上海
来源：亚洲日报
中国显示器厂商依托华为、小米等本土智能手机企业，正在迅速扩大在有机发光二极管（OLED）市场的影响力。因此，三星显示器等国内厂商在中国智能手机供应链中的地位逐渐缩小，而对苹果的依赖则愈加明显。
根据研究数据显示，三星显示器在今年1至3季度对小米的OLED累计出货量预计为680万台，同比减少46.9%，去年同期为1280万台。尤其是去年三星显示器对小米的OLED中，柔性产品占比约为5%，而今年几乎全部为刚性OLED。中国面板厂商扩大了对小米旗舰和中高端智能手机的柔性OLED供应，导致三星显示器的供应范围缩小至以入门级刚性产品为主。
中国面板厂商的影响力在可折叠OLED市场上也十分显著。中国面板厂商的可折叠OLED出货量从2021年的约130万台增加到去年的1000万台以上。京东方为华为、OPPO、Vivo等提供可折叠OLED，而TCL华星光电则为摩托罗拉、小米、荣耀等供应。华为和小米最近相继推出新款可折叠智能手机，中国厂商在高端市场的攻势加大，为中国面板厂商提供了稳定的需求基础。
预计中国面板厂商在OLED市场的渗透将加速。京东方、华星光电、维信诺、天马等四家中国面板厂商的全球可折叠OLED出货量合计市场份额明年将首次超过50%。而三星显示器的市场份额预计将从今年的61.9%下降至2030年的41%，而京东方则预计将从25.5%上升至32.8%。
与中国智能手机供应链中本土面板厂商影响力增强形成对比的是，全球高端市场仍然由国内厂商占据。今年第一季度，iPhone的OLED供应中，三星显示器占59%，LG显示器占27%，两者合计达到86%。而京东方仅占14%。苹果首款可折叠iPhone的OLED也预计将由三星显示器独家供应。
问题在于，国内显示器行业对苹果这一特定客户的集中度正在加深。分析显示，去年三星显示器在智能手机OLED出货量中，三星电子和苹果的订单占比约为90%。今年，除了可折叠iPhone外，三星显示器还将独家供应OLED iPad Mini和MacBook Pro面板，进一步扩大与苹果的合作范围。
LG显示器同样面临明显的苹果依赖现象。根据公司财务报告，去年最大客户的销售额达到14.8359万亿韩元，占总销售额的57.5%。最大客户的销售额占比从2022年的44.9%上升至2023年的52.1%，2024年预计为53.7%，去年更是飙升至57%。虽然客户名称未公开，但业内普遍认为该客户为苹果。
虽然以苹果为中心的供应结构在短期内有利于确保高附加值的订单，但长期来看，客户多元化的需求日益凸显。因为特定客户的产品策略或销售业绩可能会影响国内面板厂商的业绩和产能利用率，同时京东方等中国厂商也在扩大对苹果供应链的进入。
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