、特斯拉，各家的出海模式各具代表性。

奇瑞依旧是中国汽车出口的绝对龙头，7月出口20.2万辆，出口销量占比高达73%，是所有主流车企中海外依赖度最高的品牌，完全依靠全球化市场摆脱国内内卷桎梏。

比亚迪出口18万辆，出口占比43%，新能源出海优势全面释放，成为全球新能源出口核心玩家。

吉利出口10.6万辆，出口占比42%，海外市场已经成为品牌第二增长曲线，有效对冲国内销量波动。

上汽乘用车依托名爵全球品牌形象，出口7.2万辆，出口占比68%，在欧洲、东南亚市场持续领跑；特斯拉上海超级工厂出口6.6万辆，出口占比71%，也充分印证中国是全球新能源汽车供应链核心枢纽，中国制造持续供应全球市场。

除此之外，长城、长安出口占比均突破57%，出海已经从“加分项”变成“生存必需品”。

更关键的是，中国汽车出口已经完成从“燃油出海”到“新能源出海”的质变。

7月新能源汽车出口持续爆发，比亚迪、奇瑞、吉利、特斯拉的新能源出口体量持续走高，在全球高油价、电动化转型的大趋势下，中国新能源汽车凭借完善供应链、极致成本优势、成熟产品体系，在全球市场形成碾压级竞争力，即便海外售价高于国内，依旧具备极强的市场话语权。