浙江
美联储时隔三年多的那只靴子，凌晨落地了。
加25个基点，12-0全票，联邦基金利率上调到3.75%-4.00%，这是2023年7月以来第一次加息。美股回落，但纳指只跌0.01%，费城半导体指数还逆势涨了，盘后纳指期货修复拉升。今天A股低开消化了一下情绪，随后走独立平稳行情。
先看指数。
上证指数收报3875.60点，跌0.41%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.40%，科创50跌0.61%，上证50跌0.74%，北证50跌1.37%。市场成交1.84万亿元，缩量160亿元，2500余股上涨。恒生指数收跌0.44%。
板块上，农业、航运、CRO、出版影视领涨，贵金属、铜箔覆铜板、有色等领跌。
今天最有含金量的消息来自华为全联接大会。
汪涛：发布了昇腾 960超节点，这是全球第一个用上NPO（近封装光学）技术的超节点，单个超节点4096卡，最大提供8E FP8算力、1PB的HBM容量。
最直观的一笔账：超节点里用5500个华为自研的Hi-ONE光引擎，替代了原本需要的4万8千颗800G光模块，功耗降了超过550千瓦，系统可用度做到99.8%。用更少的光器件、更低的电，把算力堆到更大——这就是超节点要干的事。
昇腾超节点累计已经部署超过1000套，覆盖370多家客户，这次把集群规模上限推到了100万卡。
芯片节奏上，昇腾960提前就绪、性能翻番，960DT从原计划提前三个季度，2027年一季度就能出，960PR提前一个季度，2027年三季度。后面一年一代，970定在2028年、980定在2029年。
个股上，沐曦股份涨14.44%，中晶科技3连板、先导基电涨停。但整个昇腾链反馈相对温和，资金在挑着买。
东吴证券的判断：AI算力扩张和互连架构升级一起推着光通信走，NPO把光引擎挪到主芯片旁边，缩短板级电连接，损耗和功耗一起降，落地条件相对成熟。光电转换位置前移之后，产业链价值会往光引擎、先进封装、高密度光连接这些环节延伸。
半导体材料这边。
日本JSR、东京应化、信越化学宣布10月1日起全球涨价15%，高端ArF长协报价上调16%-22%，HBM专用的浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达到32%-38%。
国金证券认为，光刻胶是晶圆制造的核心材料，直接受益AI浪潮带来的需求景气。
休整多日的 农业线今天回流了。万向德农2连板，金健米业、敦煌种业涨停。
催化还是那两件事：超强厄尔尼诺扰动全球农业生产，叠加中东冲突没消停，全球粮食供给的不确定性在往上抬。也是科技转弱后资金的分流。
同一条逻辑线上的航运也走得不错。
地缘这边，外交部长同伊朗外长会谈，敦促各方早日开放霍尔木兹海峡，中方不希望地区紧张向也门和红海方向外溢。中东到国内 VLCC 日租金突破100万美元。
传媒短剧的消息更新。
广电总局17日在国新办发布会上给了个数：今年前8个月全国上线微短剧43万部，是去年全年的13倍，其中AI剧超九成。新华传媒复牌临近，资金重新定价传媒股。
另外，创新药和CRO继续活跃，南华生物、百花医药、金石亚药涨停，近岸蛋白盘中摸到20cm。
催化是诺和诺德宣布与Anthropic达成合作，引入Claude Science平台全面赋能新药发现。全球大药企开始把AI当生产力工具采购，这个方向的故事还没讲完。
汽车整车再度异动，安凯客车、金杯汽车、山子高科涨停，节奏上还是资金轮动的味道。
跌的方向主要集中在资源品上。
贵金属最惨。加息25个基点本身符合预期，但沃什的表态偏鹰，点阵图显示多数官员预计年内还要再加一次。
这一下把美元和美债顶上去了，美元指数涨0.64%创6月中旬以来最大单日涨幅，2年期美债收益率到4.74%、创2024年以来最高。黄金不生息，实际利率往上走，它最受伤，决议公布后现货金一度较日内高点跳水约3%，跌到8月初以来最低。不过日内伦金尝试修复。
A股这边山东黄金盘中跌超6%，湖南白银跌近6%，山金国际、湖南黄金、赤峰黄金均走弱。
有色和铜逻辑相通，概念股多数翻绿。
市场未放量前，仍延续了均衡轮动风格。
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投资顾问：黄信东 投顾编号：A1040620110002
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