广东
先说一下昨晚的美国8月非农数据，大超预期，高达16.2万人，超的有点离谱了。
结果呢，消息出来，美联储加息概率飙升，美元指数走高、美债收益率走高，美股期货跳水，黄金白银跳水……
但是呢，美股开盘之后，科技股却是大涨，费城半导体指数昨晚更是大涨3.37%！
昨晚，有段子讲：这个非农数据太假了，假到美国科技股都在涨！
反正吧，最近美国方面的这些消息是来来回回的反转，今天这样、明天那样，搞得全球市场上蹿下跳，亿万投资者被来回的收割。
不管怎么样吧，哨兵认为，关键的一点不变：美联储9月不会加息！
昨晚，特朗普又在喊降息，而且言论越来越激进，施压的意图非常明显：
下周五晚披露的美国8月CPI数据，才是影响9月美联储是否加息的关键因素。
目前形势很明显，前天晚上沃勒也讲过了，CPI回落是必然的。
另外，贝森特也在喊话：
这意思很明显，就是要向市场施压，压制通胀预期、压制美债收益率上行的趋势！
说完宏观，再说一下AI领域。
先说Anthropic的IPO进程。
今天的最新消息是：Anthropic的IPO进程推迟了！
原因，恐怕也很简单：估值压力太大！
近段时间，哨兵反复讲过，由于中国AI大模型企业的巨大竞争压力，导致OpenAI和Anthropic被迫大幅降价，这导致了两家公司最新披露的ARR明显不及预期。
这也导致了公司估值的快速下降！
昨天有消息称：Anthropic二级市场隐含估值距离6月回撤约37%！
在这种情况下，Anthropic想要在IPO时兑现更高的估值，确实压力很大。
接下来一段时间，Anthropic估计要放出一些大招出来，重新提振投资者的信心。
在这样的背景下，哨兵继续强调，以“光”和“芯”为代表、之前暴涨过的北美算力链，没什么意思了，大家就不要再掺和！
这话哨兵之前讲过多 次，现在继续有效！
与此同时，国内AI产业链正在进入爆发期：
大模型方面，正在快速追赶OpenAI和Anthropic，让他们感受到了实实在在的压力；
AI基建方面，哨兵反复讲，国内AI基建正在不断加速。
昨晚消息：DeepSeek计划部署至少16万颗华为AI芯片 为新数据中心提供算力！
哨兵近期反复讲过，国产AI芯片的突破，是国内AI基建加速的关键因素（之前严重缺芯），有了芯片，“基建狂魔”开始了加速狂奔！
另外，月之暗面（Kimi）赴港IPO昨晚也有新的消息：最早今年年内赴港IPO，剑指最高50亿美元融资！
这些融资，最后大部分也会变成AI基建的投资！
所以说啊，哨兵还是持续坚定看好国产算力链，今年三、四季度，正是订单和业绩加速爆发的阶段！
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