河北
两年前，马斯克说了一句当时并没有多少人在意的话。
下一场真正的短缺，或许并非芯片，反而是变压器。
现在回过头来看，这句话确实有些意思。
因为人工智能这几年一直在不断向前发展，数据中心一座接着一座地建起来。英伟达的芯片可以去购买，服务器也可以买得到，机房同样可以去盖。但是最终卡住的那个地方，或许是一个看上去最不起眼的东西。
这东西平时根本就没人注意。
藏在变电站里，几十年也不一定有一个人专门看过。
但是人工智能数据中心最缺的，却是电。
没有充足的电，即使芯片再怎么先进，也只能在机柜里吃灰。
目前美国的一些数据中心项目已经遭遇到了这样的问题。电网接入排队的时间越来越长，大型变压器的交货周期甚至延长到了两到三年，一些特殊型号还需要等待更长时间。
这就很尴尬。
微软、谷歌、亚马逊这类公司最不缺的就是钱，但是钱砸下去之后，电送不过来，服务器就没有办法真正跑起来。
为什么变压器可以卡住如此大的产业呢？
因为它并不是随随便便找一个工厂就能做的。
里面有很多铜线、硅钢片，以及复杂的绝缘和绕组工艺。大型电力变压器体积很大，制造周期很长，运输起来也很麻烦。
更麻烦的是人。
这样的产业既需要熟练的工作人员，也需要有长期经验的工程师。许多欧美企业过去把大量制造过程转移到了亚洲，自身留下了设计、金融以及销售。
时间久了，问题就产生了。
设备可以买，厂房可以重新盖，但是经验并不是一天就能长出来的。
这同样也是中国目前比较特别的一个地方。
中国并不是突然拥有了变压器。
而是这个产业链熬了几十年。
早些年，中国的大型电力设备也是依靠进口的。国外企业用技术和价格来说话，而中国只能买。
后来开始自己做。
一层一层地往上爬。
其中有很多技术，表面上看起来并不怎么起眼，但是真正到了关键时刻，才会知道有多么重要。
尤其是高端取向硅钢。
它是变压器中非常重要的材料，需要很高的技术要求。厚度、磁性能、损耗，都要控制得很细。
以前这些东西也是被别人卡着的。
后来，中国自己做了出来。
接下来，特高压电网又开始铺设起来，中国从发电一直到输电，再到电网设备，一步一步地做大。
所以当下AI真正有趣的地方就出现了。
以前人们谈到AI，第一个反应是芯片。
谁的GPU好，谁的模型强，谁就赢了。
现在这个逻辑可能要往后退一步。
因为人工智能不断发展，数据中心的数量越来越多，消耗的电量也就越来越大。
一个大型数据中心，从本质上来说就是一个庞大的用电设备。
芯片越多，电就越不够。
电不够了，就要扩大电网。扩大电网，就需要变压器。
绕了一圈，又回到了这个不怎么起眼的铁疙瘩。
因此，马斯克当初的判断，如今看来确实有些提前看到了问题。
当然，也没有必要说中国的变压器是“天下无敌”。美国、日本、德国依然拥有自己的技术和企业，高端设备也并非只有一家可以做。
但中国最大的优势，不仅仅是会做一个变压器。
而是产业链完整。
材料有，工厂有，工人有，工程师有，电网规模也足够大，长期的大规模应用又不断给企业积累经验。
这个东西平常不怎么显眼。
但是一旦全世界都开始疯狂建设AI数据中心的时候，它突然就从幕后走到了台前。
以前抢芯片。
以后也许连变压器都要抢。
人工智能看起来像是硅谷的一场游戏，但是最后比拼的，却越来越像是一场工业能力的比赛。
谁能够稳定地发电，谁能够把电送过来，谁能把设备制造出来，谁就能让人工智能继续发展下去。
芯片很贵。
但是没有电，芯片只是一块贵得不得了的废铁。
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