北京
在大A开盘时间，中东继续打，一点不消停。
反正朗子就死死拿着海峡这张牌，以及11月就是中选，越打越有信心，越打越有底气。
老美的 战略石油储备库存上周已经降到了1982年以来最低水平。
所以，WTI原油很快突破前高，涨回94美元了。
在这种通胀预期下，股市肯定有压力。
当然，美股昨晚虽然整体跌，标普500跌0.58%，但科技还是涨，费城半导体指数昨晚逆势涨了1.3%。
有人说大A科技太孬了，只跟跌不跟涨。
也不能完全这么说。早盘冲高也是跟，盘中富贵也是富贵。（手动狗头）
反正创业板现在就是垃圾时间，高开低走，盘中一度跌破5日均线。
虽然下午又试图在拉回来，但主要是有色、黄金、化工这些方向，AI算力几乎没啥动静。
或许是因为，在9月16日美联储决议落地之前，资金对利率敏感的大科技方向还是偏谨慎的。
上证当然也好不到哪去，下午跟着创业板同步跳水。
因为煤炭、航运、军工今天涨得相对可以，所以几乎没跌，但今天周期方向活跃，更多是借着通胀预期的东风在炒，包括下午涨的有色、黄金和化工，也是一个逻辑。
这些方向明天分化概率极高，追涨的话，很容易被套进去。
OK，回到标题所说的话题，今晚有个大靴子要落地。
前段时间美债收益率狂飙，贝森特不是临时宣布要加大美债回购力度吗，今晚就要揭晓答案，公布具体的回购规模。
当时贝森特说的是，要从之前的20亿美金，至少翻倍到40亿美金。
就是“至少”这两个字，把华尔街的胃口吊起来了，现在基本都预期在50~60亿美金。
也就是说，如果今晚公布的回购规模，真的只有40亿出头，那市场肯定失望，到时候美债收益率大概率要继续往上走，全球股市和黄金少不了一波抛售。
而且，这次回购规模对市场的冲击力，还会在原有基础上被市场放大，因为就在这个数字公布之后的几个小时，就是新一轮10年期美债的拍卖，明天还有30年期美债拍卖。
如果这次回购规模不够大，市场很容易解读为，美债的托底力度太小，那这次美债拍卖的买盘需求必然会弱，想要顺利卖出这些美债，也就必然要付出更多的风险补偿，美债利率当然会更高。
但理论上来说，最终公布的回购数字，也不是越大越好。
可以这么说，40亿算利空，50亿偏利好，60亿大家可能笑得最开心，但如果是70亿往上，市场可能会被吓到了，心想，你老贝到底是在稳美债，还是在替沃什偷偷搞QE（量化宽松）？
过度干预美债的市场定价，反而会损害美债信用。不到万不得已，老贝肯定也不会这么干。
总之，今晚我们先蹲这个回购数字，接着看美债利率和黄金的表现，这个最直观，再接着就是10年期美债和30年期美债的拍卖结果，如果中标利率大体持稳，那这波考验就算是通过了。
不然的话，一场剧烈颠簸就少不了了。
对了，刚看到消息推送，DeepSeek要筹备科创板IPO了。顺利的话可能最快今年就能上了。扎堆的AI产业链龙头进来，流动性压力大家肯定还是会担心，但从国产AI产业链发展来说，这依然还是个利好。
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