四川
73%的跌幅，说崩就崩。教育局一纸新规都没下，价格自己先跪了。被卷进去的，大约150家企业。
两个行业首当其冲。一个深圳校服，一个全国教培。以前干这行的，都懂什么叫躺着数钱。现在这日子，到头了。
先说校服。深圳当年的玩法，全市统一。款式、价格、质量标准、商标使用，全部一把抓。想生产校服？先参加政府公开招标。
招标干嘛？定“定点供货资格”。挤进名单，才算有资格进这个市场。这套规则刚出来时，确实规范了市场，质量有底，价格有谱。
坏就坏在“定点”两个字上。中标以后，企业等于领了张长期饭票。家长给孩子买校服，那是刚需，不买不行。学校统一采购，款式、供应商、价格，家长全说不上话。
几家中标企业稳稳分走全市订单。竞争压力？没有。创新动力？不需要。校服款式十年不变，质量卡着及格线，利润一分不少。家长一肚子意见，可没得选。
这种模式听着眼熟不？凡是“必须买+没得挑+价格不透明”的生意，都容易养出大爷。深圳校服当年就是典型。规则曾经发挥过作用，可时间一长，弊端全冒出来了。
老牌企业守着定点名单，每年订单稳得吓人。新兴工厂想进场？门都没有。优质资源全堆在少数老厂手里，市场越做越僵。资源错配这四个字，在这里体现得明明白白。
同一件衣服，定点店卖两百，网上卖一百二。差价一出来，谁还愿意当冤大头？线上比价、直播带货、产地直发，一层层把中间利润打穿。
老牌定点厂傻眼了。他们守着老渠道，成本一点没降，订单却被分流得厉害。单量一少，利润就薄，只能降价保命。跟着抖的，是上下游一百多家配套企业。
深圳校服只是个切口。全国校服市场，多少地方还藏着类似模式？哪天真被市场撬开，一样的戏码还得再演一遍。靠资格躺着吃的饭，迟早得吐出来。
全国教育机构大约70万家，受波及的从业者上百万。这不是小打小闹，是整条产业链连根拔起。美股那边，好未来、新东方、高途三家巨头，市值从最高的1300多亿美元，一路缩到70亿上下。
九成市值，说蒸发就蒸发。近万亿的市场，说塌就塌。需求被政策摁住了，供给却没来得及出清。活下来的机构互相抢食，价格战打得一锅粥。
就在近期，教育股还在反复跳水。界面新闻记录过，8月8日那天，A股教育板块整体大跌6.92%。16只个股，15只绿盘。中公教育刚五连板，当天直接跌停；昂立教育也吃了跌停板。
为什么这么脆？因为行业预期塌了。一个靠政策预期活着的板块，最怕的就是预期摇摆。当年一篇发言稿都能让港股教育股集体跳水，天立教育一天跌19%。草木皆兵，说明根基已经空了。
回头看这轮行业洗牌，逻辑其实一条线。教培靠政策红利扩张，校服靠定点资格躺赚。一个被政策釜底抽薪，一个被市场渠道抄了后路。两条路殊途同归：靠稀缺资格吃饭的生意，全在还账。
这事最有意思的地方在这儿：干掉它们的，都不是什么惊天大招。一个是渠道革命，一个是预期逆转。都是慢刀子割肉，割到哪天突然崩盘，外面才看见。
别急着笑校服厂和教培机构。放眼看看，身边还有多少生意是“必须消费+选择受限+价格不透明”的路子？凡是靠牌照、靠定点、靠区域壁垒吃饭的行业，都得琢磨琢磨自己碗里这口饭。
深圳校服模式，其实就是个浓缩样本。把范围放大到全国，校服、教辅、研学、午托，哪一样跟学校沾边的不想搞定点？这种生意的利润，全建立在家长的忍耐上。
以后还想在这行混，得换思路了。靠资格吃饭的日子到头，接下来拼的是品质和效率。谁能让家长心甘情愿掏钱，谁才能活下去。靠垄断和饭票续命的，早晚被市场清出去。
一句话收尾：别问下一个崩的是谁，先问问自己，家里有没有为“定点”两个字多掏过钱。评论区聊聊，你身边还有哪些“饭票行业”？咱们一起扒一扒。
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