江西
9月5日到6日这48小时，霍尔木兹海峡成了全世界最贵的海域。美军中央司令部一日之内打掉3艘伊朗油轮，伊朗革命卫队随即反击，打了3艘"非法航道"油轮和3艘美方关联船只。
9月6日晚，伊朗最高国安委秘书雷扎伊接受电视采访，抛出一颗更大的雷："未来几天伊朗将宣布霍尔木兹海峡区域的'禁区'，禁区将从美国海军封锁线起算，一直延伸至波斯湾内部分水域，任何进入'禁区'的船只都将被列入伊朗制裁名单。"他还透露，伊朗48小时内首次在一艘美国军舰上空试验了一种"特殊反舰导弹"，并宣布伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡船舶通行图达成的协议"将于未来几天内签署"。这是把"单点冲突"向"制度化对抗"推的关键一步。
事件背景需要看清：美军自4月中旬起对伊朗实施海上封锁，9月1日夜间美军袭击伊朗南部锡里克地区一场婚礼，造成5人死亡、近70人受伤，伊朗视此为"战争罪"，并多次警告将"更猛烈、更痛苦"回应。美军中央司令部9月6日通报称，对伊海上封锁已要求 92艘商船改变航向、使3艘丧失行动能力、登船检查2艘，F-35A隐形战斗机在区域水域上空巡逻，封锁强度在加码。
我的研判集中在"禁区"二字。伊朗以前威胁"封锁霍尔木兹"是被动反制，这次"从美海军封锁线起算"是主动划线。"封锁"和"划线"的区别是：前者是单点中断，后者是制度化警告，任何进入"禁区"的船只都会被列入黑名单，这相当于在霍尔木兹又叠了一层非物理封锁。
伊朗海军没有足够实力物理封锁，但有反舰导弹、无人艇、水雷覆盖关键航道，保险费率和租船费率会瞬间反应。9月5日布伦特原油收报96.28美元每桶，是7月24日以来最高，本周累涨9%，90美元心理线突破后，每多一根稻草都会变成加价。Kpler数据显示，9月5日仅一艘商船通过霍尔木兹海峡，商业航运已在主动避险。
可以说，从"油轮互打"到"划定禁区"，美伊在用对方听得懂的方式把霍尔木兹变成高烈度、低当量的常态化试验场。这才是全球通胀真正的最后一根稻草——不是俄乌，是这条海峡。中国作为最大原油进口国，战略石油储备、海运多元化、中俄本币结算三条线必须同步加厚，这是这件事给我们的真正警示。欧佩克7个主要产油国9月6日宣布保持10月原油产量不变，等于放弃了用增产压价的选项——这从供给侧给油价又加了一层支撑。
对中国来说，一些动作必须加快：一是把战略石油储备从当前约80天进口量提升至 120天以上，对冲"禁区"可能造成的中断窗口；二是加快中俄、中东、中亚三条原油通道的多元化，陆上管道占比从当前约35%提升至50%以上；三是推进人民币原油结算占比，在美元体系之外建立第二条计价通道。这三件事做完，中国能源安全的"霍尔木兹风险敞口"才能真正压下来。
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