广东
作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
A股还在玩无聊的抢裤子游戏。
上周五晚美股科技大反弹带动今天亚太集体大涨，尤其是副龙头韩村，不仅跳空高开超+3%，收盘还收在最高点。
最终韩综指数大涨+4.61%。
外盘这么给力，今天大A没有高开低走骗炮，科技股也终于迎来了久违的大反弹。
科创50指数上涨+2.42%，创业板指大涨+3.41%，可算支棱起来了。
指数虽然几乎都红了，个股也涨多跌少，但中位数只有+0.34%，更重要的是麻烦还在，也就是成交量又在萎缩。
今天因为科技大反弹，内资少见的净流入382亿，但三市成交量只有1.96万亿，较前一交易日继续萎缩约900亿。
就这点成交量，一直光着的大多数板块自然还是不怕丑的光着，但既然科技抢到裤子穿，那肯定就是上一个穿裤子的被抢了，也就是大金融。
今天保险跌了2个多点，银行和券商跌了近1.5个点，直接让上证50指数成为唯一绿着的指数。
它们今天集体下跌这个表现，我在知识星球的早盘提示中分析了，就是因为上峰的注资。
看似白拿钱了，但其实是提前做风险管理。
实体经济不好，又快到年底，必须要放大招了，只能苦一苦趴在实体经济上的金融机构了，这算是提前安抚。
而且这次这个注资，无论是出台的节点还是额度我认为信号意义极强。
首先这是在许家印案尘埃落定、地产新政出台宣告一个时代彻底终结后马上推出的，那这就说明不是一个孤立的、临时的政策，而是一系列政策中的一环。
既然安抚对象是金融机构，那说明接下来受伤出点血的可能还是金融机构。
什么政策能让金融机构受伤出血呢，除了加税，应该只有降准和降息了。
对金融机构加税可能性很小，更多还是烟草和电信这类企业承担，事实上也是这么干的。
房地产时代终结了让经济艰难转型，老百姓和企业都不想或不敢借钱了，反而咔咔提前还款或者猛猛存款，银行的钱放不出去还要多付利息，本来就难受。
一旦降准或降息，那日子只会更难过。
但金融企业说到底就是个中介机构，只有实体经济好了中介才能好，所以这时候就先给点甜头让你后面不太好意思哭太大声。
所以，接下来我认为极大概率还有新的政策出台，比如先降准，然后看情况是不是还降息。
8月底的地产新政已经打响政策接力赛的第一枪，今天算是第二棒，接下来肯定还有第三棒、第四棒......
9月份果然政策要开始踩油门了，接下来值得更多期待。
政策踩油门对A股而言极其重要，不仅仅是预期扭转。
更重要的是，它会量变引起质变的让市场的注意力，从AI叙事慢慢引导到对国内的政策的期待上。
而这个引导一旦成功，就会出现接替科技板块、引爆市场的新主线，而这就是当前A股最需要的，也决定了慢牛能不能继续走下去。
所以当前的科技板块尽管可能还要反弹，但能挺多久真的很难说，9月-10月可能是交接期，也差不多是最后的逃命机会了。
接下来，千万要因为科技的反弹就相信“光”回来了，那只是美韩的反光而已，该跑还是要跑的。
整体来看，A股这种抢裤子游戏还在继续，一群光着很久蹲在地上的人，眼睁睁看着一条又破又丑的裤子被几个身强力壮的拉来抢去。
实在很无聊。
不过也没办法，接下来影响资本市场的大事很多，在大事没落地前，大家只能先玩这种毫无营养的游戏解解闷。
总之，9月的上半段很难有什么行情，再耐心等等，变盘时刻就在本月了。
PS：近期大事表（以下均为北京时间）：
- 9月9日星期三09:30，国内8月份全套宏观数据公布，包括CPI、PPI、社融数据等，对A股有直接影响。
- 9月10日星期四19:15，欧洲央行决议并发布最新经济预测报告，几乎确定性加息25bp，上调至2.50%。
- 9月10日星期四20:30，美国公布8月份PPI数据。
- 9月11日星期五20:30，美国公布8月份CPI数据，是下周四美联储议息会议前，最后也是最重要的一份重磅数据。
- 9月17日星期四02:00，美联储利率决议发布，目前加息概率略高，主要看8月份CPI数据。
- 9月18日星期五11:00，日本央行利率决议公布，加息25bp概率很高，上调至1.25%。
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