淘宝一次技术风波，撕开电商的四强格局

9月3日中午，淘宝崩了。故障登上了热搜，半小时就完成了修复。

真正需要留意的，并非这一场故障自身，而是一个小细节：当淘宝无法使用的时候，很多人实际上并不着急。

一次宕机，撕开电商行业的格局变化。

一次卡顿的两面性：老牌电商的技术账

看待这场故障，不可非黑即白。

回顾处置的过程，淘宝既展现出技术实力，又暴露出自身历史包袱。

技术底盘依然扎实，修复速度就是证明。淘宝乃是国内交易链路较为复杂的网购平台。双11以及618这类流量洪峰每年都得去承受，系统原本就是为了高并发而设计的。

而在这类复杂系统当中，偶然出现的故障是没有办法避免的，只要能够迅速地恢复过来，就不会产生什么严重的问题。此次宕机在半小时之内进行了定位并且得到了修复，意味着淘宝的反应能力以及技术储备依旧在线。

二十年的技术债，是淘宝独有的历史包袱。淘宝已经运行了二十多年，系统之中积压着许多的东西，老版本的功能、历史业务的逻辑、新旧模块相互交织在一起。而拼多多和抖音没有这些负担，它们从最开始就在更为干净的架构之上搭建系统。

之前淘宝商品详情页采用Go语言进行重构, QPS提升170%，这就相当于是同一套服务器能够承受以往的2.7倍访问量。这一系列的数字表明了两件事情：改造是有效果的，但是代价也是比较大的。

技术架构持续升级，必须坚持的主线。短时故障并非重大的危机，但是直播电商、即时零售这类新业务对于技术方面的要求不断提高，这才是一个更关键的问题。

直播电商这一块，头部的主播一旦开播，用户的访问量立刻就飙升到了几百万，而留给系统的扩容时间仅仅只有几秒钟。这样一种爆发式的算力方面的需求，对于技术底座的要求相较于传统货架电商要高出不少。

阿里究竟愿不愿意持续地投入到底层的改造当中去，改造的速度到底能不能够跟上业务扩张的速率，这关乎淘宝的未来命运。

看待这次宕机事件，没必要走极端化。一次意外的卡顿，并不意味着淘宝的技术地盘就已经垮掉了，但也不能当什么都没发生。真正的问题不是这次崩没崩，而是下一次还会不会崩。

偶尔出现技术故障可以理解，真正需要警惕的是侥幸心理。倘若业务正在往前推进，技术实力却没有跟上来，那么裂痕迟早是会出现的。

存量争夺战开打：底盘稳固，但用户正在被分流

一次宕机，暴露出了淘宝在技术方面的困扰。不过有一个问题更加值得我们去思考，那就是电商行业的格局变化。

电商行业早已告别增量时代。依据里昂证券的估算情况来看，今年618期间全网商品交易的总额(GMV)仅仅增长了大约1%，而去年的增长速度还有15%。电商行业从跑马圈地转变为切分蛋糕，已经进入到存量竞争的阶段。

拼多多以及抖音电商的兴起，也并非是偶然发生的事情。它们一个借助着极致的性价比，另一个依靠着兴趣消费，从两个不同的方向把综合电商平台上的用户给分走了。

淘宝的基本盘依然非常扎实。调研机构QuestMobo所提供的数据显示：今年第一季度，淘宝APP的月度活跃用户数量已经达到了9.57亿，这相较于京东的5.98亿以及美团的5.12亿要多上不少。

淘宝的体量以及生态方面的优势，依旧是最为深厚的护城河。用户在淘宝上面购买东西，并非是由于改不掉习惯，而是因为你确实是能买得到更为全面的商品。

这一套体系经过了二十年的积累，在短时间之内是没有对手可以进行复制的。

用户分流的压力真实存在。今年5月份的时候，淘宝的月活用户(MAU)头一回出现了下滑的情况，同比下降了3.7%，同月拼多多的MAU同比增长了6.7%。在一降一升这样的状况之中，用户流出的方向不言自明。

用户的时间也在转移，野村证券在今年7月的报告中指出，字节系App的用户时长占比已升至40.1%，阿里系只剩5.3%，淘宝已经跌出了全应用的用户使用时长前十名。

淘宝的盘子依旧庞大，但是用户的时间以及购买力正在被友商吸引。

场景之争是未来趋势。即时零售，短视频带货，直播电商的兴起，导致用户无需“逛市场”，平台已经把选品工作做好了，你只需要决定买不买。以往购物的起点是搜索框，而现在或许出现在直播间，或者在短视频。

淘宝所应对的并非是某一个竞争对手的挑战，而是整个消费的入口的转移。它在每一个新的场景当中都需要补课，但是每一场也都不轻松。

归根结底，淘宝的城池依旧坚固，但是战场发生了改变。

蒋凡破局，闪购补短板

战场发生了变化，淘宝的战术也必须随之发生变化。

蒋凡很清楚淘宝的短板在哪里。在重新掌控淘宝业务之后，蒋凡并没有去和拼多多展开价格方面的较量，而是选择了另外一条道路——即提升物流时效。

淘宝已经做了二十年的时间，但是大多数的履约是依靠第三方的通达系来实现的，货物发出去之后就不归自己去管理了。对比之下，京东自营当日达是招牌，美团闪购半小时配送为标配，淘宝再不追赶就迟了。

淘宝闪购是最重要的一张牌。起步的时间晚并不意味着跑不快，今年第一季度淘宝闪购的整体订单数量是去年同一时期的2.7倍，非餐零售的增长速度更是达到了3倍以上。今年二季度，淘宝的即时零售收入同比增长了45%。

蒋凡所做出的这一步棋，其思路是正确的。他运用区域仓、前置仓把商品放在离用户更近的地方，让配送从“等明天”变成“当天到”，从而弥补了淘宝过去的物流短板。

现在的网购用户强调即时性满足，闪购就是在迎合这个需求。

方向正确，落地并不轻松。截至到去年年底的时候，美团闪购一年的交易规模已经超过了2700亿元。京东的秒送履约体系，已经覆盖了2800多个县区市。

将这两个数字放置在一起，其中的含义已经是十分明显：对手在这一个赛道之上的投入可不是浅尝辄止，它们已经在排兵布阵。

淘宝闪购的订单在涨，趋势是好的，但要在别人已经铺好的赛道上追上去，需要更多的时间和投入。

流量生态的优化同样关键。除了履约这一方面之外，蒋凡还在不断地对淘宝的流量分发规则进行着调整。去年618之后，淘宝大幅调整了店铺流量机制，将用户体验分当作分配流量的核心依据，同时启动扶优去劣战略，有刷单行为且退货率高的商家，流量权重会降低。

商家生态是平台的根基，只有不同层级的商家都能赚到钱，平台才能留住足够的供给。这乃是一个系统性的工程，仅仅依靠单点的突破是没有办法将其解决掉的。

蒋凡并不缺少钱财，缺少的是时间。

四强争霸，谁都没有稳赢的门票

淘宝所面临的困境，并不仅仅是淘宝自身所独有的问题。

在过去二十年时间里所形成的电商行业格局，当下也已经到了需要重新去进行排队的时刻。

四强格局会长期维持。从交易规模来看，目前淘宝/天猫的市场份额约32%，拼多多的市场份额约21%，抖音电商的市场份额约20%，京东的市场份额约17%。

四个数字，对应着四种打法：淘宝靠货架生态、京东靠自营体系、抖音靠内容流量、拼多多内卷价格，随着赛道边界越来越清晰，四家各守一方，短期内谁也吃不了谁。

三种模式最终会走向融合。货架电商、内容电商以及即时零售，这三种模式正在相互地进行渗透。大家都在走向全能型平台，淘宝在补闪购，补的是即时履约；抖音在补商城，补的是货架生态；京东在补直播，补的是内容场景。

单一模式平台还能够存活下去，但是业务增长将会越发吃力。

下半场的胜负手在于硬核能力。流量红利基本已经到头儿了，以往电商行业比拼的是谁能够更为迅速地抢到新的用户，而现在竞争的则是谁能够把用户给留住。供应链的深度、履约的能力、售后服务这类方面的硬实力，才是决定下半场发展走向的关键所在。

淘宝有底子，二十年的商家积累、全品类供给厚度、成熟交易体系……如何将优势转化为即时零售速度，转化成内容电商体验，决定了淘宝的下半场位置。

行业进入高质量发展的新阶段。电商野蛮扩张时代已结束，当流量红利退潮之后，各家又回到了同一条起跑线。

接下来比拼的是平台长期经营的定力，能不能在每一个环节上持续解决问题，决定了谁能在行业调整期里站稳脚跟。

四家各守一方的格局短期内不会变，但排位随时可能松动。至于能不能跑赢即时零售这条赛道，这不是一次宕机能回答的问题。