广东
科技板块迎来了久违的大涨！
今天科创50指数大涨4.14%，领涨全场核心宽基。
全市场超过4100只个股上涨，两市成交1.84万亿，较上一交易日放量2264亿元。群里的老铁又开始快乐地聊天，是不是隐隐又有了上半年那种熟悉的味道？
01为何大涨？
9月15日，有关部门印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，明确提出，要攻关端侧智能计算芯片、高端存储芯片，开发近存计算、存算一体等新型架构；要加快发展先进存力，突破智能分层存储、高带宽闪存、高带宽内存、铁电存储器等新型存储产品；要构筑先进计算生态体系，加快存算一体、量子计算、光计算等布局。
实际上科创50昨天就已经动起来了，今天这条消息一催化，科创50直接顺势起飞。
科创50自7月份高点以来，最大回撤已经接近31%，9月上半段又跌了9个多点，已经是明显的阶段性超跌。
美联储的加息预期之前一直压着全球科技行业，但现在市场看起来已较充分定价了加息，也算是利空出尽了。
02金梓才重回前三
上半年金梓才凭借财通福鑫“一年5倍”的傲人战绩，火遍全场。
财通福鑫年内收益率更是长期霸榜，甚至金梓才管理的全部七只基金，都经常一起出现在TOP10榜单。
然而进入下半年，科技板块剧烈调整，金梓才选择坚守科技，他的基金净值也出现较大幅度回撤，在管多只产品最大回撤都超过40%，其中财通福鑫超过43%。
其实这个回撤幅度在金梓才的基金经理生涯中并不少见，例如2024年9月，当时财通福鑫的回撤就达到54%。
进入9月，金梓才开始逆势发力。截至9月15日，金梓才在管7只基金本月收益率全部转正，财通福鑫上涨3%，财通匠心优选上涨2.3%，涨幅最小的财通品质甄选也有0.9%。
在最近半个月的市场环境中，能够小赚，其实并不容易，举个例子，东方人工智能主题同期下跌8.4%，银华集成电路下跌9.4%。
在多数基金仍然跟随市场回调的时候，金梓才的净值开始回升，市场排名也自然开始攀升。最新财通福鑫年内收益率已经回到103%，进入市场前三，距离第二位的易方达产业机遇还有约12%。
另外，财通匠心优选、财通景气甄选已经回到TOP10；财通成长优选、财通品质甄选、财通集成电路产业等也全部回到TOP20。
今天光通信板块大涨，大伙说说，金梓才今晚公布的收益率，能不能回到市场前二？
03杨宗昌能否守住榜首
杨宗昌可以说是下半年最让大家惊喜的基金经理。
在上半年两百多只翻倍基几乎全军覆没的时候，杨宗昌果断调仓换股，几乎守住上半年全部收益，不用说，基民持有体感肯定是上半年翻倍基中的NO.1。
不过抗跌，往往就会和涨得慢联系在一起。
在8月份上半段，科技基金拼命回血，涨得多的甚至超过30%。但杨宗昌管理的易方达供给改革同期仅上涨8%，易方达产业机遇也仅上涨7.4%。随后市场又继续调整，杨宗昌的两只基金净值也在进一步回撤。
9月以来，易方达供给改革和易方达产业机遇分别录得5.2%、5.3%的跌幅，年内涨幅还有118.8%和114.9%，上半年的战果留存率还有86%。
杨宗昌现在面临两个选择，继续高仓位干科技，守住排名；还是像中报所说的，加入一些传统行业作为防守，守住今年的战绩。
从最近的净值表现来看，他很可能会选择后者。
看了一下易方达供给改革的历史数据，在杨宗昌管理的7年多来，总回报已经达到782%，年化回报超过34%，当前市场环境下，守住收益似乎更加重要。
杨宗昌还是机构投资者钟爱的选手。
在易方达供给改革的持有人中，有将近一半是机构投资者。
中报数据更是显示，上半年易方达的内部员工已经加仓了200万份杨宗昌管理的基金，也是对他投资能力的肯定。
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免责与风险提示：本文内容仅代表作者个人观点，文章涉及的基金和个股只作探讨交流，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎，过往业绩不代表未来表现，请各位大侠独立判断。
亚瑟|文
财商侠客行|出品
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