上海
财联社9月8日讯（编辑 冯轶）受工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》及高盛在最新光模块报告中大幅上调行业预测带动，港股光通信板块短线交投活跃。
而本周，作为全球极具影响力的光电行业盛会，2026中国国际光电博览会(CIOE)(下称“中国光博会”)将于9月9日-11日在深圳国际会展中心举行，或为板块行情带来新的催化。
据悉，作为本次参展主要力量，信息通信行业汇集了多家产业链头部企业，将集中呈现1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品与方案，全方位演绎下一代算力网络、数据中心光互连技术的迭代方向。
国联民生证券研究称，从参展企业披露的产品进展看，1.6T正逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品则陆续推进送样与客户验证。随着AI集群规模持续扩大，NPO、CPO、XPO等新型架构的产业化进展有望成为本届展会的重要看点。
与此同时，不少港股相关概念股也带来了诸多技术新品和发展方案。
鸿海集团旗下鸿腾精密(06088.HK)近日表示，将展出涵盖1.6T高速光模块、ELSFP外部雷射光源模块及XPO高密度连接方案的产品布局。包括用于AI服务器机柜的224G NPO（近封装光学）Socket 方案，将展现从高速光模块迈向光、电、热整合的发展方向。
此外，长飞光纤光缆(06869.HK)将发布CPO/NPO专用特种光纤系列新品及品牌；国民技术(02701.HK)则带来了面向800G/1.6T等高速光模块的高性能MCU；剑桥科技(06166.HK)的参展展品也有基于OSFP封装的1.6T高速光模块。
海光芯正(01191.HK)则在近日官宣与全球领先的半导体制造商格罗方德(GFS.US)建立长期深度战略合作，以全力推进6.4T NPO产品的工程落地与规模化量产，加速下一代AI硅光互连技术产业化进程。
综合来看，AI算力集群扩张仍在推动光通信产业向更高速率、更低功耗方向演进。
高盛更是预计，按市场金额计算，3.2T规模预计从2027年的约346亿美元升至2028年的813亿美元，届时将占全球光模块市场价值约55%。产业趋势演进层面，光模块市场正在经历明显的代际切换。
华泰证券研究也发现，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸，800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长。AI数据中心显著提升光纤用量，光棒扩产周期较长，高性能光纤供需有望偏紧，空芯光纤等新技术加速演进。
（财联社 冯轶）
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