辽宁
光纤王炸！光博会产业链喊缺货 康宁：国内北美光纤需求都十分旺盛！
随着全球各大云厂商继续加码AI算力基建投资建设，光通信产业链的缺货潮，已经从光模块传导到了上游光纤。
本周末据财联社报道，在第27届中国国际光电博览会上，记者在现场交流发现，光模块迭代提速的同时，供需紧张亦在从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导。其中光纤需求亦十分高涨，康宁方面告诉财联社记者，现在整个市场的光纤需求特别旺盛，不光是国内市场，海外特别是北美市场的需求都十分旺盛。
值得注意的是，康宁作为全球光纤巨头，它的表态分量很重。康宁是全球最大的光纤光缆制造商之一，在全球光纤市场占据重要份额，它的客户覆盖了全球主要的电信运营商和云厂商。
康宁说光纤需求十分旺盛，不是某一个区域的问题，而是全球范围内的需求都在起来，国内和北美两个最大的市场同时旺盛，这说明光纤需求的增长是全球性的、结构性的，不是短期的脉冲式需求。
光纤需求为什么突然这么旺盛？核心驱动力还是全球AI算力建设正在疯狂扩张。AI数据中心之间、数据中心内部，都需要大量的光纤来做高速互联。以前一个数据中心可能用几万芯光纤，现在AI数据中心的算力密度越来越高，服务器之间、交换机之间的互联带宽越来越大，对光纤的需求量呈几何倍数增长。
而且不只是数据中心内部，数据中心之间的互联也需要大量的长途光纤，800G、1.6T光模块的普及，对光纤的带宽和性能要求也在提升，低损耗光纤、空芯光纤等高端产品的需求在快速增长。
需要强调的是，供需紧张从光模块向上游逐环节传导，这个信号非常重要。以前大家聊光通信，聊的都是光模块厂商，觉得光模块是最紧缺的。但现在情况不一样了，光模块的紧缺开始向上游传导，芯片、光纤、测试设备都开始紧张了。
这说明整个产业链的需求都在爆发，不是某一个环节的机会，而是全产业链的机会。光纤作为光通信最基础的原材料，需求的持续性会非常强。
另外，需要注意的是，光纤这个行业有一个特点，就是产能扩张周期比较长。建一个光纤厂，从建厂到量产，需要好几年时间，不是说需求起来了马上就能扩产。所以当需求集中爆发的时候，供给很难快速跟上，供需紧张的局面有望持续比较长的时间。
康宁作为全球龙头，它的产能利用率应该已经处于比较高的水平，国内的头部光纤厂商，也有望受益于这一轮需求爆发。
总得来看，这次光博会上透露的行业信息显示，全球AI算力建设对光通信产业链的拉动，比市场预期的要深、要广。以前大家觉得AI算力建设主要利好光模块，现在看来，从上游的光纤、光芯片，到中游的光模块，再到下游的设备和应用，整个产业链都在受益。
康宁说国内和北美需求都十分旺盛，这只是一个开始，随着全球AI数据中心建设的持续推进，光纤需求有望继续保持高增长。
注意：本文仅供参考，核心信息来源财联社https://api3.cls.cn/share/article/2481517?sv=8.8.3&app=cailianpress&os=android
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