北京
路透社报道，特朗普政府和胡塞达成协议，不打击胡塞，作为交换，胡塞让美国和以色列船过，至于沙特的船美国无所谓。
这次秘密会议是阿曼协调的，地点在阿曼的美也门大使馆。
要知道胡塞是被美认定为恐怖组织的，一直被制裁，现在美不得不和胡塞打交道。
以色列方面也不想和胡塞冲突，安全部门是直接反对打胡塞，因为以色列98%的进口货物都是通过海路运输。
美以都很怕连锁效应，失去霍尔木兹，现在是曼德海峡，别哪一天连苏伊士运河也赔进去。
当然沙特也不是坐以待毙的，他们紧急的对石油运输重新安排线路，包括从阿曼转运等，短短几天已经恢复了近一半的运力。
还有一些神秘力量，昨天大家都看到新闻了，要不晚上听灵哥直播唠嗑吧。
油价昨天略跌，但挡不住美联储加息。
而且是12比0一致同意加息，特朗普任命的沃什也投票支持加息。
但其实这个锅背不到沃什身上，美国油价飙升带来的通胀实在是太大了。
现在柴油价格大涨，已经传出美国要禁止柴油出口了。
沃什之后的发言大概意思是，油价他没办法控制，但需要防止价格传递扩散。
这个意思就是要想彻底解决通胀，美联储能做的有限，还是得把油价降下来。
美联储的点阵图其实是偏鸽的，就是今年再加一次，明年有8票认为要再加一次，6票维持不变，4票认为可能降息。
我看有人解读为鹰，我是看不出鹰在哪，这个其实是好过市场预期啊。我看债券市场之前说是已定价2.5次，现在又说已定价3.8次，怎么都看起来是鸽。
实际上就是伊朗赌赢了，特朗普赌输了。
虽然议息会议后，特朗普高喊应该降息，美国利率应该是1%，但现在民调都显示民主党在扩大胜选概率。
民主党控制了两院，他们会杯葛对伊军事预算，特朗普再想打也力不从心了，届时油价自然会下去。
那12月到底会不会加息，明年还会不会加息，都是问号。
我们回到科技股的前景问题，短期问题不大，之后还得边走边看。
道理也很简单，现在并没有进入加息周期，更多是地缘带来的扰动，有点预防式加息的意思；而科技股最大的亮点恰好是因为实体经济不行，无论是看业绩（EPS增速）还是看当前巨大的资本投资，都是香饽饽。
加息现在直接利空的是有色金属，贵金属等，当然一旦美国陷入滞涨或者衰退，贵金属又会重新被看好，这是另外个话题，今晚直播也会详细聊。
那为什么说之后得边走边看呢？
美国科技股最大的问题是内部流动性，还有内部杠杆率。
这一次通过加息，和油价飙升，短期维护了强美元！对资本流入美国是利好。
但之后呢？美国日益膨胀的债务问题，和AI投资对整体金融市场的吸血问题都无法根本解决。
高利率会变成一个常态，直到某个时间点，市场意识到衰退了，或者某些板块撑不住高利率要暴雷了。
这是一定会发生的，只是时间节点而已。
未来世界仍然凶险，灵哥会陪着大家边走边看！
（全文完）
2月直播聊AI通胀，5月直播让大家坚定持有，特朗普访华后有行情，6月星球和微信群谈要敬畏市场。昨天A股大涨抢跑，今晚给大家带来会员专属直播。
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